Modul CRM-Projekte

Im VARIO Cloud Handbuch erfährst du, wie du Benachrichtigungen für CRM-Projekte konfigurierst, auslöst und mit Platzhaltern gestaltest.

Im Reiter „CRM-Projekte“ gestaltest Du die Benachrichtigungen zu abonnierten Projekten. Beim Abonnieren eines Projekts erhält der Benutzer eine Benachrichtigung in der Kommunikationszentrale, wenn ein anderer Benutzer eine vordefinierte Aktion ausführt, z. B. das Projekt ändert. Wie Du Reporte anlegst und konfigurierst, erfährst Du Schritt für Schritt im Modul Belegdruck. Wie Benachrichtigungen grundsätzlich zugestellt werden, liest Du im Modul Adress-Listen.

Ein Report für Benachrichtigungen braucht beim Anlegen den Reporttyp „Benachrichtigung“. Mitgeliefert wird die Standard-Reportgruppe „Ausgabe“ mit dem Report „Benachrichtigung“.

Report für CRM-Projekte konfigurieren

Im Bereich „Text Template“ legst Du Betreff und Inhalt der Benachrichtigung fest. Mit Platzhaltern fügst Du z. B. die Bezeichnung oder die Nummer des Projekts ein.

Im Bereich „Project Print Regeln“ legst Du fest, wann dieser Report verwendet wird:

Feld	Bedeutung
Gründe für die Benachrichtigung	Die Ereignisse, z. B. die Änderung des Projekts oder PROJECT_COMMENT_MENTIONED: ein Benutzer wurde im Kommentar einer Aktivität zum Projekt mit @ erwähnt.
Typen, Prioritäten, Status	Der Report gilt nur für Projekte mit diesen Projekttypen, Prioritäten bzw. Status.
überfällig?	Der Report gilt nur für überfällige bzw. nicht überfällige Projekte.

Leere Felder gelten als „egal“.

Benachrichtigungen per E-Mail

Mit einer Ausgaberegel mit Ausgabetyp USER_MESSAGE, Modul CRM-Projekte, Ziel-Ausgabetyp MAIL und einem E-Mail-Konsumenten werden die Benachrichtigungen per E-Mail zugestellt statt in der Kommunikationszentrale.