Selektionen konfigurieren

Auf dieser Seite lernst Du alles über die Einstellungen der C-Unit, die Erstellung eigener Ansichten sowie Speicher- und Zugriffsoptionen.

Einstellungen der C-Unit

In der Software kommen die C-Units an verschiedenen Stellen vor, an denen Datensätze im sogenannten Datagrid angezeigt werden.

Klicke auf das Zahnrad-Symbol in der Kopfzeile der Tabelle, um die Einstellungen für die C-Unit aufzurufen.

Die Einstellungen für eine bestimmte C-Unit werden in Form von Selektionen verwaltet.

Speichere die von Dir angepassten Selektionen, um jederzeit auf diese zugreifen zu können. Lasse Dir die Informationen aus den verfügbaren Datensätzen nach Deinen Bedürfnissen anzeigen.

Weiterführende Informationen zu C-Units findest Du auf unserer Handbuchseite zur Konfiguration von Selektionen und zu Filtermöglichkeiten in C-Units.

Reiter Allgemein

Wenn Du die Einstellungen der C-Unit in einem bestimmten Bereich öffnest, werden Dir die Einstellungen der Standard-Selektion angezeigt. Abweichungen von der Standard-Selektion können in einer neuen Selektion gespeichert werden, die beim Öffnen des Bereichs ausgewählt oder als neue Standard-Selektion für diesen Bereich angelegt werden kann. Um eine (neue) Selektion zu speichern, muss mindestens eine Bezeichnung in das entsprechende Feld eingetragen werden.

Zugriffsrechte für alle Benutzer

Mit den Zugriffsrechten kannst Du festlegen, welche Benutzer bzw. Benutzergruppen auf die Selektion zugreifen bzw. diese bearbeiten können. Administratoren können unabhängig von den Zugriffsrechten alle Selektionen auswählen und bearbeiten.

Lesen und Bearbeiten

Alle Benutzer können die Selektion auswählen und bearbeiten.

Nur Lesen

Alle Benutzer können die Selektion auswählen, als Standard setzen, duplizieren und herunterladen, aber nicht bearbeiten. Über die Felder “Benutzer (Lesen und Bearbeiten)” und “Benutzergruppe (Lesen und Bearbeiten)” können einzelnen Benutzern und Benutzergruppen zusätzliche Bearbeitungsrechte zugewiesen werden.

Individuell

Mit dieser Option kannst Du gezielt festlegen, welche Benutzer und Benutzergruppen die Selektion nur auswählen und welche sie auch bearbeiten können. Wenn Du z. B. im Feld “Benutzer (Lesen und Bearbeiten)” nur Deinen eigenen Benutzernamen auswählst, ist die Selektion nur für Dich sichtbar und bearbeitbar. Für Benutzer ohne jegliche Zugriffsrechte ist die Selektion nicht sichtbar und somit auch nicht auswählbar.

Verwendungszweck

Standard

“Standard” bedeutet, dass sich der Datensatz beim Anklicken wie gewohnt in Tabellen- oder Kachel-Darstellung öffnet.

Statistik

Die Daten werden von der C-Unit explizit zum Zweck einer Statistik-Darstellung erfasst. Die Ergebnisse lassen sich auf verschiedene Weise darstellen: Tabelle, Säulendiagramm, Liniendiagramm, Kreisdiagramm, Baumdiagramm, Sunburst-Diagramm. Für das Säulen-, Linien- und Kreisdiagramm sind zusätzlich weitere Einstellungen zur Darstellung über das Zahnrad möglich.

Weiterleitung

Mit “Weiterleitung” wirst Du beim Anklicken des Datensatzes in den Zielbereich des angeklickten Datensatzes weitergeleitet, den Du im Feld “Ziel” angibst (falls anwendbar).
So kannst Du Selektionen definieren, die dafür sorgen, dass die Auswahl eines Datensatzes nicht in die Stammdaten des Datensatzes führt, sondern in einen anderen Bereich, wie z. B. Dashboard, Ansprechpartner, Zusatzadressen oder Zusatzfelder.

