Release Notes (Changelog)

Unter System > Ausgabe kannst Du ab sofort Reporte für verschiedene Bereiche erstellen und diese in Reportgruppen organisieren. Damit bringst Du deutlich mehr Struktur und Flexibilität in Deine Ausgaben. Die Reportgruppen kannst Du anschließend in den Ausgaberegeln verwenden – konkret unter Einstellungen > Allgemein > Ausgabe, Adressen > Ausgabe sowie Benutzereinstellungen > Ausgabe. So legst Du gezielt fest, unter welchen Bedingungen bestimmte Reporte verwendet werden sollen, zum Beispiel abhängig vom Benutzer, der Adresse oder allgemeinen Systemeinstellungen.

Zusätzlich kannst Du direkt in einer Adresse oder in einem Beleg eine Reportgruppe auswählen, die spezifisch für genau diesen Datensatz greift. Das bedeutet: Sonderfälle lassen sich sauber abbilden, ohne bestehende Regeln zu verbiegen oder Workarounds zu bauen. Fachlich gesprochen handelt es sich hier um eine kontextabhängige Reportzuweisung – informell gesagt: Der richtige Report zur richtigen Zeit. Eine echte Erleichterung für alle, die mit vielen individuellen Ausgaben arbeiten. Top Feature, das Ordnung schafft und Nerven spart.

Gute Nachrichten für Deine Auswertungen: In den C-Unit-Einstellungen mit dem Verwendungszweck Statistik stehen Dir ab sofort neue Diagramm-Darstellungen zur Verfügung.

Neu hinzugekommen sind das Streudiagramm (ideal zur Analyse von Zusammenhängen und Ausreißern), das Netzdiagramm (perfekt für Vergleiche mehrerer Kriterien), das Trichterdiagramm (z. B. für Prozesse, Stufen oder Conversion-Verläufe) sowie ein Tachometer (Gauge Chart) zur Darstellung von Kennzahlen und Zielwerten. Gerade für Statistiken, KPIs und Dashboards bringen diese Diagrammtypen echten Mehrwert.

Ab sofort kannst Du unabhängig davon, wo Du Dich gerade in VARIO Cloud befindest, über einen Klick auf das Logo (oben links) direkt die Adresse Deiner eigenen Firma öffnen. Die Adresse wird im selben Tab angezeigt – Du bleibst also vollständig im aktuellen Arbeitskontext.

Unter System/Ausgabe können Reporte ab sofort nicht nur gelöscht, sondern auch ganz bequem über das Drei-Punkte-Menü deaktiviert werden. Das bedeutet für Dich mehr Flexibilität im Alltag: Reporte, die aktuell nicht benötigt werden, bleiben erhalten und müssen später nicht neu angelegt werden.

Alle deaktivierten Reporte findest Du übersichtlich über das Box-Symbol . Von dort aus kannst Du sie auf die gleiche Weise wieder aktivieren, sobald Du sie erneut brauchst. Das spart Zeit, reduziert Chaos in der Report-Liste und ist besonders praktisch bei saisonalen oder projektbezogenen Auswertungen.

Ab sofort steht Dir die VARIO DHL App zur Verfügung! Mit dieser App kannst Du eine direkte Anbindung an DHL herstellen und den Versand aus VARIO deutlich effizienter gestalten. Die App wird mit einem Versender verknüpft, der wiederum einer Versandart zugeordnet ist. Damit folgt das Ganze einem sauberen, logisch aufgebauten Konzept.

Sobald Du die zugehörige Versandart in einem Lieferschein auswählst, kannst Du direkt aus dem Lieferschein heraus einen Paketaufkleber drucken. Kein Umweg über externe Portale, kein doppeltes Erfassen von Daten – das spart Zeit, Nerven und Klicks.

Die Lieferbarkeit von Positionen bei Angeboten, Aufträgen, Lieferschein, Lieferschein/Rechnung wird nun direkt im Beleg übersichtlich dargestellt. Das Lieferwagen-Icon wird automatisch farblich gekennzeichnet, sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist und die Verfügbarkeitsprüfung erfolgt ist. So erkennst Du auch bei vielen Positionen auf einen Blick den Lieferstatus – ganz ohne Wechsel in die Detailansicht.

🟢 Grün: vollständig lieferbar

🟡 Gelb: teilweise lieferbar

🔴 Rot: nicht lieferbar

Im Import können zu importierende Datensätze jetzt wesentlich präziser bestehenden Adressen zugeordnet werden. Neu ist die Möglichkeit, dafür die in den Adressen gepflegten Zusatzfelder zu nutzen. Diese Zusatzfelder lassen sich direkt unter den Quellspalten der Importkonfiguration den entsprechenden Spalten einer Quell-Datei zuordnen, die z. B. Zusatzadressen enthält.

Damit können Anwender Importdaten wesentlich zuverlässiger mit vorhandenen Adressen matchen – selbst dann, wenn klassische Identifikatoren wie Kundennummern oder E-Mail-Adressen nicht eindeutig vorliegen. Diese Erweiterung erhöht nicht nur die Datenqualität, sondern reduziert auch manuelle Nacharbeit erheblich. Ein echtes Plus für alle, die regelmäßig komplexe Adressdatenbestände importieren.

Unter Einstellungen/Allgemein/Benutzer wurde die Verwaltung der Dealsichtbarkeiten erweitert. Ab sofort kann bei einem Benutzer festgelegt werden, welche weiteren Benutzer seine Deals sehen dürfen – selbst dann, wenn diese nicht über das allgemeine Benutzerrecht “Fremde Deals lesen” verfügen.

Damit entsteht eine deutlich flexiblere und feinere Steuerung der Deal-Einsicht. Teams können nun gezielt bestimmten Kollegen Zugriff gewähren, ohne globale Berechtigungen erweitern zu müssen. Das ist besonders hilfreich für projektbezogene Zusammenarbeit, Vertreterregelungen oder abteilungsübergreifende Abstimmungen. Die Funktion sorgt für mehr Transparenz und ein moderneres, rollenbasiertes Berechtigungskonzept.

Unter System/Skripte können jetzt eigene Skripte angelegt, bearbeitet und in Gruppen organisiert werden. Diese neue zentrale Verwaltung ermöglicht es, Skripte bequem vorzubereiten und strukturiert abzulegen, anstatt sie bei jedem Workflow erneut manuell schreiben zu müssen.

Innerhalb der Workflows – etwa in Elementen wie Benutzerskript oder Abfrage – können diese vordefinierten Skripte direkt ausgewählt und übernommen werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch Tippfehler und sorgt für konsistente Abläufe. Nach dem Einfügen lassen sich die Skripte bei Bedarf weiterhin manuell an das jeweilige Element anpassen, sodass maximale Flexibilität erhalten bleibt.

Für den Verwendungszweck “Statistik” wurden die Selektionen deutlich erweitert. Ab sofort stehen – abhängig von der jeweils gewählten Darstellung – zahlreiche neue Einstellungen zur Verfügung. Dadurch lassen sich statistische Auswertungen flexibler, gezielter und übersichtlicher konfigurieren.

Ab sofort steht in den Selektionen der Adressen ein neues Objekt zur Verfügung: Preisgruppe. Dadurch können jetzt direkt die zugehörigen Spalten ausgewählt werden, die den Feldern einer Preisgruppe entsprechen.

Bei der Arbeit mit Variantenartikeln werden die Attributwerte jetzt an zwei Stellen besonders übersichtlich dargestellt. Zum einen erscheinen sie direkt in der Positionsansicht XL unterhalb der Positionsbeschreibung. Damit sind relevante Varianteninformationen sofort sichtbar, ohne dass zusätzliche Klicks notwendig sind – ideal für Anwender, die schnell prüfen möchten, welche Variante tatsächlich bestellt oder geliefert wurde.

Zusätzlich wurden die Attributwerte auch in der Detailansicht der Position im Abschnitt Attributwerte integriert. Diese zweite, strukturierte Darstellung erleichtert die genaue Prüfung komplexerer Variantenkombinationen und unterstützt Anwender bei Nachkontrollen oder bei der Kommunikation mit Kunden und Lieferanten. Zusammen sorgt diese doppelte Sichtbarkeit für eine deutlich transparentere und zuverlässigere Bearbeitung von Belegen.

Ab sofort kannst Du in den Bereiche – Zahlungsarten, Zahlungsbedingungen, Versandarten, und Lieferbedingungen eigene sprach- und belegartabhängige Druckbeschreibungen pflegen. Damit erscheinen Deine Texte auf den Belegen immer passend zur ausgewählten Sprache und Belegart – also z.B. unterschiedlich für Rechnung, Proforma-Rechnung oder Auftrag. Diese neue Flexibilität sorgt für eine deutliche bessere Kommunikation mit Deinen Kundinnen und Kunden. Wenn für eine Kombination kein spezieller Text hinterlegt ist, greift automatisch eine Fallback-Variante (Übersetzung->Druck Beschreibung->Beschreibung)., sodass der Zahlungs- und Liefertext auf dem Beleg immer vollständig bleibt.

Beispiel: Zahlungsart “Überweisung”:

Die Zahlungsarten wurden um zwei praktische Toggle erweitert, die Dir im täglichen Arbeiten richtig Zeit sparen können. Du kannst jetzt direkt in der Zahlungsart festlegen, ob bei einem Rechnungsbeleg der Forderungs-OP und/oder der Verbindlichkeiten-OP automatisch abgeschlossen werden soll. Damit entfällt in vielen Fällen der manuelle OP-Abgleich. Das ist besonders bei Zahlungsarten wie PayPal oder speziellen internen Prozessen hilfreich.

In der Zahlungsart stehen Dir dafür zwei neue Toggle zur Verfügung:

• “Forderungs-OP abschließen?”
• “Verbindlichkeiten-OP abschließen?”

Ist mindestens eine Option aktiviert und ein Geschäftsvorfall hinterlegt, dann wird bei der Rechnungserstellung mit dieser Zahlungsart automatisch folgendes ausgeführt:

• Im Reiter “Zahlungsstatus” wird der Offene Posten als “Bezahlt am xy” markiert
• Der Offene Posten erhält den Status “Abgeschlossen”
• Im Bereich der Buchungssätze wird eine Buchung – mit dem Grund des Geschäftsvorfalles sowie einem eindeutigen Kommentar erzeugt.

Der Skripteditor für Workflows, Skriptverarbeitung und VQL-Selektionen wurde kräftig aufgebohrt und bietet jetzt mehrere neue, richtig praktische Funktionen. Ab sofort können ganze Code-Snippets sowie Kommentare direkt eingefügt werden, was das Schreiben und Strukturieren von Skripten deutlich erleichtert. Gerade für komplexere Workflows oder längere VQL-Selektionen ist das ein echter Produktivitätsbooster.

Zusätzlich lässt sich das Design des Editors nun flexibel anpassen: Unter anderem stehen ein helles und ein dunkles Layout sowie das beliebte GitHub-Dark-Design zur Verfügung – perfekt für lange Sessions oder je nach persönlicher Vorliebe. Außerdem kann jetzt eine Minimap des gesamten Skripts eingeblendet werden. Damit behalten Anwender auch bei umfangreichen Skripten jederzeit den Überblick und können blitzschnell durch den Code navigieren.

Im Bereich System/Import/Export können Import-Vorlagen nun wesentlich komfortabler verwaltet werden. Sobald eine Vorlage über das Auswahlkästchen markiert wurde, steht im Drei-Punkte-Menü die neue Option zum Löschen bereit. Das macht die Pflege und Bereinigung alter oder nicht mehr benötigter Import-Vorlagen deutlich einfacher und spart Zeit im Arbeitsalltag.

Im Bereich System > Ausgabe wurde die Verwaltung von Texten – z. B. im Reiter Belegdruck – deutlich optimiert. Beim Anlegen eines neuen Textes werden jetzt automatisch alle Sprachen aufgelistet, zu denen bereits Übersetzungen existieren. So sehen Anwender sofort, welche Sprachvarianten schon angelegt wurden und können diese gezielt ergänzen oder erweitern.

Beim Bearbeiten bestehender Texte erscheinen vorhandene Übersetzungen als graue Platzhalter direkt im Eingabefeld. Diese Platzhalter können bei Bedarf einfach überschrieben werden. Wird ein Eingabefeld hingegen bewusst leer gelassen, bleibt automatisch der angezeigte graue Platzhalter aktiv und wird als Standardtext verwendet. Das sorgt für mehr Transparenz, weniger versehentlich gelöschte Übersetzungen und einen deutlich komfortableren Workflow bei der Mehrsprachverwaltung.

Die Methoden des ArticleService – darunter readById, create, update und store – wurden erweitert und unterstützen nun einen zusätzlichen Sprachparameter. Wird dieser Parameter beim Aufruf mitgegeben, werden article.name und article.description automatisch in der entsprechenden Zielsprache gelesen oder gespeichert. Das macht die mehrsprachige Verwaltung von Artikeldaten deutlich flexibler und effizienter.

Wird der Sprachparameter hingegen nicht angegeben, greift das System auf die in der eigenen Adresse hinterlegte Standardsprache zurück. Damit bleibt das Verhalten vollständig abwärtskompatibel, während gleichzeitig mehr Kontrolle über sprachspezifische Artikelinformationen entsteht – ideal z. B. für internationale Webshops, mandantenübergreifende Prozesse oder integrationsstarke Schnittstellen.

