Vorlagen erstellen

Vorlagen für manuelle Datenimporte und Skriptverarbeitungen anlegen, verwenden, aus VARIO Cloud übernehmen sowie als Datei herunter- und hochladen.

Für den manuellen Datenimport und die manuelle Skriptverarbeitung kannst Du auch Vorlagen hinterlegen, aus denen ebenfalls ein Import gestartet werden kann.

Vorlagen anlegen

Mit einem Rechtsklick auf einen bestehenden Importvorgang oder eine Skriptverarbeitung in den Reitern "Manuelle Datenimporte" und "Manuelle Skriptverarbeitung" stehen Dir zwei Optionen zu Verfügung:

• Als Vorlage für neuen Import verwenden: Kopiert die Einstellungen des gewählten Vorgangs, um daraus einen neuen Import oder eine neue Skriptverarbeitung zu erstellen. Dabei werden Eigenschaften wie Spaltenzuordnungen und weitere Einstellungen aus dem ursprünglichen Vorgang übernommen.
• Als Vorlage anlegen: Erstellt eine dauerhafte Vorlage auf Basis des aktuellen Vorgangs. Diese kann später bei neuen Importen oder Skriptverarbeitungen verwendet werden. Wie Du eine solche Vorlage verwenden kannst, erfährst Du im nächsten Abschnitt.

Vorlagen erstellen

Beide Optionen stehen Dir auch im Reiter „Mehrstufige Verarbeitung“ zur Verfügung. Eine Vorlage aus einer mehrstufigen Verarbeitung enthält alle ihre Schritte.

Vorlagen verwenden

Mit der Option “Aus Vorlage erstellen” kannst Du einen Importvorgang oder eine Skriptverarbeitung auf Basis einer bereits angelegten Vorlage durchführen. Es öffnet sich die Liste „Importvorlagen“ mit allen Vorlagen; ein Klick auf eine Vorlage legt daraus einen neuen Vorgang an.

Vorlage verwenden

Im Schritt “Datei hochladen” lädst Du eine neue Quelldatei hoch. Wenn Dateiformat und Spaltenaufbau mit der ursprünglichen Quelldatei übereinstimmen, werden alle Einstellungen der Vorlage – einschließlich Feldzuordnungen und Eigenschaften – automatisch übernommen. Diese Option eignet sich besonders, wenn Du regelmäßig gleich strukturierte Dateien importierst oder verarbeitest.

Enthält die Vorlage mehrere Schritte, entsteht daraus eine mehrstufige Verarbeitung, in der Du eine Datei hochlädst und die Teilimporte gemeinsam ausführst.

Welche Möglichkeiten bietet Dir die Liste „Importvorlagen“?

Option	Wo	Was passiert?
Import aus VARIO Cloud	Symbol mit der Wolke oben in der Liste	Du übernimmst fertige Vorlagen, die VARIO Cloud für häufige Importe bereitstellt.
Herunterladen	Rechtsklick auf eine Vorlage	Die Vorlage wird als JSON-Datei gespeichert, z. B. um sie in einen anderen Mandanten zu übertragen.
Hochladen	Rechtsklick auf eine Vorlage	Du ersetzt die gewählte Vorlage durch den Inhalt einer JSON-Datei, die Du vorher heruntergeladen hast.
Löschen	Auswahl einer oder mehrerer Vorlagen	Die Vorlagen werden entfernt.

Hochladen überschreibt die Vorlage

Beim Hochladen ersetzt der Inhalt der Datei die Einstellungen der Vorlage, auf die Du rechtsgeklickt hast. Lege für eine neue Vorlage zuerst eine Vorlage an und lade die Datei dann in diese hoch.