Modul CRM-Deals

Erfahre, wie Du in VARIO Cloud Benachrichtigungen für abonnierte CRM-Deals erstellst und mit Reporten, Aktionen und Filtern gezielt steuerst.

Im Reiter „CRM-Deals“ gestaltest Du die Benachrichtigungen zu abonnierten Deals. Beim Abonnieren eines Deals erhält der Benutzer eine Benachrichtigung in der Kommunikationszentrale, wenn ein anderer Benutzer eine vordefinierte Aktion ausführt, z. B. den Deal ändert. Wie Du Reporte anlegst und konfigurierst, erfährst Du Schritt für Schritt im Modul Belegdruck. Wie Benachrichtigungen grundsätzlich zugestellt werden, liest Du im Modul Adress-Listen.

Ein Report für Benachrichtigungen braucht beim Anlegen den Reporttyp „Benachrichtigung“. Mitgeliefert wird die Standard-Reportgruppe „Ausgabe“ mit dem Report „Benachrichtigung“.

Report für CRM-Deals konfigurieren

Im Bereich „Text Template“ legst Du Betreff und Inhalt der Benachrichtigung fest. Mit Platzhaltern fügst Du z. B. die Bezeichnung oder die Nummer des Deals ein.

Im Bereich „Deal Print Regeln“ legst Du fest, wann dieser Report verwendet wird:

Feld	Bedeutung
Gründe für die Benachrichtigung	Die Ereignisse, z. B. die Änderung des Deals oder DEAL_COMMENT_MENTIONED: ein Benutzer wurde im Kommentar einer Aktivität zum Deal mit @ erwähnt.
Typen, Prioritäten, Status	Der Report gilt nur für Deals mit diesen Deal-Typen, Prioritäten bzw. Status.
überfällig?	Der Report gilt nur für überfällige bzw. nicht überfällige Deals. Überfällig ist ein Deal, wenn sein „Gepl. Abschlussdatum“ überschritten ist.

Leere Felder gelten als „egal“.

Ausgabe-Kondition per Skript

In den Einstellungen einer Reportgruppe (Zahnrad am Tab) findest Du das Feld „Skript“. Damit legst Du eine Ausgabe-Kondition fest: Ein kurzes JavaScript entscheidet je Benachrichtigung, ob sie gesendet wird. Ein Beispiel findest Du unter Skripte und Ausgabe.

Benachrichtigungen per E-Mail

Mit einer Ausgaberegel mit Ausgabetyp USER_MESSAGE, Modul CRM-Deals, Ziel-Ausgabetyp MAIL und einem E-Mail-Konsumenten werden die Benachrichtigungen per E-Mail zugestellt statt in der Kommunikationszentrale.