Im Rahmen der Fremdwährungsfunktion wurde der Beleg um das neue Feld “Ermittlung des Wechselkurses” erweitert. Damit können Anwender jetzt gezielt steuern, wie der Umrechnungskurs im Beleg ermittelt wird.

Zur Auswahl stehen aktuell drei Optionen:

• Automatisch ermittelt: Diese Einstellung ist standardmäßig hinterlegt. Der Kurs wird automatisch anhand des Leistungsdatums (vorrangig) oder des Belegdatums ermittelt.
• Automatisch für das aktuelle Datum ermittelt: Wird diese Option manuell ausgewählt, verwendet das System den tagesaktuellen Kurs.
• Manuell vorgegeben: Der Kurs kann hier individuell eingegeben werden, z.B. bei festen Vertragskursen oder Sondervereinbarungen.

Diese Erweiterung ist besonders hilfreich, wenn z.B. zwischen Auftrag und Rechnungsstellung einige Zeit vergangen ist. Sie ermöglicht eine flexiblere und nachvollziehbare Kurssteuerung in allen Fremdwährungsbelegen.

Wenn bei einem Zusatzfeld eine Auswahl über eine Aufzählungsgruppe definiert ist, können die dort ausgewählten Werte ab sofort in C-Units selektiert werden. Wie Du C-Units selektieren kannst erfährst Du hier.

Das bedeutet: In Auswertungen, Filtern oder individuellen Logiken innerhalb von C-Units können nun auch mehrwertige Auswahlfelder gezielt angesprochen und verarbeitet werden – etwa für Dashboards, Reports oder automatisierte Prozesse.

Diese Erweiterung macht Zusatzfelder noch leistungsfähiger und sorgt für mehr Flexibilität bei der Datenanalyse und -verarbeitung.

Ab sofort kann ein Bestandsimport auch ohne Angabe eines Einkaufspreises durchgeführt werden! Das erleichtert insbesondere den Import von reinen Lagerbeständen, bei denen keine Preisdaten erforderlich oder gewünscht sind.

Zusätzlich gibt es im Artikelstamm einen neuen Toggle “dEK-Ermittlung”. Damit kann individuell festgelegt werden, ob für einen Artikel eine durchschnittliche Einkaufspreis-Ermittlung (dEK) erfolgen soll oder nicht.

In Deals steht Dir jetzt eine weitere praktische Schnellaktion zur Verfügung: “Aufgabe anlegen”. Über den neuen Aktionsbutton kannst Du direkt aus einem Deal heraus eine neue Aufgabe erstellen – schnell, intuitiv und ohne Umwege. Besonders hilfreich: Die Adresse und der Ansprechpartner aus dem Deal werden automatisch in die Aufgabe übernommen. Das spart Dir Zeit und sorgt dafür, dass keine wichtigen Informationen verloren gehen.

Gerade wenn Du viele Follow-ups oder interne To-Dos aus Deals heraus erzeugst, macht diese Erweiterung Deinen Workflow deutlich flüssiger. Ein kleiner Button mit großer Wirkung. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Im Datenimport für Artikel stehen Dir jetzt zwei zusätzliche Zuordnungsfelder zur Verfügung. Damit kannst Du beim Einlesen der Quelldatei genauer steuern, wie Serien- und Chargenartikel verarbeitet werden. Konkret handelt es sich um die neuen Felder “Art des Seriennummer-/Chargen-Datums” sowie “Auszeichnungsart”. Beide Felder lassen sich wie gewohnt den passenden Quellspalten zuordnen und helfen Dir dabei, Serien- und Chargenartikel noch sauberer, präziser und normgerechter zu importieren.

Der bisherige Menüpunkt “Datenimport” wurde umbenannt in “Import / Export” – und dabei auch grundlegend im Layout überarbeitet!

Alle Importe, Exporte und Skriptverarbeitungen sind jetzt klar getrennt in eigene Reiter, zusätzlich unterteilt nach manuell angelegten und automatisierten Vorgängen. Das sorgt für mehr Übersicht und Struktur, insbesondere bei umfangreicher Nutzung mit vielen Konfigurationen.

Beim automatischen Senden eines Fehlers über das E-Mail-Icon innerhalb der Fehlermeldung öffnet sich ab sofort ein Pop-up-Fenster, in dem Du die aktuelle Situation sowie Deine Vorgehensweise kurz beschreiben kannst.

Diese Beschreibung wird automatisch in die E-Mail übernommen, sodass keine zusätzliche Nachbearbeitung nötig ist – Du kannst den E-Mail-Entwurf direkt absenden. Das hilft uns, Fehler schneller einzuordnen, gezielter zu analysieren und rascher zu beheben. Vielen Dank für Deine Unterstützung!

Für den Bereich der Banktransaktionen (Geldeingänge) kann eine eigene FiBu-Kontozuordnung mit dem Zuordnungstyp „Banktransaktionen“ eingerichtet werden. Diese Einstellung ermöglicht es, Buchungen aus dem Zahlungsverkehr gezielt einem bestimmten Konto in der Finanzbuchhaltung zuzuweisen.

Beim Import von Artikeln unter System/Import/Export stehen im Schritt “Quellspalten” nun drei zusätzliche Felder zur Verfügung, die direkt mit Spalten aus der Importdatei verknüpft werden können:

• Inhalt der Grundeinheit
• Grundeinheit
• Maßeinheit

Im Menüpunkt System/Ausgabe können Reportgruppen ab sofort noch komfortabler verwaltet werden:
Über das Zahnrad-Icon im Tab der jeweiligen Reportgruppe lassen sich diese jetzt nachträglich bearbeiten oder auch vollständig löschen.

Ab sofort werden auch die Spalten einer Kategorie, die bereits zugeordnet wurden entsprechend gekennzeichnet. Über den Pfeil-Button kannst Du direkt wählen, ob diese Spalte stattdessen der aktuell ausgewählten Zielspalte zugewiesen werden soll.

Das sorgt für mehr Übersichtlichkeit und Kontrolle beim Zuweisen von Feldern – besonders bei komplexeren Importdateien mit vielen Spalten und Daten.

Mit dieser neuen Funktion kannst Du mehrere veröffentlichte Lieferscheine eines Kunden manuell zu einer Sammelrechnung zusammenfassen. Das spart Zeit und sorgt für mehr Übersicht in Deiner Rechnungsverwaltung.

Voraussetzungen

Damit ein Kunde für die Sammelrechnung berücksichtigt werden kann, muss im Bereich “Kunde” der Adresse, der Toggle „Sammelrechnung erlauben“ aktiviert sein.
Sobald der Schalter aktiv ist, erscheint das schreibgeschützte Feld „Sammelrechnungsintervall“. Aktuell steht hier das Intervall “Manuell” zur Verfügung. Außerdem wird im Aktionsmenü die Aktion “Sammelrechnung” angeboten.

Sammelrechnung erstellen

Um eine Sammelrechnung zu erstellen, öffne in der Adresse das Aktionsmenü und wähle die Aktion “Sammelrechnung” aus. Daraufhin werden automatisch alle veröffentlichten Lieferscheine dieses Kunden angezeigt. Lieferscheine mit unterschiedlichen Merkmalen sind an den Spalteninhalten zu erkennen.

Nach dem Anhaken der gewünschten Lieferscheine und der Auswahl von “Sammelrechnung erzeugen” wird eine neue Sammelrechnung angelegt. Der erzeugte Beleg trägt im Titel die Kennzeichnung: und erscheint in der Belegkette als Folgebeleg der zusammengeführten Lieferscheine.

Im Import, genauer im Schritt “Validierung” beim Relationsverhalten, wurde die Farbe der auswählbaren Felder unter “Felder zum Identifizieren” überarbeitet. Die neuen Farben sind jetzt so gestaltet, dass sie sowohl im Hellmodus als auch im Darkmodus gut erkennbar sind.

Damit ist die Bedienung deutlich barriere- und benutzerfreundlicher – unabhängig vom gewählten Farbschema. Ein kleines Detail mit großer Wirkung für den täglichen Workflow!

Mit der Aktion “Adresse anonymisieren” kannst Du die personenbezogene Daten einer Adresse DSGVO-konform anonymisieren. Dabei werden sensible Angaben – wie Anschrift, Kontaktinformationen und Bankverbindungen – durch Rautezeichen (#) ersetzt. Die Anonymisierung ist besonders dann hilfreich, wenn eine Adresse nicht gelöscht oder deaktiviert werden kann, weil sie mit anderen Datensätzen verknüpft ist. Diese Aktion wird im Änderungsprotokoll protokolliert.

Ablauf der Anonymisierung

Nach Auswahl der Aktion “Adresse anonymisieren” bzw. “Anonymisieren” über das Drei-Punkte-Menü erscheint ein Hinweis, dass die Aktion finanzrelevante Belege und zugehörige offenen Posten betreffen kann. In diesen Fällen wird die Adresse nur teil-anonymisiert.

Abschließend ist die Aktion über eine Sicherheitsabfrage zu bestätigen (einfache Rechenaufgabe).

Auswirkungen der Anonymisierung:

• Alle personenbezogene Daten in den Stammdaten, den Zusatzadressen und den Ansprechpartnern werden durch “#” ersetzt bzw. entfernt
• Bilder in den Stammdaten und bei Ansprechpartnern werden entfernt. Im DMS erhält der Datensatz den Löschstatus “Zur Löschung vorgemerkt”.
• Die Adresse selbst und die dazu dazugehörigen Ansprechpartner werden deaktiviert.
• Auch im Änderungsprotokoll werden personenbezogene Einträge anonymisiert oder entfernt.
• Verknüpften Datensätze wie z.B. Aufgaben und Deals zeigen die Adresse ebenfalls anonymisiert an (ausgenommen Belege).
• Die Adresse wird auch im Menüpunkt “Auswertungen” mit anonymisierten personenbezogenen Daten aufgelistet
• DSGVO-konforme Anonymisierung (keine Rückverfolgbarkeit zur betroffenen Adresse/Person)

Kontingentartikel können nun ein Verfallsdatum haben. Beim Verkauf eines Kontingentartikels wird das Verfallsdatum automatisch anhand der im Artikel hinterlegten Garantiedauer berechnet.

In Verträgen oder Belegen kann in der Positionszeile eine abweichende Garantiedauer angegeben werden; diese überschreibt die im Artikel definierte Dauer.

Abgelaufene Kontingente werden nachts automatisch ausgebucht und stehen nicht mehr für die Abrechnung von Dienstleistungskontingenten zur Verfügung.

Im Widget „Kontingentartikel“ der Adresse wurde eine zusätzliche Spalte „Verfallsdatum“ ergänzt. Dort kann nachträglich eingesehen werden:

• welche Kontingente bereits verfallen sind,
• welche noch gültig sind,
• wieviel Restkontingent jeweils noch vorhanden ist.

In VARIO Cloud kannst Du jetzt mit verschiedenen Fremdwährungen arbeiten. Die Währung legt fest, in welcher Währung Belege, Zahlungen, offene Posten, Mahnungen, Bankkonten oder Provisionsabrechnungen geführt werden. Die Berechnung erfolgt automatisch in der angegebenen Fremdwährung und zusätzlich in der Hauswährung (EUR). Währungseinstellungen findest Du an mehreren Stellen im System – eine Übersicht der wichtigsten Bereiche siehst Du hier.

Währungscodes und Umrechnungskurse

In den Einstellungen/Finanzen legst Du im Reiter “Währungen” die erforderlichen Währungscodes und Umrechnungskurse für Deine Geschäftsprozesse an. Die Kurse werden mit einem Gültigkeitsdatum hinterlegt und bestimmen, wie Fremdwährungen in EUR umgerechnet werden

(Einen Link zur “Übersicht der internationalen Währungscodes” findest Du an passender Stelle im Handbuch).

Zusammenfassung aller Eingabemöglichkeiten für Währungen

Du findest in verschiedenen Menüs das Feld “Währung”. Hierbei kannst Du eine Währung gemäß Deiner Einstellung auswählen. Durch diese Währungsfunktion können z.B. Belege, Artikelpreise und Bankkonten in unterschiedlichen Währungen geführt werden:

• In der Adresse: In den Bereichen “Kunde, Lieferant und Vertreter”. In den Reitern “Kunden-Artikel-Beziehungen und Lieferanten-Artikel-Beziehungen” jeweils im Verkaufs- bzw. Einkaufspreis.
• Im Artikel: In den Reitern “Kundenbeziehungen” und “Lieferantenbeziehungen” jeweils im Verkaufs- bzw. Einkaufspreis.
• Im Beleg: Im Einkaufs- und Verkaufsbeleg.
• Im Bankkonto: In den Einstellungen/ Finanzen/Onlinebanking/Bank/Bankkonto: Beim Umsatzabgleich werden nur OPs mit übereinstimmender Währung abgeglichen

Bereiche und Aktionen mit Fremdwährungsbezug

• Im Beleg, im Reiter “Belegerfassung”
  • Im Bereich Positionen: Einzel- und Gesamtpreis
  • In der Detailansicht: Rabatt/Zuschlag, ggf. Provisionen
  • Im Bereich Versandkosten: Versandkosten
  • Im Bereich Rabatte und Gebühren: Rabatt- und Zuschlagsbeträge
  • In der Summenübersicht: Alle Beträge bis auf Rohertrag und Kreditlimit
  • Belegvorschau und -ausdruck
• Im Beleg, im Reiter “Zahlungsstatus”
  • In der Summenübersicht
  • Im Buchungssatz: Alle Beträge inklusive Mahngebühren und -zinsen
• Im Aktionsmenü des Belegs:
  • Aktion “Manuell bezahlen”
  • Aktion “Zahlungsplan”
• Außerhalb des Belegs:
  • Auswertung/Finanzen: Gesamtumsatzsatistik
  • Auswertung/ Belege: Rechnungsausgangsbuch
  • Dashboard Adressen: Widgets OP-Salden, Adresse, OP
  • Finanzen/ Mahnwesen
  • Verkauf/ Provisionen

Es wurde ein neues Benutzerrecht eingeführt, mit dem festgelegt werden kann, welche Benutzer oder Benutzergruppen die Aktion “Belegstatus korrigieren” in einem geöffneten Beleg ausführen dürfen – oder eben nicht.

