> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.vario-software.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/grundlagen-and-konzepte/dashboards/die-startseiten-dashboards.md). # Die Startseiten-Dashboards Entdecke die Startseiten-Dashboards in VARIO Cloud und nutze Widgets für Umsätze, Belege, offene Posten, Aufgaben, Aktivitäten, Statistiken und DMS. Unter dem Menüpunkt **Dashboards** werden Dir die Startseiten-Dashboards angezeigt, die Du unter **Einstellungen/Allgemein/Dashboards/Startseiten-Dashboards** erstellt und als Startseiten-Dashboards in den **persönlichen** **Benutzereinstellungen** hinzugefügt hast. Wie das funktioniert erfährst Du unter [Grundlagen zu den Dashboards](/vario-cloud-handbuch/grundlagen-and-konzepte/dashboards/grundlagen-zu-den-dashboards.md). **Die Widgets der Startseiten-Dashboards** Alle Widgets, die für die Startseiten-Dashboards zur Verfügung stehen, haben wir hier mit jeweils einem Anwendungsbeispiel beschrieben. Generell können alle Widgets auch mehrfach konfiguriert werden z. B. mit einer anderen Auswertungsart oder einem anderen Zeitvergleich. ## Widget Umsatzstatistik Mit dem Widget **Umsatzstatistik** kann eine Ansicht der Umsatzstatistik konfiguriert und dargestellt werden. In den Einstellungen des Widgets können Auswertungen (z. B. Verkauf/Rechnungen Umsatz), Zeitvergleiche (z. B. Aktuelles und zwei Vorjahre), Gruppierungen (z. B. Monat), die Darstellungsart (z. B. Liniendiagramm) sowie Darstellungsdetails (z. B. Maximum markieren) ausgewählt und Leerwerte ausgeschlossen werden. Es wird empfohlen, für die jeweilige Umsatzstatistik einen eindeutigen Titel zu vergeben.

{% hint style="info" %} #### Info zu weiteren Details Die Umsatzzahlen pro Monat/Jahr werden zusätzlich angezeigt, wenn Du den Mauszeiger innerhalb der Grafik bewegst. {% endhint %} ## Widget Einkaufsbelege Das Widget **Einkaufsbelege** zeigt die Daten aller Belegarten (Anfrage, Bestellung,…) in Tabellenform an. Hier kann, wie in allen Tabellen innerhalb der Cloud, jeder Spalteninhalt über den Pfeil auf- bzw. absteigend sortiert werden. Durch die Auswahl einer Zeile wird in den Beleg und durch Auswahl des Auges Auge

in die Belegvorschau verzweigt. In den Einstellungen des Widgets kann die Überschrift „Einkaufsbelege“ durch die Eingabe eines anderen Titels individualisiert werden. Über den Filter Variablen anzeigen

kann nach Variablen gefiltert werden.

## Widget Verkaufsbelege Das Widget **Verkaufsbelege** zeigt die Daten der Belegarten (Angebot, Auftrag,…) in Tabellenform an. Hier kann, wie in allen Tabellen innerhalb der Cloud, jeder Spalteninhalt über den Pfeil auf- bzw. absteigend sortiert werden. Mit Anwahl einer Zeile wird in den Beleg und mit Anwahl des Auges Auge

in die Belegvorschau verzweigt. In den Einstellungen des Widgets kann die Überschrift „Verkaufsbelege“ durch die Eingabe eines anderen Titels individualisiert werden.

## Widget Offene Posten Das Widget **Offene Posten** zeigt alle offenen Forderungen in Tabellenform an. Hier kann, wie in allen Tabellen innerhalb der Cloud, jeder Spalteninhalt über den Pfeil auf- bzw. absteigend sortiert werden. Mit Anwahl einer Zeile wird in die Stammdaten/Offenen Posten verzweigt und mit Anwahl des Auges Auge

in die Belegvorschau. Die linke Spalte informiert zusätzlich über den Zahlungsstatus.

Zahlungsstatus

Symbol	Bedeutung
	Vollständiger Betrag offen
	Überzahlung erfolgt / In Erstattung
	Teilzahlung erfolgt
	Zahlung vollständig abgeschlossen

{% hint style="info" %} #### Info zum Zahlungsstatus Der Zahlungsstatus wird auch als Tooltip angezeigt, wenn man mit der Maus über das Statussymbol fährt. {% endhint %}

## Widget Aufgaben Das Widget **Aufgaben** listet alle im CRM vorhandenen Aufgaben mit vielen Details auf. Auch hier kann der Inhalt der einzelnen Spalten mit dem Pfeil auf- und absteigend sortiert und der Titel individuell angepasst werden. Durch Auswahl einer Aufgabe wird man zu dieser weitergeleitet.

## Widget Aktivitätenübersicht Das Widget **Aktivitätenübersicht** zeigt eine Übersicht aller durchgeführten Aktivitäten an. In den **Einstellungen des Widgets** können Filter wie z.B. Benutzer, Benutzergruppen und Variablen wie Tag und Uhrzeit gesetzt werden. In der **Ansicht** **des Widgets** selbst kann der angezeigte Zeitraum durch Verschieben des blauen Balkens beliebig eingeschränkt werden. Durch Auswahl einer Abrechnungsart

wird die Anzeige auf diese beschränkt. Durch Auswahl von ![Minibutton Info](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/wp-content/uploads/sites/5/2025/01/Minibutton-Info.png) wird eine Zusammenfassung der Abrechnungsarten einblendet (s. u.). Beim Hovern über eine Aktivität werden die entsprechende Details angezeigt und beim Anklicken öffnet sich die Aktivität in einem neuen Fenster. Beim Anklicken eines **leeren Zeitraumes** zwischen den bestehenden Aktivitäten kann eine neue Aktivität für genau diesen Zeitraum angelegt werden. Weitere Informationen zu den Aktivitäten findest Du [**hier**](/vario-cloud-handbuch/crm-dms/aktivitaten.md).

