Modul CRM-Aufgaben

CRM-Aufgaben in VARIO Cloud: Benachrichtigungen, Reports und Textvorlagen konfigurieren. Alle Einstellungen erklärt im VARIO Cloud Handbuch.

Im Reiter „CRM-Aufgaben“ gestaltest Du die Benachrichtigungen zu abonnierten Aufgaben. Beim Abonnieren einer Aufgabe erhält der Benutzer eine Benachrichtigung in der Kommunikationszentrale, wenn ein anderer Benutzer eine vordefinierte Aktion ausführt, z. B. die Aufgabe ändert oder schließt. Wie Du Reporte anlegst und konfigurierst, erfährst Du Schritt für Schritt im Modul Belegdruck. Wie Benachrichtigungen grundsätzlich zugestellt werden, liest Du im Modul Adress-Listen.

Ein Report für Benachrichtigungen braucht beim Anlegen den Reporttyp „Benachrichtigung“. Mitgeliefert wird die Standard-Reportgruppe „Ausgabe“ mit dem Report „Benachrichtigung“.

Report für CRM-Aufgaben konfigurieren

Im Bereich „Text Template“ legst Du Betreff und Inhalt der Benachrichtigung fest. Mit Platzhaltern fügst Du z. B. die Bezeichnung oder die Nummer der Aufgabe ein, damit sofort klar ist, um welche Aufgabe es geht.

Im Bereich „Task Print Regeln“ legst Du fest, wann dieser Report verwendet wird:

Feld	Bedeutung
Gründe für die Benachrichtigung	Die Ereignisse: TASK_CHANGED (Aufgabe geändert), TASK_CLOSED (Aufgabe geschlossen), TASK_COMMENT_MENTIONED (ein Benutzer wurde im Kommentar einer Aktivität zur Aufgabe mit @ erwähnt), TASK_REMINDER (Erinnerung).
Typen, Prioritäten, Status	Der Report gilt nur für Aufgaben mit diesen Aufgabentypen, Prioritäten bzw. Status, z. B. nur für Aufgaben mit hoher Priorität.
überfällig?	Der Report gilt nur für überfällige bzw. nicht überfällige Aufgaben.

Leere Felder gelten als „egal“. So kannst Du z. B. für überfällige Aufgaben mit hoher Priorität einen eigenen, deutlicheren Text hinterlegen.

Ausgabe-Kondition per Skript

In den Einstellungen einer Reportgruppe (Zahnrad am Tab) findest Du das Feld „Skript“. Damit legst Du eine Ausgabe-Kondition fest: Ein kurzes JavaScript entscheidet je Benachrichtigung, ob sie gesendet wird. Gibt das Skript false zurück, wird die Benachrichtigung unterdrückt. Ein Beispiel findest Du unter Skripte und Ausgabe.

Benachrichtigungen per E-Mail

Mit einer Ausgaberegel mit Ausgabetyp USER_MESSAGE, Modul CRM-Aufgaben, Ziel-Ausgabetyp MAIL und einem E-Mail-Konsumenten werden die Benachrichtigungen per E-Mail zugestellt statt in der Kommunikationszentrale.