Mit diesem Recht lässt sich die Korrektur von Belegstatuswerten gezielt einschränken, um z. B. versehentliche Änderungen zu verhindern oder Abläufe besser abzusichern.

Die Rechtevergabe erfolgt wie gewohnt über die Benutzerverwaltung unter Einstellungen/Benutzer, Gruppen & Rollen.

Beim Import von Adressen können ab sofort auch Adressbeziehungen zu bereits bestehenden Adressen mitimportiert werden – z. B. als Rechnungsadresse oder Vertreter.

Dazu wird im Schritt “Quellspalten” einfach die entsprechende Spalte der Importdatei dem gewünschten Beziehungsfeld zugeordnet – z. B. über Adressnummer oder Vertreternummer.

Zudem lassen sich mehrere bestehende Adressen bei Bedarf auch über die Skript-Verarbeitung flexibel zu einer oder mehreren Adressen verknüpfen.

In der Kalenderansicht gibt es jetzt einen praktischen neuen Button, mit dem das heutige Datum direkt ausgewählt werden kann. Falls eine Uhrzeitauswahl Teil des Feldes ist, wird auch die aktuelle Uhrzeit automatisch übernommen.

Das spart Zeit bei der Eingabe und macht das Zurückspringen zum aktuellen Tag besonders komfortabel – ideal bei der Arbeit mit Terminen, Fristen oder Zeiterfassungen.

Unternehmen, die am One-Stop-Shop (OSS)-Verfahren teilnehmen, können Ihre EU-Umsatzsteuer-Identifikationsummer jetzt auch im Feld “USt-IdNr.” der Adresse erfassen. Eine Prüfung auf Plausibilität über das findet hier jedoch nicht statt.

Wird im DMS (Dokumentenmanagementsystem) der Löschstatus einer Datei auf “Zur Löschung vormerken” gesetzt, wird die Datei sofort automatisch deaktiviert. Das bedeutet: Sie ist im Standard-Datagrid nicht mehr sichtbar, auch bevor die endgültige Löschung erfolgt.

Diese Anpassung verhindert, dass versehentlich weiterhin mit Dateien gearbeitet wird, die bereits zur Entfernung vorgesehen sind.

Es wurden zwei neue Benutzerrechte eingeführt, mit denen gezielt gesteuert werden kann, wer bestimmte Aktivitäten auch nach Abrechnung oder Abschluss des CRM-Projekten noch bearbeiten darf:

• Bereits abgerechnete Aktivitäten bearbeiten:
  Legt fest, welche Benutzer oder Benutzergruppen bereits abgerechnete interne Aktivitäten noch bearbeiten dürfen.
• Aktivität zu geschlossenem CRM-Objekt bearbeiten:
  Steuert, welche Benutzer oder Benutzergruppen Aktivitäten in bereits abgeschlossenen Projekten, Aufgaben oder Deals weiter bearbeitet darf.

Mit diesen Rechten lässt sich die Nachbearbeitung gezielt einschränken oder freigeben – für mehr Datenkonsistenz und Prozesskontrolle im CRM.

Beim Import von Aktivitäten wurden die Zuordnungsoptionen erweitert, um den Vorgang flexibler und benutzerfreundlicher zu gestalten:

• Aktivitäten können jetzt nicht nur über die Adressnummer, sondern auch über die Kunden- oder Lieferantennummer eindeutig den Adressen zugeordnet werden.
• Die Zuordnung zu Benutzern ist jetzt zusätzlich auch über Benutzernamen sowie Vor- und Nachnamen möglich – nicht mehr nur über die Benutzer-ID.

Es gibt einen neuen automatisierten Workflow, mit dem in einem Angebot für eine Adresse mit einem definierten Umsatz (z. B. mehr als 10.000 €) automatisch ein Artikel mit festgelegtem Rabatt hinzugefügt wird – zum Beispiel ein Geschenkartikel mit 100 % Rabatt 🥳.

Damit lassen sich Verkaufsaktionen, Werbegeschenke oder Staffelangebote bequem automatisieren. Der Workflow kann flexibel an eigene Bedingungen angepasst werden – etwa an Umsatzgrenzen oder bestimmte Kundengruppen.

Im Importvorgang wird beim Konfigurieren der Zielspalten nun bei Verwendung der Operation “Ersetzen” und “Fester Wert” ein Dropdown-Menü mit gültigen Werten im Feld “Ersetzen durch” angezeigt.

Das bedeutet: Anstelle einer manuellen Eingabe können jetzt direkt alle zulässigen Werte ausgewählt werden – schneller, sicherer und fehlerfrei!

Die Kalenderansicht wurde überarbeitet und bietet nun eine übersichtlichere Darstellung: Ab sofort werden auch die Tage des Vormonats und des Folgemonats mit angezeigt, sodass komplette Wochen besser im Kontext erkennbar sind. Zusätzlich werden Kalenderwochen (KW) eingeblendet – ideal zur Planung nach Wochenstruktur.

Außerdem wurde der bisherige Timepicker durch eine kompakte Zifferneingabe ersetzt. Das spart Platz und macht die Zeitauswahl flexibler und schneller – besonders bei präzisen Eingaben.

Neben der automatischen Erkennung von Duplikaten kannst Du jetzt auch zwei nicht als Duplikat identifizierte Adressen manuell zusammenführen.

Adressen zusammenführen

Eine Adresse kann aus dem Aktionsmenü der Adresse über den Button mit einer anderen Adresse zusammengeführt werden.

Dabei ist aus der Zieladresse die Aktion auszuwählen und über den Suchdialog die Quelladresse zu suchen und [OK] auszuwählen.

Im Anschluss wird eine kleine Rechenaufgabe gestellt. Mit der Auswahl von [Bestätigen] wird die Aktion endgültig ausgeführt. Die Rechenaufgabe dient als Sicherheitsabfrage, um unbeabsichtigte Zusammenführungen zu vermeiden.

Ergebnis der Zusammenführung:

• Alle Daten wie Ansprechpartner, Zusatzadressen, Kontaktmöglichkeiten, Belege, Bankdaten, Geschäftsbeziehung, Adressbeziehungen, Kunden/Lieferantenbeziehungen und Preise, CRM-Objekte, DMS, OPs, freie Felder, Belegtexte, Notizen u.v.m. werden aus der Quelladresse in die Zieladresse übernommen.
• Nur leere Felder der Zieladresse werden durch Inhalte der Quelladresse ergänzt.
• Bestehende Inhalte der Zieladresse bleiben unverändert erhalten.
• Nach der Zusammenführung bleibt nur die Zieladresse bestehen-die Quelladresse wird entfernt.
• Die Zusammenführung wird im Änderungsprotokoll dokumentiert.

Beim Hinzufügen einer abweichenden Liefer- oder Rechnungsadresse in Verkaufsbelegen steht jetzt ein neuer Toggle “Nur Zusatzadressen der Hauptadresse” zur Verfügung. Dieser ist standardmäßig aktiviert und sorgt dafür, dass nur die Zusatzadressen der im Beleg ausgewählten Hauptadresse angezeigt werden.

Wird der Toggle deaktiviert, werden stattdessen alle verfügbaren Zusatzadressen zur Auswahl angeboten. So kann bei Bedarf flexibel auf andere Adressvarianten zugegriffen werden.

In den Einstellungen der Kontozuordnungen kannst Du jetzt auch FiBu-Konten anhand verschiedener Verkaufskanäle hinterlegen. Außerdem besteht die Möglichkeit, bei einer FiBu-Übergabe nach Verkaufskanälen einzuschränken.

Es wurden drei neue Benutzerrechte eingeführt, um die Steuerung und Einsicht von Workflow-Instanzen gezielter zu regeln:

• Laufende Workflow-Instanz abbrechen
• Pausierte Workflow-Instanz fortsetzen
• Workflow-Instanzen lesen

Mit diesen Rechten lassen sich Zugriffe für Workflow-Instanzen steuern, z. B. für bestimmte Benutzerrollen und -gruppen in der Bearbeitung oder Überwachung von Workflows. Die neuen Rechte können wie gewohnt in Einstellungen/Allgemein/Benutzer, Gruppen & Rollen vergeben werden.

Im Schritt “Zielspalten” des Imports wird jetzt – analog zum Verhalten bei den Quellspalten – ebenfalls eine Vorschau der einzelnen Datensätze angezeigt. Ein Klick auf einen Datensatz genügt, um die enthaltenen Werte übersichtlich einzusehen.

Im ersten Schritt des Imports von Adressen wird jetzt direkt ein Hinweis zu den eingestellten Zählerkreis-Modi für Adressnummer, Kundennummer und Lieferantennummer angezeigt. Die Information stammt aus den Einstellungen unter Einstellungen/Allgemein/Zählerkreise und zeigt auf einen Blick, ob Nummern automatisch vergeben oder aus der Quelldatei importiert werden.

Beim Import können leere Werte in der Import-Datei ab sofort mit dem neuen Vergleichsoperator “Ist leer” über das Relationsverhalten ignoriert werden. Dadurch wird die Validierung flexibler und unnötige Fehlermeldungen werden vermieden.

In den Mahntexten für den Betreff können ab sofort Platzhalter verwendet werden. Damit lassen sich die Betreffzeilen individuell gestalten und automatisch mit relevanten Informationen füllen.

Die Preisbasis (Netto oder Brutto) wird nun ausschließlich über die Verkaufspreise definiert und ist dort als Pflichtfeld gekennzeichnet. Im Reiter Stammdaten wird beim Vorhandensein von mehreren Preisen mit unterschiedlicher Preisbasis der Netto-Preis angezeigt.

Änderungen an der Preisbasis eines Preises wirken sich jetzt auch direkt auf den Standard-Verkaufspreis aus. Zudem können beim Preisimport nun Staffelpreise („Ab Menge“) berücksichtigt werden.

Einkaufspreise werden systemseitig immer als Netto hinterlegt– hier ist die Preisbasis nicht einstellbar.

Du kannst nun Deine steuerrelevanten Daten gemäß vollständig und maschinenlesbar exportieren. Die Exporte sind IDEA-kompatibel und erfüllen alle Anforderungen der Finanzverwaltung.

Du findest den Export im Menüpunkt Auswertungen unter Finanzen. Wie Du den Export einrichtest und weitere Informationen hierzu findest Du in unserem Handbuch.

Im ?-Menü der VARIO Cloud haben wir einige Anpassungen vorgenommen:

• Unter Release Notes und Videos wurden die Links aktualisiert.
• Neu ist die Funktion „Buchen“: Wenn Du diese auswählst, öffnet sich automatisch eine E-Mail an vertrieb@vario.ag mit dem Betreff „Anfrage individuelle VARIO Cloud Vorführung“. Die E-Mail enthält bereits einen Textvorschlag, den Du direkt anpassen kannst:

Damit hast Du einerseits jederzeit Zugriff auf aktuelle Informationen und andererseits die Möglichkeit, ganz einfach eine individuelle Vorführung von VARIO Cloud anzufragen.

Ab sofort kannst Du in Einstellungen/CRM/Aktivitäten/Aktivitätstypen Standard-Aktivitätstypen für die E-Mail-Bearbeitung und E-Mail-Archivierung und Kommentare festlegen. So werden beim Anlegen neuer Aktivitäten die passenden Typen automatisch vorausgewählt und Du sparst Zeit bei der Erfassung.

Mit einem Workflow kannst Du Belege jetzt automatisch beim Speichern in den passenden Folgebeleg übernehmen – z. B. ein Angebot direkt in einen Auftrag. Die Grundlage dafür ist ein Workflow mit dem Auslöser „Nach dem Speichern von Belegen“, in dem Du ein entsprechendes Benutzerskript einfügst. Wie Du den Workflow aufbaust und das Skript einbindest, erfährst Du Schritt für Schritt in unserem Handbuch.

Ab sofort kannst Du markierte Begriffe direkt per Rechtsklick über die Option “In VARIO suchen” in der globalen Suche aufrufen. So findest Du relevante Informationen noch schneller – ohne den aktuellen Arbeitsbereich verlassen zu müssen.

Wenn ein finanzrelevanter Beleg noch keine FiBu-Relevanz hat – z. B. weil er nicht gespeichert oder bei Verkaufsbelegen nicht veröffentlicht wurde – erscheint nun in der Belegzusammenfassung der Hinweis “Noch keine FiBu-Relevanz”.
Bei nicht veröffentlichten Verkaufsbelegen wird zusätzlich ein Tooltip mit dem Text “Dokument ist noch nicht veröffentlicht” angezeigt.