Beschreibung

Die Beschreibung ist unter anderem sinnvoll, um festzuhalten, zu welchem Zweck die Selektion erstellt wurde oder was selektiert wird.

Außerhalb der C-Unit-Einstellungen kann dieser Beschreibungstext durch das Überfahren mit der Maus über das Fragezeichen-Symbols neben der Selektions-Auswahl oder über eine der Selektionen im Drop-Down-Menü eingeblendet werden.

Modus

Im Feld “Modus” kannst Du auswählen, in welchem Modus Du die Selektion bearbeiten möchtest.

Selektion: Du kannst Deine individuelle Selektion anhand der zur Verfügung stehenden Einstellungen zusammenstellen.

VQL: Du kannst individuelle Selektionen auf Basis von VQL erstellen. Die VQL-Abfragen kannst Du unter den weiteren Reitern konfigurieren.

Weitere Optionen

Selektion leeren

Mit Hilfe des Buttons “Selektion leeren” kannst Du alle aktuellen Einstellungen der Selektion entfernen und somit die Selektion leeren. Der Button sorgt jedoch nicht dafür, dass die geöffnete Selektion gelöscht wird, sondern dafür, dass nun aus einer vollständig leeren Selektion eine neue erstellt werden kann. Das ist sowohl mit einer vom Benutzer erstellten Selektion als auch mit einer Default-Selektion in einem bestimmten Bereich möglich.

Selektion duplizieren

Mit dem Duplizieren-Button kann eine neue Selektion auf Grundlage der geöffneten Selektion erstellt werden, indem diese dupliziert wird:

Die Bezeichnung und die Sichtbarkeitswerte der Selektion werden entfernt, während alle anderen Eigenschaften der Selektion erhalten bleiben. Der Duplizieren-Button ist nur verfügbar, wenn Du die C-Unit-Einstellungen einer gespeicherten Selektion öffnest.

Selektion löschen

Durch Klick auf den Löschen-Button wird eine vorhandene Selektion gelöscht. Nach Anklicken des Buttons wird nochmals gefragt, ob die Selektion wirklich gelöscht werden soll.

Herunterladen einer Selektion

Du kannst Selektionen aus VARIO Cloud herunterladen, um diese als Dateien im Dateisystem zu speichern. Klicke auf den entsprechenden Button, um die aktuell ausgewählte Selektion herunterzuladen. Dadurch wird ein in Browser-Download ausgelöst: Die Selektion wird als JSON-Datei heruntergeladen.

Hochladen einer Selektion

Durch Anklicken des Buttons zum Hochladen einer Selektion lässt sich eine Selektion aus einer JSON-Datei aus dem Dateisystem in VARIO Cloud hochladen.

Nach Anklicken des Buttons öffnet sich ein Dialog mit dem Dateisystem zur Auswahl einer Datei. Wähle die JSON-Datei einer Selektion aus und die Selektion wird in die C-Unit-Einstellungen geladen.

Standard

Wenn Du vor dem Speichern der Selektion den Standard-Toggle aktivierst, wird die Selektion als Standard-C-Unit-Selektion für diesen Bereich festgelegt. Sie ist dann immer ausgewählt, wenn Du den entsprechenden Bereich öffnest.

Ist eine Selektion als Standard festgelegt, kann diese nicht gelöscht werden. Dazu muss der Toggle “Standard” wieder deaktiviert werden.

Für Workflow

Mit dem Toggle “Für Workflow” gibst Du die Selektion zur Verwendung in Workflows frei und mit dieser zusätzliche Parametern für das Workflow-Element anlegen. Weitere Informationen dazu findest Du hier.

Speichern und Anwenden von Selektionen

Von links nach rechts:

Speichern: Die C-Unit-Einstellungen der aktuellen Selektion werden unter der gerade eingetragenen Bezeichnung gespeichert und angewendet; die Einstellungen bleiben dabei aber geöffnet.

Anlegen und anwenden: Wie Speichern, die Einstellungen werden jedoch direkt geschlossen.

Vorschau anzeigen: Änderungen an den Einstellungen der C-Unit werden übernommen, es wird aber keine neue Selektion dazu erstellt.

