Experten Modus

Erweiterte Importkonfiguration mit zusätzlichen Operationen für komplexe Datenimporte.

Im Schritt "Quellspalten" kannst Du innerhalb der Quelldatei-Einstellungen den "Experten Modus" aktivieren, wodurch die Schritte “Quellspalten” und “Zielspalte” miteinander verschmolzen werden. Dadurch stehen Dir erweiterte Möglichkeiten sowie zusätzliche Operationen zur Verfügung, die im normalen Importvorgang nicht vorhanden sind.

Experten Modus ist endgültig

Nachdem der Experten-Modus einmal aktiviert wurde, kann er jedoch für den laufenden Importvorgang nicht mehr deaktiviert werden! Aus diesem Grund sollte er nur gezielt aktiviert werden, wenn die bereits vorhandenen Optionen nicht ausreichend sind.

Mit aktiviertem Expertenmodus ändert sich die Ansicht der Spalten. Links werden die Bezeichnungen der Spalten aus der Quelldatei angezeigt, rechts die Zuordnung zu den entsprechenden Feldern in VARIO Cloud.

Beim Auswählen einer Spaltenzuordnung in der neuen Ansicht, öffnet sich die Zielspalten Konfiguration, in der – wie auch im Schritt “Zielspalten” – die gewünschten Operationen bearbeitet werden können. Durch einen Rechtsklick auf eine Spaltenzuordnung kannst Du diese duplizieren. Auf diese Weise kannst Du ähnliche Zuordnungen erstellen, ohne sie komplett neu anlegen zu müssen.

Zielspalten im Voraus konfigurieren

Da im Experten Modus die Inhalte der einzelnen Spalten nicht angezeigt werden können, empfiehlt es sich, alle Konfigurationen an den Zielspalten, die auch ohne Experten Modus möglich sind, vorab vorzunehmen. Nach der Konfiguration im Schritt “Zielspalten” kannst Du anschließend zu den Quellspalten zurückkehren, ohne dass Deine Änderungen verloren gehen.

Zusätzliche Funktionen im Experten Modus:

• Quellspalten verwalten – Hier kannst Du die Zuordnung der Quellspalten-Bezeichnungen zu den mit Buchstaben gekennzeichneten Excel-Spalten einsehen und bearbeiten.

  • Mit dem Mülleimer-Symbol lassen sich vorhandene Quellspalten löschen.

  • Über “+Quellspalte” kannst Du zusätzliche Quellspalten hinzufügen. Diese müssen anschließend über “+Zuordnung” einer Zielspalte zugeordnet werden, um in der Übersicht zu erscheinen.

• + Zuordnung – Mit dieser Option kannst Du weitere Spalten hinzufügen. Im Feld “Zielspalte” wählst Du das Feld aus, dem die neue Spalte zugeordnet werden soll. Die weiteren Einstellungen entsprechen den Feldern aus der allgemeinen Zielspalten Konfiguration.

Operation Objektbildung

Mit der Operation “Objektbildung” kannst Du Zusammensetzungen aus mehreren Spalten innerhalb einer Spaltengruppierung erstellen. Dazu wählst Du im ersten Feld “Zielspalte” entweder eine Spalte oder eine komplette Spaltengruppierung über den Kreis aus.

Wenn Du z. B. die Gruppierung “Kundeninformationen” auswählst, kannst Du in den Unteroperationen eine der darin enthaltenen Spalten als Zielspalte angeben. Durch das Hinzufügen mehrerer Unteroperationen lassen sich auch mehrere Spalten derselben Gruppierung auswählen und befüllen. Wie Du weitere Operationen hinzufügen kannst, erfährst Du hier.

Ein Beispiel für den Einsatz der Objektbildung ist der Import von mehreren Kontaktinformationen – etwa einer Telefonnummer und einer E-Mail-Adresse. Wie Du dabei vorgehst, zeigen wir Dir im folgenden Abschnitt.

Mehrere Kontaktinformationen importieren

Der Expertenmodus ist hilfreich, wenn in der Quelldatei mehrere Angaben für dieselbe Feldbezeichnung vorhanden sind – z. B. zwei unterschiedliche Kontaktinformationen wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

Um den Experten Modus einzusetzen und mehrere Kontaktinformationen zu importieren, gehe folgendermaßen vor:

1

Ordne im Schritt “Quellspalten” alle Spalten zu – bis auf die Kontaktinformationen ( z. B. E-Mail-Adresse). Wie Du Spalten zuordnen kannst erklären wir Dir unter “Spaltenzuordnung”.

2

Öffne die “Quellspalten-Einstellungen” und aktiviere den Toggle “Experten Modus”.

3

Füge eine neue Spaltenzuordnung über dem Button “+Zuordnung” hinzu.

4

Wähle im Feld “Typ” die Operation “Objektbildung” aus.

5

Wähle im Feld “Zielspalte” die Spalte “Kontaktinformationen” unter der Gruppierung Adressen aus, indem Du auf den Kreis klickst.

6

Klappe den grauen Feldbereich auf und wähle unter Typ die Operation “Fester Wert” aus.

7

Gib im Feld “Wert” die Bezeichnung des Kontakttyps für die erste Kontaktinformation ein (z. B. Telefon), wie er zuvor unter Einstellungen/Adressen/Kontaktarten angelegt wurde.

8

Wähle unter Zielspalte die Spalte “Bezeichnung” in der Gruppierung Adressen/Kontaktinformationen/Kontakttyp aus.

9

Hoovere über die drei Punkte unter der Operation “Fester Wert” und füge mit dem Pluszeichen (+) eine neue Operation hinzu.

10

Wähle im neuen Feld “Spaltenbezeichnung” die Quellspalte aus, die die erste Kontaktinformation enthält, z. B. die Telefonnummer.

11

Wähle unter “Zielspalte” die Spalte “Wert” in der Gruppierung Adressen/Kontaktinformationen aus und speichere die Konfiguration.

12

Füge über den Button “+Zuordnung” eine weitere Spaltenzuordnung hinzu, um die zweite Kontaktinformation zuzuordnen.

13

Wiederhole den gleichen Prozess ab Punkt 4 mit der Operation “Objektbildung”, jedoch mit folgenden Abweichungen: Gib unter der Unteroperation “Fester Wert” die Bezeichnung der zweiten Kontaktinformation (z. B. E-Mail) im Feld “Wert” ein. Wähle unter der Unteroperation “Aus Spalte auslesen” die Quellspalte mit der zweiten Kontaktinformation.

14

Nach dem Speichern werden beide Kontaktinformationen mit der jeweiligen Bezeichnung und dem Wert als jeweils eine Spalte angezeigt.

Operation Zeilenindex

Hiermit lässt sich eine Spalte zeilenweise mit einem Zeilenindex füllen. Die erste Datenzeile erhält die Ziffer “1” und darauffolgende Zeilen erhalten aufsteigende Ziffern.