Beim Hochladen einer Datei in den Reiter “DMS” eines Belegs öffnet sich nun derselbe Dialog wie im Reiter “DMS” der Adressen. Die Vorauswahl des Typs wird dabei automatisch anhand der Belegart gesetzt.
Zusätzlich ist es nun möglich, per Rechtsklick bei allen DMS-Einträgen innerhalb eines DMS-Tabs als auch im Menüpunkt “DMS” den Typ zu ändern – analog zur Funktion in der Postbox.

In den Benutzereinstellungen unter Arbeitsbereich/Zusätzliche Einstellungen steht nun der neue Toggle “Aufgabestatus bei STRG-Speichern übernehmen und veröffentlichen” zur Verfügung. Bei Aktivierung erscheint ein Auswahlfeld zur Festlegung eines Aufgabenstatus.
Wird beim Speichern oder Aktualisieren einer Aktivität der Button Aktivität speichern mit gedrückter STRG–Taste genutzt, werden die Aktivität und die zugehörige Aufgabe veröffentlicht und der gewählte Aufgabenstatus automatisch auf die Aufgabe angewendet.

In der Selektion können Enumerationen nun per F2 aufgelistet werden, sodass der gewünschte Wert bequem ausgewählt werden kann – zum Beispiel die möglichen Werte eines Feldes wie accountType bei Geschäftsbeziehungen. Das erleichtert die Auswahl und verbessert die Benutzerfreundlichkeit bei der Arbeit mit VQL.

In den Selektionen der Datagrids der Adressen- und Belegverwaltung können die Inhalte ab sofort auch nach Zahlungsart, Zahlungsbedingung, Versandart und Lieferbedingung gefiltert und dargestellt werden. Dies erleichtert gezielte Auswertungen und eine effizientere Arbeit mit den jeweiligen Listen.

In der Adressverwaltung wurden Erweiterungen zur Erkennung und Zusammenführung von doppelten Adressen umgesetzt.

Wann wird eine Adresse als Duplikat erkannt?

Eine Adresse gilt als doppelt, wenn der Name identisch ist. Abweichungen in Anrede, Postleitzahl, Hausnummer oder Ländercode sind dabei zulässig – nicht jedoch in Straße und Stadt. Bereits beim Erfassen einer neuen Adresse prüft das System automatisch auf “Ähnliche Adressen” und schlägt diese vor. Wird dieser Hinweis ignoriert, erhalten die neue und die als doppelt identifizierte Adresse das Label Mit Anwahl wird in der Detailansicht ein Link zur Adresse angeboten. Unter Umständen können hier auch mehrere Duplikate existieren.

Zusammenführen von Duplikaten

Duplikate können aus dem Aktionsmenü der Adresse über den Button für die gewählte Adresse zusammengeführt werden.

Der Toggle “In 1. Adresse zusammenführen” ist standardmäßig aktiviert und bedeutet, dass bei Anwahl von die Daten der 2. Adresse in die 1. Adresse zusammengeführt werden. Wird der Toggle deaktiviert, ist die Richtung umgekehrt.

Ergebnis der Zusammenführung:

• Alle Daten wie Ansprechpartner, Zusatzadressen, Kontaktmöglichkeiten, Belege, Bankdaten, Geschäftsbeziehung, Adressbeziehungen, Kunden/Lieferantenbeziehungen und Preise, CRM-Objekte, DMS, OPs, freie Felder, Belegtexte, Notizen u.v.m. werden aus der Quelladresse in die Zieladresse übernommen.
• Nur leere Felder der Zieladresse werden durch Inhalte der Quelladresse ergänzt.
• Bestehende Inhalte der Zieladresse bleiben erhalten.
• Nach dem Zusammenführen verschwindet nur das Label “Duplikat vorhanden” in der Zieladresse-die Quelladresse hingegen wird entfernt.
• Die Zusammenführung wird im Änderungsprotokoll dokumentiert.

Unter System/Datenbereinigung befindet sich das selbe Datagrid, jedoch für sämtliche Duplikate. Die Funktionsweise ist aber identisch.

Die neue Aktion “Wiedereröffnen” in Finanzen/ Offene Posten wird nur angeboten, wenn ein offener Posten über die Aktion “Abschließen” manuell abgeschlossen wurde. Mit Auswahl und Bestätigung der Frage “Manuellen Abschluss stornieren?” wird der manuell abgeschlossene Buchungssatz wiederherstellt, indem eine Umkehrbuchung mit dem Hinweis “Manuelle Wiedereröffnung” erzeugt wird.

Die Autovervollständigung in VQL Selektionen wurde erweitert: Ab sofort können auch übersetzte Bezeichnungen von Datenbankpfaden durchsucht werden. Dadurch wird die Suche nach Feldern deutlich intuitiver – insbesondere für Benutzer, die mit den technischen Pfaden nicht vertraut sind.

Beispiel:
Wird in einer Adressselektion das Stichwort Kundennummer eingegeben, schlägt die Autovervollständigung nun automatisch passende Felder wie z. B. customer.number vor – auch wenn der technische Datenbankpfad nicht direkt bekannt ist.

Die verbesserte Autovervollständigung erleichtert den Einstieg in VQL erheblich und beschleunigt das Erstellen von Selektionen.

Wird ein Fehler über ein Benutzerskript oder ein Fehler-Element im Workflow ausgelöst, erscheint ab sofort eine Fehlermeldung. Der Inhalt dieser Meldung kann direkt im Workflow definiert werden. So wird der Grund für den Abbruch für den Nutzer transparent dargestellt.

Ab sofort kannst Du bei einem Vorfall noch schneller den Support kontaktieren: Wenn eine Fehlermeldung erscheint, klick einfach auf das Postfach-Icon.

Damit öffnet sich ein vorbereiteter E-Mail-Entwurf, der bereits folgende Informationen enthält:

• die genaue Fehlermeldung
• die betroffene Instanz (URL)
• technische Systemangaben

Es muss nur noch der konkrete Vorfallkontext sowie weitere Angaben zum Vorfall ergänzt werden – und schon kannst Du die E-Mail direkt absenden. So landet Deine Anfrage schnell und vollständig beim Support.

Ab sofort können Positionen aus Verkaufsaufträgen in Anfragen, Bestellungen, Eingangslieferscheine oder Eingangslieferschein/-rechnungen im Feld “Auftragsposition” zugeordnet werden. Bei der Übernahme eines Auftrags in eine Bestellung erfolgt die Verknüpfung automatisch. Dadurch wird der Artikel für die im Auftrag angegebene Adresse reserviert und vor Fehlzuweisungen geschützt. Die Löschung verknüpfter Aufträge oder Positionen ist erst nach Auflösung der Verknüpfung möglich.

Im Admin-Center steht Dir unter dem Menüpunkt “Tickets” ab sofort eine neue Kanban-Ansicht zur Verfügung. In dieser Ansicht werden Deine Tickets übersichtlich in Spalten nach ihrem Status sortiert dargestellt.

Über den Button “Kanban-Ansicht” kannst Du jederzeit zwischen der gewohnten Tabellenansicht und der neuen Kanban-Ansicht wechseln.

Wenn Du ein Ticket in der Kanban-Ansicht anklickst, erhältst Du alle Detailinformationen, einschließlich der Aktivitäten und hochgeladenen Dateien.

Ab sofort kannst Du in Deinen Workflow-Skripten auch auf VQL-Abfragen zugreifen. Dazu steht Dir im Skript-Editor der vql-Service zur Verfügung. Du erreichst ihn dort ganz einfach über:

ctx.services.vqlservice
Damit kannst Du direkt aus dem Workflow heraus auf Daten zugreifen und diese weiterverarbeiten.

Beispiel: Du legst einen Beleg an und möchtest die Summe aller Nettobeträge aller bereits vorhandenen Belege der Adresse berechnen, auf die Du den Beleg anlegst. Diese Summe lässt sich per VQL ermitteln und direkt ins Log des Workflows schreiben.

Weitere nützliche Beispiele für Workflows findest Du wie gewohnt in unserem Handbuch.

Mit der neuen Funktion “Zahlungsplan” kannst Du Beträge flexibel und übersichtlich aufteilen. Diese Finanzierungsmethode ist z.B. für Unternehmen geeignet, die die Kosten eines Einkaufs über einen längeren Zeitraum hinweg in Raten begleichen möchten. Dabei erfolgt die Zahlung in abgestimmten Abständen auf die Gesamtsumme.

1. Ein Zahlungsplan kann bei einer Lieferschein/ Rechnung und Rechnung an diesen Stellen aktiviert werden:

• direkt im Beleg über den Toggle „Zahlungsplan“
• im Beleg über die Aktion „Zahlungsplan“
• im Menü Finanzen → Offene Posten über das Aktionsmenü des offenen Postens

2. Zwei Zahlungsplan-Typen stehen zur Auswahl:

• Manuell: Du legst die einzelnen Raten mit Fälligkeit selbst fest.
• Fälligkeitsregel: Die Raten werden automatisch nach der ausgewählten Fälligkeitsregel (z.B. jeden 3. im Monat, an bestimmten Tagen) erzeugt.

3. Automatisierte Zahlungsplanbuchung:

• Täglicher automatischer Task um 1:30 Uhr verarbeitet alle fälligen Zahlungsplanbuchungen für die kommenden 8 Tage.
• Alternativ: Manuell auslösen über Finanzen → Offene Posten → Aktion “Zahlungsplanberechnung auslösen”

Die Sprache im Beleg wird jetzt automatisch gemäß folgender definierter Logik gesetzt:

• Standardmäßig wird die Sprache aus der Adresse übernommen, auf die der Beleg ausgestellt wird.
• Existiert eine abweichende Rechnungsadresse, hat deren Sprache Vorrang.
• Ausnahme bei Lieferscheinen: Hier hat die Sprache der Lieferadresse Vorrang.
  Die Sprache kann weiterhin manuell im Beleg geändert werden.

Ab sofort kannst Du auch Dateien mit einer Größe von über 3 GB aus dem DMS herunterladen. Damit steht Dir der Download jetzt auch für besonders große Dateien zur Verfügung.

Ab sofort kannst Du direkt aus einem Projekt heraus einen Einkaufs- oder Verkaufsbeleg erstellen. Der Beleg wird dabei automatisch mit dem Projekt sowie der im Projekt hinterlegten Adresse verknüpft – ganz ohne manuelles Nachpflegen. Das spart Zeit und reduziert Fehlerquellen.

Die Übergabe der Finanzbuchhaltungsdaten an DATEV ist vollständig implementiert. Dabei werden sowohl der klassische Export per Dateiübergabe als auch der moderne DATEV-Buchungsdatenservice unterstützt.

1. Für Artikel, die nicht rabattierbar und/oder nicht skontierbar sind, wurden folgende Neuerungen im Beleg umgesetzt

• Klare Kennzeichnung in den Positionen
  Artikel, die nicht rabattfähig sind, erhalten in der Positionszeile diesen Hinweis:
  .
• Klare Kennzeichnung im Report
  Artikel, die als nicht rabattierbar und/oder nicht skontierbar markiert sind, werden durch eine hochgestellte ⁶ hinter der Positionsnummer gekennzeichnet. Zusätzlich wird diese Fußnote ausgegeben:
  

2. Für Artikel, bei denen ein Rabatt oder Zuschlag erfasst wurde gibt es diese Verbesserungen

• Infofenster mit Details bei Rabatten und Zuschlägen
  • Wird bei einer Position ein Rabatt oder Zuschlag erfasst, erscheint beim Hover über den Betrag ein Infofenster:
    
  • Zusätzlich wird bei der Summenaufgliederung auf der rechten Seite ein Gesamtüberblick über alle Rabatt- und Zuschlagsarten eingeblendet – positionsübergreifend:

In einem Projekt kann nicht nur eine einzelne Aufgabe, sondern auch direkt eine Mehrzahl von Aufgaben angelegt werden. Alle erstellten Aufgaben werden automatisch dem jeweiligen Projekt zugeordnet.

Im Bereich Einstellungen/CRM/Office/Aktivitäten/Aktivitätstypen steht jetzt der neue Toggle „Darf veröffentlicht werden“ zur Verfügung.

Über diesen Schalter kann direkt festgelegt werden, ob Aktivitäten dieses Typs zur Veröffentlichung freigegeben sind.

Auf verschiedenen Ebenen kann zwischen der “Horizontalen” (zeilenweise) und der der “Vertikalen” (spaltenweise) Umsatzsteuerberechnung gewählt werden. In Einstellungen/ Belege/ Parameter wird die globale Voreinstellung im Feld “Methode zur Berechnung der Umsatzsteuer” verwendet, wenn keine Einstellung auf anderer Ebene vorgenommen wird.

Übersicht der Einstellungsebenen:

• Im Beleg: Diese Einstellung hat Vorrang vor allen anderen Einstellungen
• In der Rechnungsadresse: Diese Einstellung überschreibt die Werte in der Hauptadresse, im Verkaufskanal und in den Belegparametern
• In der Adresse (Hauptadresse): Diese Einstellung ersetzt die Werte aus dem Verkaufskanal und den Belegparametern
• Im Verkaufskanal: Diese Einstellung wird verwendet, wenn keine Werte in den Adresse oder Rechnungsadresse gesetzt sind.
• In den Belegparametern: Diese globale Einstellung wird verwendet, sofern keine abweichende Einstellung vorliegt.

