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# Sammelrechnung erstellen
Wie erstelle ich eine Sammelrechnung in VARIO Cloud? Fasse mehrere Lieferscheine eines Kunden zusammen, richte die Kundenoptionen ein und starte bei Bedarf einen Sammelrechnungslauf für mehrere Kunden
Mit einer **Sammelrechnung** fasst Du mehrere veröffentlichte Lieferscheine eines Kunden zu einer Rechnung zusammen. Für die manuelle Erstellung öffnest Du die **Kundenadresse** und wählst **»Aktionen«** → **»Manuelle Sammelrechnung«**.
## Wie erstelle ich eine Sammelrechnung?
1. Öffne unter **Adressen** die gewünschte Kundenadresse.
2. Wähle **»Bearbeiten«** und aktiviere unter **»Stammdaten«** → **Kunde** die Optionen **»Sammelrechnung erlauben«** und **»Manuelle Sammelrechnungen«**. Speichere die Adresse.
3. Wähle **»Aktionen«** → **»Manuelle Sammelrechnung«**.
4. Markiere die gewünschten Lieferscheine und wähle beim **„Verarbeitungsmodus“** **Nur markierte einbeziehen**.
5. Klicke auf **»Sammelrechnung erzeugen«**.
Die Erstellung läuft im Hintergrund. Nach dem Klick erscheint der Hinweis „Sammelrechnung wird im Hintergrund erstellt. Bitte nicht erneut abschicken, Du wirst benachrichtigt, sobald sie fertig ist.“ Schicke die Sammelrechnung nicht erneut ab, sonst rechnest Du Lieferscheine doppelt ab. Konnte die Sammelrechnung nicht erstellt werden, erhältst Du eine Benachrichtigung; mögliche Ursache ist, dass die Lieferscheine bereits vollständig berechnet sind. Details findest Du in der Aufgabenverwaltung. Nach erfolgreicher Erstellung erhältst Du die Benachrichtigung **„Sammelrechnung erstellt.“** mit einem Link zur erzeugten Rechnung. In der **Belegkette** findest Du sie als Folgebeleg der zusammengeführten Lieferscheine.
## Welche Lieferscheine kann ich zu einer Sammelrechnung zusammenfassen?
Die Auswahl zeigt für Sammelrechnungen geeignete **gespeicherte und veröffentlichte Verkaufs-Lieferscheine** dieses Kunden. Prüfe bei fehlenden Belegen auch die aktuelle Selektion und ihre Filter. Bei Streckengeschäft muss der Lieferschein zur Rechnung freigegeben sein.
Innerhalb einer Sammelrechnung müssen **Fakturierungsart, Leistungsland, Steuerpflicht, USt-IdNr., Währung, Zahlungsart, Zahlungsbedingung und §13b** übereinstimmen. Auch **belegweite Zu- und Abschläge** müssen übereinstimmen. Lieferscheine mit **An- oder Vorauszahlung** oder einem **abweichenden Rechnungsaccount** können über diese Funktion nicht zusammengefasst werden.
Bei Lieferscheinen aus verschiedenen **Abgangsländern** werden separate Sammelrechnungen erzeugt. Weitere Informationen und Beispiele findest Du unter [Sammelrechnung](/vario-cloud-handbuch/adressen/kontextmenu-in-adressen.md#sammelrechnung) im Aktionsmenü der Adresse.
## Was bewirkt der Verarbeitungsmodus?
* **Nur markierte einbeziehen:** Es werden ausschließlich die angehakten Lieferscheine verarbeitet.
* **Markierte ignorieren:** Die angehakten Lieferscheine werden ausgeschlossen; verarbeitet werden die übrigen zur aktuellen Selektion passenden Lieferscheine.
* **Keine Lieferscheine markiert:** Nach einer Bestätigungsabfrage werden **alle zur aktuellen Selektion passenden Lieferscheine** verarbeitet.
{% hint style="warning" %}
Wenn Du nur bestimmte Lieferscheine abrechnen möchtest, markiere sie und wähle **Nur markierte einbeziehen**.
{% endhint %}
## Warum ist die Aktion »Manuelle Sammelrechnung« ausgegraut?
Prüfe unter **»Stammdaten«** → **Kunde**, ob **»Sammelrechnung erlauben«** und **»Manuelle Sammelrechnungen«** aktiviert sind. Außerdem benötigst Du die Berechtigung zum **Erstellen von Verkaufsbelegen**. Für die Erstellung der Sammelrechnung ist zusätzlich die Berechtigung **„Sammelrechnungen erstellen“** erforderlich.
Lässt sich **»Sammelrechnung erlauben«** nicht aktivieren, zeigt VARIO Cloud die blockierenden Belege an. Dazu gehören gespeicherte und veröffentlichte Lieferscheine mit **Vorauszahlung** oder einem **abweichenden Rechnungsaccount**.
Details zu den Einstellungen findest Du unter Adressstammdaten → Bereich [Kunde](/vario-cloud-handbuch/adressen/adressstammdaten.md#bereich-kunde).
## Wie erstelle ich Sammelrechnungen für mehrere Kunden?
Dafür nutzt Du einen **Sammelrechnungslauf**:
1. Aktiviere bei den betreffenden Kunden **»Sammelrechnung erlauben«**, deaktiviere **»Manuelle Sammelrechnungen«** und hinterlege einen **Fälligkeits-Zeitplan**.
2. Öffne **Verkauf/Periodische Sammelrechnungen/Anstehende Adressen**.
3. Stelle das **„Fälligkeitsdatum“** ein. Es ist der Stichtag für die Fälligkeit der Kunden, kein Filter auf das Lieferscheindatum.
4. Markiere die gewünschten Kunden und klicke auf **»Sammelrechnungslauf starten«**. Wähle **Nur markierte einbeziehen** und bestätige.
5. Prüfe das Ergebnis unter **Sammelrechnungsläufe**.
Ohne markierte Kunden werden nach einer Bestätigungsabfrage alle gemäß Filter berechtigten Adressen verarbeitet. Der Fälligkeits-Zeitplan steuert, wann ein Kunde für einen Lauf fällig ist; den beschriebenen Lauf startest Du über die Oberfläche.
## Häufige Fragen
### Warum wird keine Sammelrechnung erzeugt und die Meldung „Die Lieferscheine sind bereits vollständig fakturiert.“ erscheint?
Eine Sammelrechnung übernimmt nur Lieferscheine, bei denen noch Artikelmengen nicht berechnet sind. Sind alle ausgewählten Lieferscheine bereits vollständig fakturiert, wird keine Sammelrechnung erzeugt. Bei teilweise fakturierten Lieferscheinen werden nur die noch offenen Positionen berechnet.
### Was bedeutet die Meldung „Für den Kunden gibt es keine Lieferscheine, die in eine Sammelrechnung übernommen werden können.“?
Die Auswahl hat keinen passenden Lieferschein gefunden. Prüfe die aktuelle Selektion, ihre Filter und die markierten Lieferscheine sowie die Voraussetzungen unter „Welche Lieferscheine kann ich zu einer Sammelrechnung zusammenfassen?“.
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# Agent Instructions
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