Temporäre Selektion

Wenn Änderungen an der Default-Selektion in der Vorschau angezeigt, aber nicht gespeichert werden, wird die Selektion automatisch als temporäre Selektion gespeichert. Diese kann nachträglich ebenfalls als Selektion ausgewählt werden und bleibt solange erhalten, bis sie unter einer anderen Bezeichnung gespeichert wird, auch wenn der Bereich oder der Browser verlassen wird. Diese wird jedoch auch gelöscht wenn der Browser-Cache geleert wird.

Reiter Spalten

Hier kannst Du festlegen, welche Spalten beim Ausführen der C-Unit angezeigt werden sollen.

Hier eine Übersicht der Symbole und ihrer Bedeutung:

	Kennzeichnet die empfohlenen Spalten, die für eine korrekte Darstellung der Selektion erforderlich sind. Mehr dazu im Abschnitt “Empfohlene Spalten” weiter unten.
	Spalte fixieren. Mehr dazu im Abschnitt “Spalte fixieren” weiter unten.
	Spalte löschen
/	Spalte im Datagrid aus-/einblenden
	Spalte duplizieren
	Anordnung ändern
	Spaltenbreite ändern. Mehr dazu im Abschnitt “Spaltenbreite einstellen” weiter unten.

Mit dem Toggle “Ohne Doppelnennung” kann verhindert werden, dass Datensätze aus den ausgewählten Spalten doppelt ausgegeben werden, wie z. B. die gleiche ID, so dass z. B. die gleiche Adresse mehrfach angezeigt wird.

Spaltensuche

Mit der Spaltensuche kannst Du weitere Spalten hinzufügen, so dass sie in der Ausgabe der Selektion mit angezeigt werden. Diese listet Dir alle im aktuellen Bereich verfügbaren Spalten auf. Spalten, die in der aktuellen Ansicht enthalten sind, sind angehakt und grün eingefärbt.

Füge weitere Spalten zur Selektion hinzu, indem Du entweder die Zeile selbst anklickst, um eine einzelne Spalte auszuwählen, oder die Checkbox, um mehrere Spalten auszuwählen. Eine neu hinzugefügte Spalte wird unten aufgelistet (hier die Spalte “Handelsregister-Kennung“).

Empfohlene Spalten

Für die korrekte Darstellung der Datagrids in den verschiedenen Bereichen sind bestimmte Spalten notwendig. Ein Beispiel hierfür sind die Spalten “Belegstatus” und “Veröffentlichungsstatus” in der Belegverwaltung. Fehlt eine dieser Spalten in der Selektion, können die Status-Symbole zu den Belegen nicht korrekt angezeigt werden.

Aus diesem Grund sind diese Spalten mit einem Stern als “empfohlene Spalten” gekennzeichnet. Nach dem Entfernen einer oder mehrerer empfohlener Spalten, weist Dich beim Speichern der Selektion eine Meldung auf die fehlenden Spalten hin. Du hast dann die Möglichkeit, den Vorgang abzubrechen, zu speichern oder die fehlenden Spalten hinzuzufügen und zu speichern. Mit dem Button “+Empfohlene Spalten” können alle entfernten empfohlenen Spalten wieder hinzugefügt werden. Je nach Spalte werden diese ein-/ausgeblendet eingefügt und können über das Auge–Symbol für die Ansicht im Datagrid wieder eingeblendet werden.

Je nach Bedarf können auch Selektionen ohne diese Spalten ihren Zweck erfüllen, daher ist das Hinzufügen dieser Spalten nur eine Empfehlung und keine Pflicht. In den Verwendungszwecken “Statistik” und “Kreuztabelle” sowie im Modus “VQL” werden keine empfohlenen Spalten gekennzeichnet, da die Darstellung in diesen Fällen vom Standard-Datagrid abweicht.