Für den Bereich Verträge steht ab sofort das neue Recht „Vertragsabrechnung durchführen“ für Benutzerrollen zur Verfügung. Damit kann gezielt gesteuert werden, ob ein Benutzer Zugriff auf den Menüpunkt 520 “Vertragsabrechnung” erhält oder nicht. Ist das Recht nicht vorhanden, wird der Menüpunkt vollständig ausgeblendet.

Im Data Warehouse von VARIO Cloud steht Dir ab sofort eine Übersicht über die E-Rechnungsvalidierungen pro Kunde zur Verfügung, welche die Grundlage für die Abrechnung dieser bilden. Kunden können ihre eigene Nutzung zudem jederzeit in ihrem Admin-Center unter „Verbrauchsdaten“ einsehen.

Wird eine noch offene, veröffentlichte Eingangsrechnung, Eingangslieferschein/-rechnung, Rechnung oder eine Lieferschein/Rechnung in eine Gutschriftsforderung bzw. Rechnungskorrektur übernommen (mit oder ohne Warenrücknahme), erscheint nun ein Dialog zur automatischen Verrechnung beider Belege. Wird die Abfrage mit “Ja” bestätigt, wird der ursprüngliche Beleg automatisch mit der Gutschrift bzw. Rechnungskorrektur verrechnet. Dies reduziert den Aufwand für manuelle Verrechnungen und beschleunigt die Bearbeitung.

In Artikelvorlagen unter Einstellungen/Allgemein/Vorlagen können jetzt auch die Toggles Rabattierbar und Skontierbar aktiviert werden. Diese Einstellung wird beim Anlegen neuer Artikel mit den jeweiligen Vorlagen automatisch übernommen.

Ein Projekt kann mit einem Einkaufs- und Verkaufsbeleg und ein Deal mit einem Verkaufsbeleg verknüpft werden. Ist eine solche Verknüpfung vorhanden, wird im Beleg jetzt ein zusätzlicher Reiter “Projekte” oder “Deals” angezeigt. So kannst Du direkt auf die zugehörigen Informationen zugreifen – ohne den Programmbereich zu wechseln. Das spart Klicks und macht die Bearbeitung deutlich effizienter.

In der Detailansicht der Positionen in Einkaufs- und Verkaufsbelegen können im Bereich „Seriennummern“ nun Seriennummern hinzugefügt werden. Die maximale Anzahl entspricht dabei der Positionsmenge. Über die Suche lassen sich auch mehrere Seriennummern gleichzeitig auswählen.

Beim Erstellen eines Angebots für Kunden ohne bestehende Geschäftsbeziehungen unterstützt Dir ab sofort ein neuer Workflow. Dieser füllt die folgenden Felder automatisch aus:

• Versandart: DL
• Lieferbedingung: FH
• Zahlungsart: UEB
• Zahlungsbedingung: SN

Voraussetzung: Die entsprechenden Werte müssen zuvor in den Einstellungen unter Lager und Finanzen hinterlegt worden sein.

Ab sofort unterstützt der JSON-Editor in CRM/Office/DMS zwei wichtige Funktionen, die die Arbeit mit komplexen JSON-Strukturen deutlich erleichtern:

• Suchen im JSON: Du kannst jetzt innerhalb des dargestellten JSON nach Begriffen oder Keys per STRG+F suchen – ideal bei verschachtelten oder großen Objekten.
• Gesamten Inhalt kopieren: der komplette JSON-Inhalt kann nun unabhängig vom sichtbaren Bereich vollständig über in die Zwischenablage kopiert werden.

Ab sofort steht Dir das neue Widget “Geburtstage von Ansprechpartnern” zur Verfügung. Du kannst es Dir ganz einfach auf Dein Startseiten-Dashboard ziehen.

Das Widget zeigt Dir:

• Geburtstage von vor 5 Tagen bis 8 Tage in die Zukunft
• Geburtstagskinder des aktuellen Tages besonders hervorgehoben

So verpasst Du keinen wichtigen Glückwunsch mehr!

Im Pop-up-Fenster einer Aktivität wird jetzt in der Titelzeile das übergeordnete CRM-Objekt angezeigt – also Adresse, Aufgabe, Deal oder Projekt. Dadurch ist sofort erkennbar, zu welchem Kontext die Aktivität gehört. Das erleichtert die Orientierung und spart Klicks

Beim manuellen Abschließen eines offenen Postens kann der vom System vorgeschlagene Betrag per Klick auf den Button „Systemvorschlag übernehmen“ übernommen werden.

Das Aktivitätsfenster in den Stammdaten von Aufgaben passt sich jetzt automatisch der Seitenhöhe an. Dadurch wird die gesamte verfügbare Fläche genutzt, was die Übersichtlichkeit deutlich verbessert – besonders bei vielen Einträgen. Du behältst damit alle Aktivitäten im Blick, ohne unnötig scrollen zu müssen.

Ab sofort kannst Du in Abfrage-Widgets auch Markierungen für einzelne Spalten festlegen. Damit lassen sich bestimmte Werte oder Schwellen optisch hervorheben – zum Beispiel durch eine farbige Hinterlegung bei Unterschreitung eines Grenzwerts.

Die Konfiguration erfolgt direkt bei der Bearbeitung einer Selektion, die unter den Widget-Einstellungen ausgewählt werden kann.

Im Menüpunkt DMS werden Revisionen von Dateien ab sofort nicht mehr als eigene DMS-Einträge aufgelistet. Stattdessen sind alle Revisionen übersichtlich unter dem zugehörigen DMS-Eintrag im Reiter Revisionen zu finden. Dadurch bleibt die DMS-Übersicht kompakt und Sie gelangen schneller zur gewünschten Datei-Version.

Variantenartikel sind Artikel, die in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind – zum Beispiel in unterschiedlichen Farben, Größen oder Materialien. In VARIO Cloud werden Varianten anhand von Attributen wie Farbe, Form, Größe oder Material organisiert. Jedem Attribut sind Attributwerte zugeordnet, etwa Rot, Grün, Gelb für das Attribut Farbe oder S, M, L für das Attribut Größe.

Um Varianten strukturiert zu verwalten, lassen sich Attribute und deren Attributwerte in einem Variantenschema zusammenfassen. Im Variantenhauptartikel können die gewünschten Varianten entsprechend dem zugeordneten Variantenschema über den Variantengenerator mit einem Klick angelegt werden. Dabei werden Variantenartikel generiert und automatisch im Artikelstamm angelegt. Beim Erstellen eines Beleges wird zunächst nur der Variantenhauptartikel erfasst. Anschließend können im geöffneten Variantengenerator die Mengen der einzelnen Varianten angegeben werden. Die Variantenartikel mit den entsprechenden Mengen werden dann automatisch in den Beleg übernommen. Das spart Zeit.

Die Vorteile der Variantenartikel in VARIO Cloud

• Zeitersparnis: Einmalig definierte Variantenattribute können schnell für neue Artikel wiederverwendet werden.
• Strukturierte Verwaltung: Durch Variantenschema und Hauptartikel bleibt die Artikelverwaltung übersichtlich – ideal bei vielen ähnlichen Produkten.
• Automatisierte Generierung: Variantenartikel lassen sich automatisch erzeugen, was Fehler reduziert und den Prozess beschleunigt.
• Mehrsprachigkeit: Attribute und Werte können direkt mit Übersetzungen gepflegt werden – wichtig für Onlineshop-Anbindungen.
• Flexibilität: Verschiedene Schemata für ähnliche Produkte ermöglichen individuelle Anpassung, z. B. nach Material oder Farbe.
• Effiziente Belegerfassung: In Belegen können Mengen je Variante bequem per Generator erfasst werden.

Im Handbuch findest die detaillierte Beschreibung anhand von Beispielen.

Die Logik zur Zuweisung des zuständigen Benutzers in Belegen wurde überarbeitet. Ziel ist es, je nach Belegart den korrekten Benutzer automatisch zu hinterlegen.

📄 Einkaufs, -Verkaufsbeleg (manueller Beleg)

Für einen manuell erstellten Beleg erfolgt die Benutzerzuweisung wie folgt:

1. der zuständige Benutzer aus der Adresse/ Bereich Kunde bzw. Lieferant
2. Falls nicht vorhanden: der zuständige Benutzer aus der Adresse/ Bereich Sonstiges
3. Falls ebenfalls nicht vorhanden: der aktuell angemeldete Benutzer

📄 Verkaufsbeleg aus Vertrag

Für einen Beleg, der aus einem Vertrag entsteht, gilt:

1. der zuständiger Benutzer aus dem Vertrag
2. Falls nicht vorhanden: der zuständige Benutzer aus der Adresse/ Bereich Sonstiges
3. Wenn beide Felder leer sind: keine Benutzerzuweisung

Wenn für einen Beleg bereits eine FiBu-Übergabe durchgeführt wurde, ändert sich im Aktionsmenü der Belegverwaltung die Aktion „FiBu-Übergabe Testlauf“ in „FiBu-Buchungen“.
Es werden dann die tatsächlichen FiBu-Buchungen angezeigt.

In der Belegverwaltung werden beim Überfahren der Felder Umsatzsteuerberechnung, Format und Leitweg-ID mit dem Mauszeiger Hinweise zur Herkunft der jeweiligen Informationen angezeigt.

Status, die in den Einstellungen/DMS deaktiviert wurden, sind nun aus den Auswahllisten in den Stammdaten von Deals und Projekten entfernt.

Die Datensätze zum Lagerbewegungsprotokoll unter Auswertungen/Lager werden wieder fehlerfrei geladen.

Ab sofort können überall dort, wo C-Units bearbeitet und Selektionen erstellt werden können, farbliche Hervorhebungen im Datagrid durch einen individuell festgelegten Wert definiert werden. So lassen sich z. B. Artikel mit einem Bestand unter 10 automatisch rot markieren. Die Konfiguration erfolgt analog zu den Filtern in den Selektionen.

Im Menüpunkt “DMS” wird in der Detailansicht einer ZIP-Datei nun ein Verzeichnis mit allen enthaltenen Dateien angezeigt. Diese können einzeln heruntergeladen und zur Vorschau ausgewählt werden. So lassen sich ZIP-Inhalte komfortabel direkt im System durchsuchen und einsehen.

Ab sofort kannst Du im Menüpunkt 820 Finanzen-Konten Transaktionen noch gezielter filtern. Über feste Filter lassen sich sowohl der exakte Betrag einer Transaktion als auch ein Buchungsdatum von … bis … eingrenzen.

Dadurch erhältst Du nur die für Dich relevanten Buchungen, was die Übersicht im Finanzbereich deutlich verbessert und Deine Finanzprozesse effizienter gestaltest.

Wichtig: negative Beträge können nur durchsucht werden, wenn das entsprechende Vorzeichen im Feld Genauer Betrag angegeben wird (Beispiel: -350,00)

In den Einstellungen/Allgemein können über dem Reiter “Platzhalter” nach Auswahl eines Bereichs nun Platzhalter hinzugefügt oder entfernt werden. Dies geschieht über die Spaltenkonfiguration in der jeweiligen C-Unit unter C-Unit Einstellungen. Die so definierten Platzhalter stehen anschließend z. B. in Editoren wie der Artikelbeschreibung zur Verfügung.

Für Dashboards gibt es jetzt die neuen Felder „Pflicht für Benutzer“ und „Pflicht für Benutzergruppe“. Damit können Dashboards für bestimmte Benutzer oder Gruppen als verpflichtend festgelegt werden – sie werden automatisch den Benutzereinstellungen hinzugefügt und können nicht entfernt werden. Voraussetzung ist, dass der Benutzer über das Recht zum Bearbeiten des Dashboards verfügt.

Die Auswahlmöglichkeiten zum Erstellen von Mahnvorschlägen wurden erweitert.

Die Globale Volltextsuche wurde um den Bereich Navigation ergänzt. Ab sofort kannst Du auch die komplette Menüstruktur der VARIO Cloud durchsuchen – inklusive Hauptmenüs wie Einstellungen oder System sowie aller Tabs und Untermenüs, z. B. Zusatzfelder oder Reportdesigner. So findest Du gesuchte Bereiche noch schneller und komfortabler.

An Stellen, an denen Platzhalter zum Editor hinzugefügt werden können, steht nun zusätzlich zum Kontextmenü ein eigener Button zum Einfügen von Platzhaltern zur Verfügung.

Im Reiter Stammdaten einer Adresse wurde das Feld “Name” um zwei neue Symbole ergänzt: das Google- und das LinkedIn-Logo.

Mit einem Klick auf eines der beiden Logos wird der Adressname + die Stadt automatisch an die jeweilige Plattform übergeben – die Suchergebnisse öffnen sich direkt im Browser.

