Modul CRM-Deals

In diesem Reiter kannst Du über die Reporte den Text für Benachrichtigungen definieren, die bei Aktionen mit abonnierten Deals ausgelöst werden. Beim Abonnieren eines Deals erhält der Benutzer eine Benachrichtigung in der Kommunikationszentrale, wenn ein anderer Benutzer eine vordefinierte Aktion, z. B. eine Änderung, bei diesem Deal ausführt. Wie Du neue Reporte anlegst und konfigurierst, erfährst Du Schritt für Schritt im Modul Belegdruck.

Um einen Report für Benachrichtigungen zu erstellen, muss beim Anlegen der Reporttyp „Benachrichtigung“ ausgewählt werden.

Report für CRM-Deals konfigurieren

Beim Bearbeiten des Reports kannst Du im Bereich „Text Template“ sowohl den Betreff als auch den Inhalt der Benachrichtigung festlegen. Innerhalb des Textes kannst Du Platzhalter verwenden, um automatisch relevante Informationen wie die Bezeichnung oder die Nummer des Deals einzufügen. So ist in der Benachrichtigung direkt ersichtlich, um welchen Deal es sich handelt.

Im Bereich „Beleg Print Regeln“ kannst Du zum einen festlegen, bei welchen Aktionen die Benachrichtigung ausgelöst werden soll – z. B. wenn die Adresse bearbeitet oder ein Beleg zur Adresse erstellt wird. Zum anderen kannst Angaben definieren, die vorgeben, bei welchen abonnierten Deals die Benachrichtigung erscheinen soll. Du kannst beispielsweise festlegen, dass die Benachrichtigung nur für Deals eines bestimmten Typs mit hoher Priorität erscheinen soll.