Spalte ID

Die Spalte “ID” wird benötigt, um bei einem Klick auf einen Datensatz in diesen weitergeleitet zu werden. Sie kann jedoch über das Auge–Symbol ausgeblendet werden, sodass sie im Datagrid nicht sichtbar ist. Zusätzlich kannst Du jetzt in den C-Units und Datagrids die Reihenfolge der ID-Spalten flexibel festlegen, was sich direkt auf die Navigation auswirkt. Wenn mehrere ID-Spalten vorhanden sind, wird die an erster Stelle stehende ID priorisiert.

Falls eine für die Navigation erforderliche ID-Spalte fehlt, erscheint beim Auswählen eines Datensatzes eine entsprechende Meldung. Statt die C-Unit-Einstellungen manuell zu öffnen, kannst Du die fehlende ID-Spalte direkt über den Stift-Symbol hinzufügen:

Wenn in einem Datensatz die für die Navigation erforderlichen Angaben nicht vorhanden sind, z. B. kein Ansprechpartner zu einer Adresse, dann erscheint folgende Meldung:

Spaltenbreite einstellen

Mit der Option “Skalieren” unten rechts kannst Du die Spaltenbreite aller für die Selektion ausgewählten Spalten festlegen.

Daraufhin werden die Einstellungen vorübergehend geschlossen und das Datagrid im Skalieren-Modus angezeigt. Dies erkennst Du am eingefärbten Zahnrad-Symbol und daran, dass nun unter jeder Spaltenüberschrift der doppelseitige Pfeil angezeigt wird. Um die Spaltenbreite einzelner Spalten zu verändern, klicke auf den Spaltenkopf und halte ihn gedrückt, während Du ihn nach links oder rechts verschiebst. Über das eingefärbte Zahnrad-Symbol gelangst du zurück in die C-Unit-Einstellungen, in denen Du die Anpassungen über den Symbol speichern kannst. Das rosa Männchen zeigt an, dass eine Spalte individuell angepasst wurde und mit dem kreisenden Pfeil kann die Änderung wieder aufgehoben werden.

Spalte fixieren

Mit dem Schloss-Symbol hast Du die Möglichkeit, die Spalten so zu fixieren, dass sie auch beim horizontalen Scrollen nach rechts stets angezeigt werden.

Der Screenshot zeigt ein Beispiel, bei dem durch das Fixieren der Spalte “Nummer”, auch die Spalte “ID” fixiert wird.

So sieht das Ergebnis im Datagrid aus:

Funktionen

Auf die anzuzeigenden Spalten kannst Du verschiedene Funktionen anwenden. Mit diesen kannst Du bestimmen wie der Inhalt in der Spalte angezeigt werden soll. Je nach Inhalt stehen Dir unterschiedliche Funktionen zur Verfügung. Diese können auch in den Reitern “Sortierung” und “Aggregationen” eingesetzt werden.

Erklärung der Funktionen

Absolutwert: Negative Werte werden als positiv angezeigt. Positive Werte werden weiterhin normal angezeigt.

Anzahl: Anzahl der vorhandenen Inhalte in Bezug auf die übrigen Spalten, z. B. die Anzahl von Belege in Bezug auf die Belegart.

Default-if-null: Wenn der Wert ein NULL ist, d. h. kein Wert vorhanden ist, dann wird stattdessen ein Standardwert verwendet. Bei Zahlen ist dies eine Zahl mit dem Betrag Null, bei Buchstaben eine leere Zeichenfolge.

Durchschnitt: Der Durchschnitt der vorhandenen Werte.

Maximum: Der höchste von mehreren vorhandenen Werten.

Minimum: Der niedrigste von mehreren vorhandenen Werten.

Summe: Die Summe der vorhandenen Werte.

Großbuchstaben: Der gesamte Inhalt wird in Großbuchstaben dargestellt.

Kleinbuchstaben: Der gesamte Inhalt wird in Kleinbuchstaben dargestellt.

Liste: Zeigt alle Werte an, wenn mehrere vorhandenen sind.

Liste (ohne Doppelnennung): Wie bei “Liste” werden alle vorhandenen Werte angezeigt, mehrfach vorkommende Werte jedoch nur einmal.