Vorteile:

• Schnelle Recherche zu Geschäftspartnern, Kunden oder Lieferanten
• Einfache Überprüfung von Firmensitz, Kontaktdaten oder Branchenzugehörigkeit
• Direkter Zugang zu möglichen Ansprechpartnern via LinkedIn
• Kein manuelles Eintippen des Firmennamens mehr erforderlich

1. Das Flag „Für Wareneingang” in Einstellungen/Lager/Lagerplatz kann ab sofort nur noch einem Lagerplatz pro Lager zugewiesen werden:
2. Ist im Lager der Toggle „Einlagerung“ aktiviert und ein Lagerplatz als “Wareneingang” gekennzeichnet, steht in Bestellungen eine neue Aktion “in Eingangslieferschein auf Wareneingangslagerplatz übernehmen” zur Verfügung:

Damit kann beim Wareneingang entschieden werden, ob die Einlagerung angestoßen oder direkt ein Eingangslieferschein erfasst und eingebucht wird.
In beiden Fällen wird die Ware automatisch auf den definierten Wareneingangsplatz gebucht. Von dort kann sie später kommissioniert oder umgelagert werden.

Wird eine Aktivität automatisch über das Drop-Down erstellt, erscheint sie nun zunächst mit dem Kommentar „E-Mail analysieren“. Dies zeigt an, dass die zugehörige E-Mail noch verarbeitet wird.
Sobald die Analyse abgeschlossen ist, wird der Kommentar automatisch durch den tatsächlichen Betreff bzw. Inhalt der E-Mail ersetzt.

Sollte die Analyse länger dauern als gewohnt, kann ein Neuladen der Seite dabei helfen, die aktuellen Informationen anzuzeigen.

Im Bereich Einstellungen/Allgemein/Zählerkreise wurde der Zählerkreis “Adressen” um den neuen Vergabetyp “Freie Eingabe” erweitert. Mit dieser Einstellung können Adressnummern frei und alphanumerisch vergeben werden – ohne Längenprüfung. Das ist besonders hilfreich beim Import von Adressen mit bestehenden Nummernformaten, da auch Sonderformate übernommen werden können..

Beim Speichern einer Selektion mit dem Zugriffsrecht „Nur Lesen“ oder mit einem ausgewählten Benutzer (Nur Lesen) beim Zugriffsrecht „Individuell“ wird der eigene Benutzer automatisch unter Benutzer „Lesen und Bearbeiten“ ergänzt.

Die Felder Artikelbezeichnung, Alternative Bezeichnung und Artikeltext können jetzt in mehrere Sprachen übersetzt werden. Artikel werden in der Standard-Sprache geöffnet, und über ein Drop-down-Menü kannst Du in eine andere Sprache wechseln. Übersetzbare Felder sind mit einem Icon markiert, der Text wird grau hinterlegt und kann durch die Übersetzung ersetzt werden, die dann in der entsprechenden Sprache gespeichert wird.

Das Änderungsprotokoll kann nun über den Button in die Zwischenablage kopiert werden. Dabei wird das gesamte Protokoll kopiert (unabhängig vom Toggle “Nur Unterschiede anzeigen”).

Ab sofort kannst Du fehlende ID-Spalten in Selektionen noch schneller ergänzen! Wenn eine für die Navigation erforderliche ID-Spalte fehlt, erscheint beim Auswählen eines Datensatzes eine Meldung. Statt die C-Unit-Einstellungen manuell zu öffnen, kannst Du die fehlende ID-Spalte nun direkt über das Stift-Icon hinzufügen.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass das Speichern eines offenen Postens ohne Zahlungsplan nicht möglich war. Ab sofort funktioniert das Speichern wieder wie gewohnt.

Unter Einstellungen/Allgemein/Zusatzfelder wurden die Dialoge “Zusatzfeldgruppe anlegen” und “Zusatzfeld anlegen” um das Feld “Schlüssel” erweitert. Das Feld “Schlüssel” dient ausschließlich dem technischen Zugriff über die Community-API, VQL oder den Workflow. Falls kein Wert eingegeben wird, wird das Feld automatisch mit group_1 bzw. field_1 usw. gefüllt. Das Feld “Schlüssel” kann in der Zusatzfeldgruppe nur bei Neuanlage vergeben werden, danach ist es readonly. Erlaubt sind nur JSON-konforme Schlüsselnamen. Leer- und Sonderzeichen sind nicht erlaubt .

In Adressen, Aufgaben, Deals und Projekten wird in der System-Standardselektion jetzt nach der ID der Datensätze absteigend sortiert, so dass die neusten Datensätze zuerst aufgelistet werden.

Ab sofort erscheint ein Informationsfenster, sobald eine neue Version der Anwendung bereitsteht. Darin wirst Du darauf hingewiesen, dass ein Neuladen der Anwendung für ein reibungsloses Weiterarbeiten nach Sicherung deiner aktuellen Inhalte zwingend erforderlich ist:

Zusätzlich stehen zwei Buttons zur Verfügung:

• Release Notes: Verweist auf die aktuellen Release Notes, um alle Änderungen im Detail nachzulesen.
• Neuladen: Aktualisiert die Anwendung sofort auf die neue Version.

Bei der Auswahl von Selektionen wird jetzt angezeigt, wer die Selektion zuletzt bearbeitet hat und wann. Außerdem werden eigene Selektionen nun oberhalb der Liste angezeigt, sodass Du schneller darauf zugreifen kannst. Zusätzlich gibt es neue Symbole für eine bessere Orientierung:

• Ein Stift-Symbol zeigt an, wenn Du die Selektion bearbeiten kann.
• Ein Benutzersymbol markiert Selektionen, die vom angemeldeten Benutzer erstellt wurden.

Bei konfigurierten Selektionen, die nicht existierende oder veraltete Spalten, Sortierungen oder Filter enthalten, wird nun ein rotes Ausrufezeichen angezeigt. So erkennst Du auf einen Blick, welche Selektionen aktualisiert oder gelöscht werden müssen.

Ab sofort steht an allen Stellen, an denen eine Datumseingabe möglich ist, eine praktische Komfort-Funktion zur Verfügung. Damit kannst Du schnell und einfach relative Datumswerte eingeben:

• 0 = Tagesdatum
• -1 = Tagedatum -1 (gestern)
• +14 = Tagedatum +14

Ab sofort kannst Du im Widget Aktivitätsübersicht auf eine freie Stelle klicken, um automatisch eine neue Aktivität für diesen Zeitraum anzulegen.

Mit dem Toggle “Variablen automatisch ausklappen” kannst Du jetzt festlegen, ob die Variablen in einem Abfrage-Widget direkt beim Öffnen des Dashboards ausgeklappt erscheinen und sofort ausgefüllt werden können.

In den Artikel-Einstellungen von VARIO Cloud kannst Du nun im Reiter Parameter festlegen, ob Artikelnummern nach bestimmten Standards vergeben oder frei eingegeben werden können. Während die US-ASCII-Option Sonderzeichen einschränkt und Eingaben in Großbuchstaben umwandelt, erlaubt die freie Eingabe eine flexible Nutzung mit Sonderzeichen und gemischter Schreibweise.

In den CRM-Entitäten Aufgaben, Deals, DMS und Projekten wurde der Reiter “Zusatzfelder” entfernt. Die Zusatzfelder befinden sich nun direkt in den Stammdaten.

Für eine bessere Übersicht kannst Du die Zusatzfelder per Button oder mit dem Tastenkürzel Alt + Shift + F im Vollbildmodus anzeigen lassen.

Die Reihenfolge der ID-Spalten in einer Selektion bestimmt jetzt, wohin ein Klick auf einen Datensatz im Datagrid, z. B. in der Belegverwaltung, führt. Die erste ID-Spalte legt fest wohin Du bei einem Linksklick auf einem Datensatz weitergeleitet wirst. Sind mehrere ID-Spalten vorhanden, kannst Du per Rechtsklick auf den Datensatz und der Option “In einem neuen Tab öffnen” gezielt auswählen, wohin die Weiterleitung erfolgen soll. Bereiche, zu denen auf diesem Weg noch keine Weiterleitung möglich ist, werden bei der Auswahl im Kontextmenü entsprechend ausgeblendet.

In den Selektionen funktionieren jetzt die Filter  “Enthält nicht” und “Ist ungleich“.

Durch einen Klick auf die ausgewählte Selektion zu den Aktivitäten in den Aufgaben kannst Du jetzt wieder zum ursprünglichen Systemstandard zurückkehren.

Wenn bei der Selektion für einen Abfrage-Widget der Filter “Zugeordneter Benutzer” als Freie Variable gesetzt wird, kannst Du in den Widget-Einstellungen nun festlegen, ob das Widget nach einem ausgewählten Benutzer oder nur nach dem eigenen Benutzer filtern soll. Diese Einstellung ist dashboardabhängig, sodass Du in einem Dashboard mit der gleichen Selektion nach dem eigenen Benutzer filtern kannst, während im anderen Dashboard ein anderer Benutzer ausgewählt werden kann.

Im Aktivitätsreiter der Adressen und im Abfrage-Widget der Dashboards können jetzt wieder problemlos Selektionen zu Aktivitäten ausgewählt werden.

Ab sofort kannst Du in den Aufgaben, Deals und Projekten das Datum der letzten Aktivität mit der Spalte “Letzte Aktivität” im Datagrid anzeigen lassen. Dadurch ist es möglich, gezielt nach Aufgaben zu filtern, die kürzlich bearbeitet wurden oder seit längerer Zeit keine Aktivität mehr hatten.

Ab sofort stehen in den Aktivitäten Zusatzfelder zur Verfügung! Falls hinterlegt, werden diese automatisch in der Eingabemaske für das Anlegen und Bearbeiten einer Aktivität angezeigt.

Die Zusatzfelder können ganz nach Bedarf unter Einstellungen → Allgemein konfiguriert werden. Damit lässt sich die Erfassung von Aktivitäten noch flexibler anpassen und optimal auf individuelle Anforderungen abstimmen.

Die praktische Drag-&-Drop-Funktion mit DMS-Zähler, die bisher nur im DMS-Reiter der Adressen verfügbar war, steht jetzt auch in den Bereichen Artikel, Belege, Aufgaben, Deals und Projekte zur Verfügung. Die Zähleranzeige aktualisiert sich automatisch, sobald Dokumente hinzugefügt oder gelöscht werden.

Ab sofort werden die Labels der Buttons in der Stickynav auf kleinen Viewports konsequent ausgeblendet.
Bisher verdeckten die Button-Beschriftungen in schmalen Ansichten häufig die Seitentitel, was die Lesbarkeit beeinträchtigte. Durch diese Anpassung werden die Buttons nun einheitlich nur noch als Icons dargestellt, sodass Seitentitel jederzeit klar erkennbar bleiben.
Diese Optimierung sorgt für eine übersichtlichere Darstellung und eine bessere Nutzererfahrung auf mobilen Geräten.

In den Einstellungen zu Selektionen, Dashboards und Tab-Reihenfolgen können unter den Zugriffsrechten nun Benutzer oder Benutzergruppen festgelegt werden, die diese auswählen oder bearbeiten dürfen.

Die Autovervollständigung wurde erweitert, um die Nutzung des VQL-Editors zu erleichtern.

Beim Schreiben von VQL-Abfragen werden nun automatisch Tabellen und Felder basierend auf der aktuellen Eingabe vorgeschlagen. Hierzu kann Strg+Leertaste gedrückt oder einfach ein oder mehrere Buchstaben eingetippt werden, damit die Vorschläge erscheinen.

• Tabellenvorschläge nach FROM: Nach Eingabe von FROM stehen nun Tabellen mit entsprechender Beschreibung in Klammern zur Auswahl stehen.
• Feldvorschläge: Bei Vorhandensein mindestens eines Tabellennamens in der VQL stehen nun die entsprechenden Felder dieser Tabelle bei Eingabe im Editor zur Auswahl.
• Mehrere Tabellen in der Abfrage: Falls mehrere Tabellen in der Abfrage verwendet werden, werden die zugehörigen Tabellen der vorgeschlagenen Felder entsprechend in Klammern dahinter angezeigt.

In den C-Units ist die Reihenfolge der IDs in den Spalten jetzt entscheidend. Beispielsweise im Bereich Finanzen → Offene Posten:

Wenn die Spaltenfolge auf Offene Posten ID, Account ID und Auftrags ID festgelegt ist, wird diese Priorisierung auch bei Aktionen berücksichtigt – unabhängig davon, ob die Spalten direkt untereinander angeordnet sind

• Mit einem Linksklick auf einen offenen Posten wird der jeweilige Eintrag geöffnet.
• Mit einem Rechtsklick im Kontextmenü werden die verfügbaren Optionen in derselben Reihenfolge angezeigt.

Diese Optimierung sorgt für eine klare Struktur und verbessert die Benutzerfreundlichkeit.

Ab sofort kannst du Beträge in den Positionsrabatten und dem Gesamtrabattfeld (Belegrabatt) einfach abrunden:

• “-“: Rundet die letzte Stelle (Cent) ab.
• “–“: Rundet zwei Stellen (volle Euro) ab.

Beispiel: 3217,88 € wird mit “-“ auf 3217,80 €, mit “–“ auf 3217,00 € abgerundet.

Teste die Funktion und passe deine Rechnungen schnell und flexibel an!

