Die Kasse im Überblick
Kassiere direkt in VARIO Cloud und steuere Artikel, Preise, Rabatte, Zahlungen, Quittungen, Kassen-Schubladen und Abschlüsse zentral im ERP.
Mit der VARIO Cloud Kasse kassierst Du direkt im ERP – vom Scannen der Artikel bis zur Quittung. Eine Kassenquittung ist ein ganz normales Dokument (vergleichbar mit einer Lieferscheinrechnung), eine Kundenretoure verhält sich wie eine Gutschrift mit Warenrücknahme. Dadurch läuft auch die komplette Preisermittlung über die normale Verkaufspreisermittlung – auf den Barverkaufskunden oder einen von Dir gewählten Kunden.
Bevor Du mit der Kasse richtig durchstarten und kassieren kannst, musst Du Folgendes einrichten:
1. Einstellungen Kasse
Hier richtest Du zunächst alle benötigten Stammdaten ein. Diese findest Du unter Einstellungen → Kasse. Dort kannst Du auch unter "Kassen-Oberflächen" Deine Kasse nach Deinen persönlichen Vorlieben gestalten. Eine Oberfläche wird anschließend einer Kasse zugewiesen. Wenn Du alle relevanten Einstellungen vorgenommen hast, legst du im nächsten Schritt die eigentliche Kasse an.
2. Verkaufskanäle
Unter dem Menüpunkt "Verkaufskanäle" legst Du in einem Verkaufskanal vom Typ Kassen-Standort die Kasse an und ordnest ihr die zuvor unter Einstellungen angelegten Elemente zu.
3. LocalLink
Außerdem muss vorab im Admin-Center der LocalLink eingerichtet werden und dieser dann mit der Kasse verbunden werden.
Erste Schritte in der Kasse
Die Kasse öffnen
Gehe auf Verkauf → Kasse.
Im Dialog Kasse auswählen wählst Du die Kasse aus, an der Du arbeitest (z. B. Leipzig Kasse 1). Schließt Du den Dialog ohne Auswahl, verlässt Du die Kassieransicht wieder.
Ist für die Schublade der Kasse noch kein Kassenbuch geöffnet, erscheint der Dialog Kassen-Eröffnung. Gib dort den Eröffnungsbetrag je Zahlungsart ein – also wie viel Geld in der Schublade liegt. Abgefragt werden alle Zahlungsarten, die In Kassenbuch geführt werden, außer denen mit Abschöpfung Vollständig.
Klicke auf Kasse öffnen.
In der Kasse arbeiten
Die Kassieransicht ist in drei Bereiche gegliedert:
Oben links – Aktionen: Kunde wählen, Artikel suchen, Quittung suchen, Quittung Parken, Einnahme, Ausgabe, Abschöpfung, Retoure, Kassenabschluss u. v. m. Aktionen, die gerade keinen Sinn ergeben (z. B. Vorgang abbrechen ohne ausgewählten Vorgang), sind ausgegraut.
Beim Abbrechen eines Vorgangs wird eine Ausgabe der Kassenquittung im DMS gespeichert. Diese ist im Menüpunkt "DMS" und im Reiter "DMS" des Belegs zu sehen.
Wurden für die Quittung schon Zahlungen erfasst, erstattest Du sie beim Abbrechen im Dialog Vorgang abbrechen – Zahlungen erstatten über Erstatten & Vorgang abbrechen.
Hauptfenster: Hier siehst Du, was gerade los ist – z. B. alle gescannten Artikel mit Preis.
Eingabefeld: Dein zentrales Multifunktionsfeld zum Scannen, Suchen und Rechnen.
Unten links: Hier werden Dir alle letzten Aktionen angezeigt (z. B. die Kasseneröffnung, Bons, geparkte Quittungen etc.)
Ganz rechts in der Statusleiste findest Du den Button Zurück ins ERP. Ein Klick verlässt die Kassieransicht ohne Rückfrage und bringt Dich zu der ERP-Seite zurück, von der Du in die Kasse gewechselt bist. Ein aktives Vollbild wird dabei automatisch beendet.
Du erfasst Artikel über den Scanner, die Artikelnummer oder einen Barcode. Über das Eingabefeld kannst Du Mengen und Preise direkt anpassen sowie Rabatte vergeben:
Artikelnummer / Barcode
Fügt den Artikel als Position hinzu.
+2
Erhöht die Menge der ausgewählten (oder zuletzt erfassten) Position um 2.
-2
Verringert die Menge um 2.
*2
Multipliziert die Menge (z. B. mal 2).
/2
Teilt die Menge (z. B. durch 2).
=2
Setzt die Menge auf genau 2 (Fixmenge).
=-1
Setzt eine Minusmenge, z. B. für die Rücknahme von Leergut.
12,50
Setzt den Preis der ausgewählten (oder zuletzt erfassten) Position.
%10
Gibt 10 % Rabatt auf die zuletzt erfasste bzw. ausgewählte Position.
%%10
Gibt 10 % Rabatt auf alle Positionen.
Wie geht es weiter?
Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Verkäufe, Rechnungszahlungen, Kundeneinzahlungen und Retouren findest Du unter Kassiervorgänge.
Nach dem Erfassen folgt das Bezahlen: Du wählst die Zahlungsart und übergibst die Zahlung ggf. an ein Terminal. Bei Barzahlung kannst Du angeben, wie viel der Kunde gezahlt hat und es wird automatisch das Rückgeld angezeigt und der Bon bzw. die Quittung erstellt.
Ist die Endsumme einer Quittung negativ, z. B. weil Du nur Leergut zurücknimmst, öffnet sich beim Bezahlen der Dialog Auszahlung an den Kunden. Dort wählst Du das Zahlungsmittel, über das der Betrag erstattet wird. Über Auf weiteres Zahlungsmittel aufteilen verteilst Du den Betrag auf mehrere Zahlungsmittel. Mit Auszahlen & abschließen schließt Du die Quittung ab.
Den Kassenabschluss durchführen
Mit dem Kassenabschluss schließt Du das Kassenbuch der Schublade, z. B. am Ende des Tages. Du startest ihn über die Aktion Kassenabschluss.
Endbestände & Abschöpfung
Je Zahlungsart, die In Kassenbuch geführt wird, siehst Du den Endbestand und den Abschöpfungsbetrag laut Abschöpfungs-Modus. Der Endbestand für Bar kommt aus der Bargeld-Zählung, für andere zählpflichtige Zahlungsarten trägst Du den gezählten Endbestand ein. Im Modus Manuell trägst Du zusätzlich den Restbetrag in der Kasse ein.
Abschluss
Weicht das gezählte Bargeld vom Soll ab, fragt die Kasse bei einer größeren Differenz nach einem Grund, z. B. Wechselgeldfehler oder Trinkgeld nicht erfasst.
Klicke auf Abschluss bestätigen und anschließend auf Bestätigen & Drucken. Der Z-Bon wird erstellt und der Kassenabschluss verbucht. Für jede Zahlungsart, die In Kassenbuch geführt wird, erzeugt die Kasse gemäß Abschöpfungs-Modus einen Beleg über die Abschöpfung. Der Restbetrag bleibt als Anfangsbestand für die nächste Eröffnung in der Kasse.
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?