Reiter Sortierungen

Wie bereits im Abschnitt “Sortierung der Datensätze” beschrieben, kannst Du in der Übersicht der Datensätze die Sortierung der Tabelle anpassen, indem Du die Spaltenüberschriften anklickst. Hier in den C-Unit-Einstellungen kannst Du die Sortierung noch weiter anpassen und mehrstufige Sortierungen einstellen.

Nutze die Spaltensuche, um eine vorhandene Spalte hinzuzufügen. Die Spalte, die hier in der Liste weiter oben steht, wird bei der Sortierung zuerst beachtet. So werden z. B. bei der Einstellung auf dem Screenshot alle Adressen zunächst nach der Stadt sortiert und innerhalb derselben Stadt nach dem Namen sortiert.

Reiter Filter

Auf dieser Seite lernst Du alles über die vielfältigen Möglichkeiten von Filteroptionen in unseren C-Units.

Reiter Variablen

Hier kannst Du einstellen, wie die sichtbaren Filter (freie Variablen, Pflichtvariablen) auf den verschiedenen Endgeräten dargestellt werden. Du kannst die Reihenfolge der Variablen, sowie die Größe ihrer Darstellung anpassen.

In der Übersicht kannst Du die Variablen über das Symbol oberhalb des Datagrids auf- und zuklappen.

Reiter Aggregationen

Im Reiter “Aggregationen” kannst Du Aggregationen anlegen, die Dir Auskunft über die gesamten ausgewählten Datensätze geben, unabhängig von den Funktionen die in den Reitern “Spalten” und “Sortierungen” verwendet werden. Beispielsweise kann mit der Spalte “ID” und der Aggregation “Anzahl” die gesamte Anzahl der vorhandenen Datensätze angezeigt werden.

Im folgenden Beispiel soll der Gesamtbruttobetrag sowie der höchste, niedrigste und der durchschnittliche Bruttobetrag der vorhandenen Verkaufsbelege ermittelt werden. Mit dem Duplizieren-Symbol können die Spalten dupliziert werden, was die Erstellung mehrerer Aggregationen mit derselben Spalte vereinfacht.

Die Ergebnisse der Aggregationen werden in der Übersicht unabhängig von den Filtern unterhalb der Volltextsuche angezeigt.

Reiter Markierungen

In diesem Reiter kannst Du Werte festlegen, nach welchen Kriterien bestimmte Datensätze im Datagrid farblich hervorgehoben werden sollen. Die Konfiguration erfolgt ähnlich wie im Reiter “Filter“. Über das Feld „+Markierung hinzufügen“ kannst Du die erste Konfiguration für eine farbliche Markierung anlegen.

Zu jeder Konfiguration kannst Du Folgendes definieren:

• Hintergrundfarbe: Wähle die gewünschte Farbe für die Markierung aus. Über das Pipetten-Symbol kannst Du eine individuelle Farbe festlegen.
• Feld: Hier stehen Dir die Spalten zur Auswahl, die im Reiter “Spalten” hinzugefügt wurden.
• Operation: Bestimme, ob die Markierung angewendet werden soll, wenn z. B. der Wert im Datensatz größer oder kleiner ist als der im Feld “Wert” angegebene Vergleichswert.
• Wert: Gib den Referenzwert ein, mit dem der Wert im Datensatz verglichen werden soll.

Mit den Buttons “+Oder” und “+Und” kannst Du weitere Konfigurationen hinzufügen. Wenn mehrere Konfigurationen auf denselben Datensatz zutreffen, gilt die oberste Konfiguration. Sie hat Priorität bei der Darstellung der Markierung. Mehr zur Filterkonfiguration mit Und– und Oder-Bedingungen findest Du hier.

Veraltete Selektionen

Beim Auswählen einer veraltete Selektion, wird Dir eine Fehlermeldung eingeblendet. Klicke in dieser Fehlermeldung auf das Stift-Symbol, um die Selektion zu öffnen und zu bearbeiten.

In den Einstellungen der C-Unit wird Dir dann angezeigt, welche Spalten bzw. Felder veraltet sind. Nachdem diese über den Mülleimer-Symbol entfernt wurden, kann die Selektion wieder gespeichert und angewendet werden.