Wir haben neue Funktionen hinzugefügt, um die Veröffentlichung von Aktivitäten, Aufgaben und verknüpften DMS-Einträgen im Kundenportal noch einfacher und flexibler zu gestalten:

• Automatische Veröffentlichung:
  In den Benutzereinstellungen gibt es jetzt die Toggles “Automatische Veröffentlichung von Aktivitäten” und “Automatische Veröffentlichung von Aufgaben”.
  • Sind diese aktiviert, wird der Toggle “Veröffentlichen” bei der Anlage von Aktivitäten oder Aufgaben standardmäßig gesetzt.
  • Natürlich kannst du die Veröffentlichung bei der Erstellung jederzeit individuell anpassen.
• Veröffentlichung von DMS-Einträgen:
  • Verknüpfte Dokumente wie Rechnungen, die in Aktivitäten oder Aufgaben hinterlegt sind, können jetzt direkt im Kundenportal sichtbar gemacht werden.
  • Mit einem Rechtsklick im Kontextmenü kannst du die Option “Im Portal veröffentlichen” wählen, um die Datei freizugeben.

Diese Neuerungen sorgen für mehr Transparenz und Flexibilität und ermöglichen es dir, Inhalte gezielt und einfach für deine Kunden im Portal sichtbar zu machen.

Unter Einstellungen → Belege → Belegarten wurde das Folgebeleg-Handling überarbeitet. Die Option „Neuanlage erlaubt“ wurde in „manuelle Anlage erlaubt“ umbenannt. Dieser Schalter bestimmt, ob der jeweilige Beleg manuell angelegt werden darf.

Unabhängig davon, ob dieser Schalter aktiviert oder deaktiviert ist, kann der Beleg als Folgebeleg hinterlegt werden.

Der Endbetrag eines Belegs darf keinen negativen Wert aufweisen. Der kleinste zulässige Betrag ist 0,00 €. Ebenso ist es nicht möglich, ein negatives Gewicht oder eine negative Preiseinheit anzugeben.

In den Benutzereinstellungen unter dem Punkt “Arbeitsbereich” kannst du jetzt die Suche individuell konfigurieren. Dabei stehen dir folgende Optionen zur Verfügung:

• Debounce-Zeit (in Millisekunden):
  • Standardwert: 300 ms
  • Individuell anpassbar (Mindestwert: 100 ms)
  • Werte unter 100 ms sind nicht erlaubt.
• Minimale Suchbegriffslänge:
  • Standardwert: 3 Zeichen
  • Mindestwert: 3 Zeichen
  • Werte unter 3 Zeichen sind nicht erlaubt.

Diese Einstellungen sind global wirksam und greifen in allen Suchfunktionen, einschließlich DataGrids und der globalen Suche.

Passe die Suche an deine Bedürfnisse an und optimiere dein Benutzererlebnis!

Ab sofort wird die Kreditlimitberechnung noch transparenter. In der Adressübersicht kannst du nun über den Wert „Aktueller Kredit“ hovern, um detaillierte Informationen zu erhalten. Ein Tooltip zeigt dir drei Werte an:

• Aus Verbindlichkeiten
• Aus Forderungen
• Aus Aufträgen

Diese Funktion erleichtert die Nachvollziehbarkeit und hilft dir, die Zusammensetzung des Kreditlimits auf einen Blick zu erkennen.

Ab sofort kannst du in den Tabs “Aktivitäten” und “DMS” in einer Adresse, Dateien per ‘Drag-and-Drop’ ablegen. Dabei wird automatisch eine neue Aktivität oder eine Datei im DMS erstellt und mit dem entsprechenden Account verknüpft:

• Dateien auf den DMS-Tab ziehen: Die Datei wird hochgeladen und direkt mit der Adresse verknüpft.
• E-Mails auf den Aktivitäten-Tab ziehen: Es wird automatisch eine neue Aktivität mit der E-Mail erstellt.

Diese Funktion vereinfacht die Arbeit mit Dateien und Aktivitäten erheblich. Eine Ziffer zeigt dir an, wie viele Dateien beispielsweise im DMS hinterlegt sind. Die Drag-and-Drop-Funktion erkennt automatisch, ob der Tab dafür geeignet ist, und führt die Aktion entsprechend aus.

Ab sofort kannst Du einen beliebigen Beleg direkt in einen Kundenvertrag kopieren. Dabei werden die Belegdaten sowie die Positionen automatisch in den Vertrag übernommen, einschließlich Hauptadresse, Lieferadresse, Rechnungsadresse und Vertragsdaten.

Der Vertrag wird im Status “in Bearbeitung” erstellt und wird als aktiv gekennzeichnet. Vertragsdetails werden dabei bewusst leer gelassen, um flexibel angepasst werden zu können.

Ab sofort kannst du in Bildern auf der Detailseite eines DMS-Eintrags zoomen.
Diese praktische Funktion ermöglicht es dir, Bilddetails noch genauer zu betrachten und so Informationen gezielt herauszulesen. Einfach das Bild öffnen und durch Zoomen per klick auf die Buttons die gewünschte Stelle vergrößern – ideal für eine präzisere Arbeit mit Dokumenten und Bildern.

Teste die neue Zoom-Funktion jetzt und steigere deine Effizienz!

Unter System -> Desktop Clients ist der VARIO Cloud Desktop Client nicht mehr verfügbar.

Wir arbeiten an einer Anbindung an Office 365, womit dann der direkte Mailversand aus dem Beleg heraus mit PDF-Anhang aus VARIO Cloud möglich sein wird.

Ab sofort öffnet sich im Aktionsmenü ein Dropdown-Menü, das dir zwei Auswahlmöglichkeiten bietet. Du kannst entweder eine einzelne Aufgabe direkt für das Projekt anlegen oder eine Vorlagengruppe auswählen, um mehrere untergeordnete Aufgaben automatisch mit dem Projekt zu verknüpfen. Diese Neuerung macht die Aufgabenverwaltung noch effizienter und spart Zeit.

Im Menüpunkt 760 DMS unter CRM/Office haben wir einen neuen Tab eingefügt. Hier kannst Du Revisionen verwalten, hochladen und bei Bedarf herunterladen – für eine noch effizientere Dokumentenorganisation

In der Informationsleiste der VARIO Cloud gibt es jetzt einen neuen Button oben rechts, der Dir die schnelle Neuanlage von Adressen, Artikeln, Belegen sowie Deals, Projekten, Aufgaben und Aktivitäten ermöglicht. Im Standard kannst Du darüber Aufgaben, Adressen, Artikel sowie Einkaufs- und Verkaufsbelege anlegen. Über die Nutzereinstellungen kannst Du zusätzlich Aktivitäten, Deals und Projekte hinzufügen und die Funktion individuell an deine Bedürfnisse anpassen. Diese Neuerung erleichtert die Arbeit und sorgt für mehr Flexibilität.

Ab sofort steht der Kontakttyp ‘Mobil’ zur Verfügung. Eine weitere praktische Ergänzung, um deine Kontakte optimal zu verwalten!

Ab sofort zeigt das Selektionen-Dropdown in der CUnit beim Hovern einen Tooltip mit der Beschreibung an. Das erleichtert die Auswahl und bietet dir direkt zusätzliche Informationen zu den verfügbaren Optionen.

Wenn es zu einem Fehler in VARIO cloud (aktuell nur 500er) kommt, dann erscheint nun ein neues Banner. Dort sind ggf. die Meldungen zusammengefasst und gibt neue Buttons:

Das Auge liefert eine detaillierte Übersicht über die Meldungen:

Das Zwischenablage-Symbol kopiert diverse Informationen (Route, Trace-ID, Request, Response) Markdown-formatiert in die Zwischenablage, damit das ggf. direkt so ins Ticket (im Markdown-Modus) eingefügt werden kann.

Mit dem Fotoapparat lässt sich ein Screenshot der aktuellen Frontend-Ansicht erstellen.

Die VARIO Cloud nutzt jetzt OpenStreetMap, um die Adressanlage zu erleichtern. Nach der Namenseingabe werden dir passende Vorschläge angezeigt. Mit einem Klick kannst du die richtige Adresse auswählen – schnell, einfach und korrekt!

Benutzer, die als Admin gekennzeichnet sind, dürfen nun intern abgerechnete Aktivitäten bearbeiten und speichern.

Unter Finanzen -> Offene Posten kann jetzt nach Auswahl eines Offenen Postens dieser, über das Aktionsmenü, manuell abgeschlossen werden.

Unter Einstellungen -> Lager kann nach Auswahl eines Lagers dieses über das Aktionsmenü deaktiviert werden.

An vielen Stellen im Bereich der Einstellungen ist es nun möglich, Vorgabewerte herunterzuladen, statt diese selbst manuell anzulegen. An allen Stellen, wo das Cloud-Symbol hinterlegt ist, ist dies wie folgt möglich:

Über den Pfeil kannst Du Dir die Daten im Voraus ansehen, ein Klick auf den Eintrag werden diese heruntergeladen und angelegt. Die Einträge können selbstverständlich im Nachhinein noch angepasst oder gelöscht werden.

Im Report in den Positionsparametern gibt es nun das neue Feld “Preiseinheit”.

Überschriften und Codeblöcke können in Editoren jetzt in bestimmten Bereichen, wie beispielsweise CRM/Office, hinzugefügt werden. In anderen Bereichen, die Belegrelevanz besitzen und Auswirkungen auf Reporte haben, wie beispielsweise Belege und Artikel, wurde diese Funktion vorerst nicht umgesetzt, da die Darstellung derzeit nicht unterstützt wird.

Wird in einer C-Unit der Filter der Volltextsuche entfernt und ein Suchbegriff eingeben wird eine eingeschränkte Suche durchgeführt. Dabei wird sich nur auf bereits heruntergeladene Datensätze bezogen.

Wenn es Datensätze gibt, die noch nicht abgerufen wurden (zu erkennen, durch das “+” in der Anzahl der Datensätze), dann öffnet sich eine Meldung. Über einen Button in der Meldung kannst Du jetzt temporär den Volltextsuch-Filter, sofern er existiert, hinzufügen.

Ab sofort kannst du Datensätze ganz einfach per mittlerem Mausklick in neuem Tab öffnen. Dadurch werden die nötigen Klicks halbiert, und du kannst effizienter zwischen verschiedenen Datensätzen arbeiten

Ab sofort verfügen die Abfrage-Widgets im Dashboard über einen Export-Button. Mit dieser neuen Funktion kannst du Listen direkt aus dem Widget heraus in eine Excel-Datei exportieren. So kannst du die Daten schnell und einfach für externe Analysen oder Berichte weiterverarbeiten.

Teste die Export-Funktion und profitiere von der verbesserten Effizienz!

Im Aktionsmenü eines Vertrages kannst du jetzt sowohl die aktuelle als auch die nächste Fälligkeit nachträglich anpassen.

Beim Hovern über einen Rabatt in der Belegansicht wird jetzt angezeigt, wie sich die Rabatte zusammensetzen, beispielsweise 10% VIP-Kundenrabatt oder 10 € Black-Friday-Aktion. Diese Funktion sorgt für eine klare Transparenz und erleichtert die Nachvollziehbarkeit direkt in der Belegzusammenfassung.

Ab sofort wird das Bearbeiten von Spalten in den Selektionen, beispielsweise in der Adressverwaltung, noch übersichtlicher. Einige Spalten sind nun mit einem Sternchen (*) markiert. Diese Markierung weist darauf hin, dass diese Spalten für die Darstellung oder andere Funktionen besonders wichtig sind.

Falls Du eine dieser markierten Spalten entfernt hast, wirst Du beim Speichern gefragt, ob diese wieder hinzugefügt werden sollen. So wird sichergestellt, dass wichtige Funktionen nicht unbeabsichtigt beeinträchtigt werden. Außerdem kannst Du die empfohlenen Spalten über einen extra Button direkt hinzufügen:

Diese werden dann als nicht sichtbar hinzugefügt, was Du jederzeit über den Klick auf das Auge ändern kannst.

Teste die Funktion und passe deine Selektionen flexibel an – mit zusätzlicher Sicherheit!

Neues Feature-> Feldnamen im Kontextmenü sind jetzt klickbar und automatisch in die Zwischenablage kopierbar.

Du kannst jetzt im Editor Auflistungen mit Unteraufzählungen erstellen. Verwende die Tab-Taste, um eine Unteraufzählung hinzuzufügen. Um die Unteraufzählung wieder zu verlassen, drücke zunächst Enter und anschließend Shift+Tab. Diese Funktion erleichtert das Strukturieren deiner Inhalte erheblich.

Über die Option “Als E-Mail versenden” in der Belegzusammenfassung können Belege jetzt wieder problemlos und ohne Fehlermeldung per E-Mail versendet werden.

Wird die Laufzeit eines Vertrags in die Zukunft korrigiert, passt sich das aktuelle Fälligkeitsdatum nun automatisch der neuen Laufzeit an.

In den CRM-Einstellungen gibt es jetzt die Möglichkeit, Datensätze zu deaktivieren und bei Bedarf wieder zu aktivieren.

Wird ein OP Betrag manuell eingegeben, erscheint nun ein optisches Banner, das darauf hinweist, dass die Systemvorschläge ignoriert werden.

Bei der Anlage einer Adresse können wir nun anhand der Postleitzahl die zugehörige Stadt und umgekehrt ermittelt werden. Diese Ergänzung erfolgt jedoch nur, wenn das entsprechende Feld noch nicht ausgefüllt ist. Existiert die Adresse bereits, werden die Geodaten automatisch ermittelt und in die Adresse eingetragen.

