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# Modul CRM-Aufgaben

CRM-Aufgaben in VARIO Cloud: Benachrichtigungen, Reports und Textvorlagen konfigurieren. Alle Einstellungen erklärt im VARIO Cloud Handbuch.

Im Reiter „CRM-Aufgaben“ gestaltest Du Benachrichtigungen zu Aufgaben, z. B. Änderungen an abonnierten Aufgaben oder @-Erwähnungen. Für @-Erwähnungen ist kein Abonnement erforderlich; siehe [Erwähnungen in Aktivitäten](/vario-cloud-handbuch/crm-dms/aktivitaten.md#benutzer-im-kommentar-erwahnen). Wie Du Reporte anlegst und konfigurierst, erfährst Du im [Modul Belegdruck](/vario-cloud-handbuch/system/ausgabe/modul-belegdruck.md). Wie Benachrichtigungen zugestellt werden, liest Du im [Modul Adress-Listen](/vario-cloud-handbuch/system/ausgabe/modul-adress-listen.md#wie-kommt-die-benachrichtigung-zum-benutzer).

Ein Report für Benachrichtigungen braucht beim Anlegen den Reporttyp „Benachrichtigung“. Die Standard-Reportgruppe „Ausgabe“ enthält ereignisbezogene Benachrichtigungsreporte für Änderungen, Abschlüsse, Erinnerungen und Erwähnungen.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FVZ9Sa6avZhLdpYWV0KVb%2Fimage.png?alt=media&amp;token=61ed607c-ced1-4acb-8122-8a2bae570cd2" alt="Report anlegen" width="473"><figcaption></figcaption></figure>

### Report für CRM-Aufgaben konfigurieren

Im **Bereich „Text Template“** legst Du **Betreff** und **Inhalt** der Benachrichtigung fest. Mit **Platzhaltern** fügst Du z. B. die **Bezeichnung** oder die **Nummer der Aufgabe** ein, damit sofort klar ist, um welche Aufgabe es geht.

<figure><img src="https://534317722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fa7nDlxyw1xkeHi7FnWgm%2Fuploads%2FvmqwoWXTOiChyAc5PHDl%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e628a133-2441-4325-b7ff-8cc12c8a49ef" alt="Text für Aufgabe bearbeiten" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Im **Bereich „Task Print Regeln“** legst Du fest, wann dieser Report verwendet wird:

| Feld                                   | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                    |
| -------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Gründe für die Benachrichtigung**    | Die Ereignisse: **TASK\_CHANGED** (Aufgabe geändert), **TASK\_CLOSED** (Aufgabe geschlossen), **TASK\_COMMENT\_MENTIONED** (ein Benutzer wurde im Kommentar einer Aktivität zur Aufgabe mit **@** erwähnt), **TASK\_REMINDER** (Erinnerung). |
| **Typen**, **Prioritäten**, **Status** | Der Report gilt nur für Aufgaben mit diesen Aufgabentypen, Prioritäten bzw. Status, z. B. nur für Aufgaben mit hoher Priorität.                                                                                                              |
| **überfällig?**                        | Das Feld wird angezeigt, bei der Reportauswahl derzeit aber nicht berücksichtigt.                                                                                                                                                            |

Leere Felder gelten als „egal“. So kannst Du z. B. für Aufgaben mit hoher Priorität einen eigenen, deutlicheren Text hinterlegen.

### Benachrichtigungen per E-Mail

Mit einer [Ausgaberegel](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-allgemein/ausgabe.md#bereich-ausgaberegeln) mit **Ausgabetyp USER\_MESSAGE**, **Modul CRM-Aufgaben**, **Ziel-Ausgabetyp MAIL** und einem E-Mail-Konsumenten werden die Benachrichtigungen per E-Mail zugestellt statt in der Kommunikationszentrale.


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# Agent Instructions
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