Das konfigurierbare Widget wurde in der Auswahl “Info” um die Felder “Erstellt von” und “Geändert von” erweitert.

Wenn in einer Adresse deaktivierte Zahlungs -und Lieferungsmodalitäten hinterlegt sind, erhält man jetzt im Bearbeitungsmodus einen Hinweis. Des Weiteren kann auch für diese Adresse kein Beleg angelegt werden.

Für steuerfreie Warenlieferungen wurden Anpassungen im Belegreport durchgeführt. Unter folgenden Voraussetzungen werden diese Texte in der Belegausgabe des Verkaufsbelegs angezeigt:

Alternativ zum Rechtsklick (Kontextmenü), kann ein Lesezeichen nun auch über den Lesezeichenmanager mit dem Button “Lesezeichen +” hinzugefügt werden.

In der Volltextsuche können jetzt auch offene Posten durchsucht werden. Beim Überfahren des Icons oben rechts mit der Maus wird eine Statistik angezeigt, die alle durchsuchten Werte zusammenfasst.

Mit den Tasten ‘Bild hoch’ und ‘Bild runter’ kannst du jetzt bequem durch die Datagrids navigieren.

Wenn der Titel eines Widget zu lang für die Anzeige ist wird dieser aber beim drüberfahren mit dem Cursor komplett angezeigt.

Auf allen Indexseiten wurde oben rechts ein Button hinzugefügt, mit dem sich die Seite teilen lässt. Ein Klick darauf öffnet die Share-API. Im Kontextmenü gibt es jetzt neben ‘Link kopieren’ auch die Option ‘Teilen’, die ebenfalls die Share-API aufruft. Im DMS wird beim Kopieren des öffentlichen Links nun ebenfalls die Share-API genutzt.

Im Datagrid der Ansprechpartner kannst du jetzt die Ansprechpartner herunterladen und daraus direkt einen Kontakt erstellen. Zusätzlich gibt es neben dem LinkedIn-Button einen weiteren Button, über den Kontakte ausgewählt werden können. Diese Funktion steht derzeit ausschließlich Android Geräten zur Verfügung.

Das Abfrage-Widget im Dashboard findest du jetzt auch in den Menüpunkten CRM und Finanzen.

In CRM/DMS können nun auch Dateien im docx-Format mit Auswahl in der Vorschau anzeigt werden. Bei komplexen Darstellungen kann es ggf. zu Verzerrungen kommen.

Auf den CRM-Indexseiten für Aufgaben, Deals und Projekte gibt es nun ein Statussymbol, das vor dem Status angezeigt wird..

In jedem Benutzer-Dropdown, z.B. in den C-Unit Selektionen oder Filtern oder im Bereich CRM, steht der eigene Benutzer nun immer ganz oben in der Auswahlliste.

Für Kontingentartikel gibt es eine neue Option, ob bei der Abrechnung von Aktivitäten eine Warnung ausgegeben werden soll, wenn das Kontingent des Kunden aufgebraucht ist:

Ist der Toggle ‘Warnung bei Abrechnung bei fehlendem Kontingent im Beleg‘ im Bereich Verwaltung im Kontingentartikel aktiv, wird bei Dienstleistungsartikeln, welchen dieser Kontingentartikel hinterlegt ist, beim Erstellen einer Aktivitätsabrechnung ein entsprechender Text in die Fußzeile der Position eingefügt:

Durch Anklicken des Blitzes für die Schnellaktion öffnet sich bei der Kontaktart ‘E-Mail’ Microsoft Outlook. Die Aufgabennummer und die Bezeichnung werden in den Betreff der E-Mail übernommen.

Bei Deals und Projekten wird die Deal- bzw. Projektnummer und die Deal- bzw. Projektbezeichnung entsprechend in den Betreff übernommen. Bei Aktivitäten ohne CRM-Bezug wird Outlook ohne gefüllten Betreff geöffnet.

In den Benutzereinstellungen im Reiter ‘Arbeitsbereich’ kannst Du festlegen, ob die Texteditoren im Standard immer im Markdownmodus (Quelltextmodus) starten sollen.

Wenn der Toggle ‘Eigener Benutzer’ aktiviert ist, wird der aktuell in der Cloud angemeldete Nutzer verwendet. Ist der Toggle nicht aktiv, wird der Benutzer aus der Nutzerauswahl (Dropdown) fest eingestellt und auch bei anderen Nutzern entsprechend angezeigt.

Im Hauptdashboard gibt es ein neues Widget: den Aktivitäten-Kalender. Hier werden die Aktivitäten eines Nutzers in einer Tages-, Wochen- oder Monatsansicht angezeigt. In der Tagesansicht kann eine Aktivität durch Markieren eines Zeitraums erstellt werden.

In der Beschreibung und den Notizen der Aktivitäten, Aufgaben und Projekten kann bei Änderung über das Kontextmenü (Rechtsklick) ein Zeitstempel hinzugefügt werden. Dadurch können nachträgliche Änderungen besser nachvollzogen werden.

Im Texteditor bei Aktivitäten, Aufgaben, Deals und Projekten kann jetzt ein Link hinzugefügt werden.

Im Feld Link-Text muss der Text auf den man klicken kann eingegeben werden und im Feld URL die URL die aufgerufen werden soll

Es können jetzt mehrere Dokumente ausgewählt und anschließend heruntergeladen werden.

Unter Einstellungen -> Allgemein -> Zusatzfelder kannst Du die Anordnung der Zusatzfelder selbst festlegen. Du kannst auch für jedes Endgerät (Tablet, Handy) eine eigene Anordnung hinterlegen.

Wir haben nun die Funktion implementiert, Dashboard-Widgets zu exportieren und wieder zu importieren. Dafür gibt es im Widget einen Button ‘Herunterladen’ und in der Menüleiste einen Button ‘Widget hochladen’.

Im Aktivitätenübersicht-Widget gibt es jetzt einen neuen Info-Button, der die Gesamtsumme aller Benutzer gruppiert anzeigt.

In der Toolbar des Editors wurden drei Buttons für die Zwischenablage ergänzt: Kopieren, Einfügen und Ausschneiden. Über den Einfügen-Button können auch kopierte Bilder eingefügt werden. Allerdings ist das Einfügen von Bildern nicht aus allen Anwendungen möglich, wie zum Beispiel dem Windows Explorer.

In der Informationsleiste gibt es ein neues Symbol für Lesezeichen und Verlauf. Ein Klick darauf öffnet ein Dropdown-Menü, das die Lesezeichen der letzten 10 Seiten anzeigt. Lesezeichen können über den Verlauf, das Kontextmenü oder per Tastenkürzel gesetzt werden.

Neben der direkten Verlinkung zum Handbuch über das VARIO Cloud HilfeWidget, welches über das Fragezeichen oben rechts in der Leiste aufgerufen werden kann, sind nun auch die neues Release Notes direkt aus der Anwendung aufrufbar:

Bei der Benutzeranlage im Admin-Center oder im VAB-Manager werden nun bereits bei der Eingabe in die entsprechenden Stammdatenfelder vorhandene ähnliche Benutzer vorgeschlagen, um Dopplungen zu vermeiden.

Das neue Feld ‘Ansprechpartner’ in Aufgaben, Deals und deren Vorlagen wird automatisch eingeblendet, sobald bei der Erstellung von Aufgaben oder Deals eine Adresse mit hinterlegtem Ansprechpartner ausgewählt wird. Bei der Anlage einer Aktivität in einem Deal oder einer Aufgabe wird der Ansprechpartner dann automatisch übernommen.

In der Detailansicht eines DMS-Eintrags gibt es nun einen neuen Reiter ‘Beziehungen’:

Du kannst dort eine Beziehung über den Button ‘+Beziehung’ hinzufügen, oder über das Datagrid-Aktionsmenü löschen:

Per Klick auf den Link in der Spalte Bezeichnung können die entsprechenden Datensätze, denen die Datei zugeordnet wurde, direkt geöffnet werden (außer bei Reporten und Ansprechpartnern).

Im Bereich CRM/Office haben wir eine neue Möglichkeit geschaffen, Ansprechpartner schnell zu kontaktieren. Ist in einer Aufgabe beispielsweise ein Ansprechpartner mit hinterlegter Telefonnummer vorhanden, wird beim Hoovern des Blitzsymbols die ‘Schnellaktion’ angezeigt. Ein Klick darauf zeigt die Telefonnummer des Ansprechpartners, was die Kontaktaufnahme deutlich vereinfacht.

Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, einer Selektion in der CUnit eine Beschreibung zuzuweisen. Dafür gibst du im Feld ‘Beschreibung’ einen Text ein und speicherst diesen. Wenn du anschließend mit dem Mauszeiger über das ‘?’ hooverst, wird der eingegebene Beschreibungstext angezeigt.

Auf dieser Seite findest Du eine Zusammenfassung aller KI-Funktionalitäten in VARIO Cloud, gegliedert nach den einzelnen Bereichen.

Folgende Funktionen sind aktuell verfügbar:

Kommunikationszentrale:

• Adressen anlegen
• Adresse über Visitenkarte anlegen
• Erinnerungen anlegen
• Umsatzstatistik erzeugen

Artikelverwaltung:

• SEO-Texte aus Produktbildern generieren

Text-Editoren:

• Eigenen Prompt verwenden
• Vordefinierten Prompt verwenden

Office/ CRM:

• E-Mail-Antwort generieren
• CRM-Entitäten zusammenfassen oder gezielte Frage stellen
• Aktivität durch Bild erstellen

Das Bild des eigenen Benutzers lässt sich nun über die Benutzereinstellungen ändern.

Bei Klick auf Bearbeiten im Reiter Persönliche Daten ist es möglich, per Klick auf das Benutzerbild ein anderes Bild auszuwählen:

Die Bestands- und Verfügbarkeitsanzeige von Verkaufs-Sets (ehemals Baugruppen) berücksichtigt nun auch bestandslose Komponenten korrekt, sodass Aufträge wieder in Lieferscheine übernommen werden können.

Der Button ‘Eingangsbeleg’ wurde in den Adressen, sowie auf den Einkaufs- und Verkaufsseiten in ‘Einkaufsbeleg’ umbenannt.

Das DMS in VARIO Cloud wurde komplett überarbeitet. Der Menüpunkt 700 wurde von CRM in CRM/Office umbenannt. Der Reiter ‘Dateien’ in der jeweiligen Verwaltung heißt jetzt ‘DMS’.

Hier gibt es nun einen neuen Menüpunkt unter 760 ‘DMS’. Hier werden alle Dokumente der verschiedenen Verwaltungen angezeigt. Es kann nach Dateien gefiltert werden und ein Klick auf die Datei öffnet eine Detailansicht mit Vorschau (wenn möglich) und Informationen zu Revisionen und Dokumenttyp. Diese können unter dem Menüpunkt Einstellungen.

Weitere Überarbeitungen und Verbesserungen werden folgen, die Handbuchseite zum neuen DMS befindet sich noch im Aufbau.

In einem Aktivitätstyp (unter Einstellungen/CRM/Aktivitäten) kann jetzt eine Kommentarvorlage hinterlegt werden. Diese Vorlage wird dann bei Auswahl des Typen in der Aktivitätserfassung in das Kommentarfeld geladen.

Wurde bereits manuell ein Text im Kommentarfeld gefüllt erscheint beim anschließenden Wechsel der Aktivitätsart eine Rückfrage, ob dieser durch die Kommentarvorlage der neuen Aktivitätsart überschrieben werden soll oder nicht.

Rechnungen, die über die Einzelabrechnung von Aktivitäten im Menüpunkt 750 – CRM/Office -> Abrechnung erstellt wurden, werden nun auch in der Aufgabe unter ‘Abhängige Abrechnungen’ aufgelistet.

Außerdem können Rechnungsbelege nun auch manuell im Bearbeitungsmodus zu einer Aufgabe hinzugefügt werden. Die Ermittlung der abgerechneten Zeiten einer Aufgabe bleibt davon unberührt, hier wird nur die tatsächliche Abrechnung berücksichtigt.

Wir haben eine LinkedIn-Ansprechpartnersuche integriert. Diese Funktion findest Du im Reiter ‘Ansprechpartner’ innerhalb der Adressen sowie im CRM-Bereich. Mit einem Klick auf den entsprechenden Button wirst Du direkt zu LinkedIn weitergeleitet. Ob der Ansprechpartner ein LinkedIn-Profil hat, können wir jedoch nicht beeinflussen.

Daneben sind in den Deals nun über den Blitz sind nun die Kontaktdaten des Ansprechpartners auswählbar:

Der Abgleich offener Posten unter Finanzen/Konten wurde überarbeitet:

• Nicht relevante Transaktionen werden jetzt als blauer Haken in der Zuordnung dargestellt
• Die Suche im Datagrid in der Detailansicht wurde entfernt, um mehr Platz zu haben
• Der Button ‘Markieren’ wurde in “Alle Markieren” umbenannt
• Sobald ein Umsatz zugeordnet oder als nicht relevant markiert wurde, ist die Spalte ‘Zugeordnete offene Posten’ leer
• Es wird jetzt bei dem OP-Abgleich auf das Bankkonto gefiltert und nicht mehr alle Transaktionen zu allen Konten angezeigt
• Dem Slider für den OP-Abgleich wurde eine Skala und ein Label hinzugefügt