{% hint style="success" icon="lightbulb-on" %} #### Tipp zum Infobutton und Hinweis zu Aktivitäten mit kurzer Dauer Der Infobutton zeigt die Summe aller Benutzer gruppiert nach den Abrechnungsarten.

Aktivitäten von sehr kurzer Dauer, insbesondere unter einer Minute, sind in der Grafik nur schwer zu erkennen, da sie als einzelne Linien dargestellt werden. {% endhint %} ## Widget Aktivitätenkalender Das Widget **Aktivitätenkalender** zeigt die Aktivitäten im selben Kalender wie der Menüpunkt **Aktivitäten** in der Ansicht [**Kalender (Beta)**](/vario-cloud-handbuch/crm-dms/aktivitaten.md#ansicht-liste-oder-kalender-beta). In den Einstellungen des Widgets legst Du fest: * **Titel** * **Benutzer** und **Benutzergruppen:** Wessen Aktivitäten angezeigt werden. * **Eigenen Benutzer anzeigen:** Zeigt nur Deine eigenen Aktivitäten. * **Ansicht:** Monat, Woche oder Tag beim Öffnen des Dashboards. * **Wochenende anzeigen:** Blendet Samstag und Sonntag ein oder aus.

Im Widget wechselst Du zwischen **Monat**, **Woche** und **Tag**, blätterst mit den Pfeilen oder springst mit **»Heute«** zum aktuellen Datum. Über die Legende **Kunde**, **Intern**, **Unklar** und **Geplant** blendest Du Abrechnungstypen aus und ein. Wie im Menüpunkt planst Du neue Aktivitäten direkt im Kalender und verschiebst geplante Aktivitäten per Ziehen. Die Tastenkürzel des Kalenders wirken nur, solange der Mauszeiger über dem Widget steht. Weitere Informationen zu den Aktivitäten findest Du [**hier**](/vario-cloud-handbuch/crm-dms/aktivitaten.md).

## Widget Aufgaben-Kanban (Beta) Das Widget **Aufgaben-Kanban (Beta)** zeigt Aufgaben als Karten in Spalten je **Aufgabenstatus** – wie die Kanban-Ansicht im Menüpunkt [**Aufgaben**](/vario-cloud-handbuch/crm-dms/aufgaben.md). Per Ziehen einer Karte änderst Du den Status. In den Einstellungen des Widgets legst Du fest: | Einstellung | Bedeutung | | ------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Titel** | Überschrift des Widgets. | | **Aufgabentyp** | Bestimmt, welche Statusspalten angezeigt werden. | | **Bahnen** | **Keine** (nur Statusspalten), **je Benutzer** (eine Bahn je zuständigem Benutzer) oder **je Gruppe** (eine Bahn je zuständiger Gruppe). | | **Zuständiger Benutzer** / **Zuständige Gruppe** | Schränkt die Aufgaben ein; bei **je Gruppe** wählst Du Gruppen, sonst Benutzer. | | **Erledigte anzeigen** | Blendet erledigte Aufgaben ein. | | **Kompakt** | Kleinere Karten. | ## Widget Projekt-Kanban (Beta) Das Widget **Projekt-Kanban (Beta)** zeigt die Aufgaben eines Projekts wie im Reiter **»Kanban (Beta)«** des [**Projekts**](/vario-cloud-handbuch/crm-dms/projekte.md). In den Einstellungen des Widgets wählst Du den **Titel**, das **Projekt** und den **Aufgabentyp**, der die Statusspalten bestimmt. Ist kein Projekt gewählt, zeigt das Widget den Hinweis „Kein Projekt hinterlegt – wähle in den Einstellungen des Widgets eines aus.“ ## Widgets zum Aktivitäten-Controlling und Deal-Widgets Auch in den Startseiten-Dashboards stehen die Widgets **Soll/Ist je Benutzer**, **Soll/Ist-Verlauf**, **Abrechnungsquote** und **Datenqualität Zeiterfassung** sowie die Deal-Widgets (z. B. **Pipeline & Forecast**, **Zielerreichung**, **Handlungsbedarf**) zur Verfügung. Beschrieben sind sie im [**Dashboard im CRM/DMS**](/vario-cloud-handbuch/crm-dms/dashboard-im-crm-dms.md#widgets-zum-aktivitaten-controlling). ## Widget Abfrage Mit dem Widget **Abfrage** kann jeweils der Inhalt einer Liste konfiguriert werden. Diese liefern detaillierte Informationen zu der ausgewählten Gruppe.

Über die Einstellung

ist hierzu im Feld „Titel“ ein eindeutiger Name zu erfassen, über die Auswahl „Gruppe“ die gewünschte Liste und über das Template eine Standard-Vorlage oder eine eigene Vorlage auszuwählen. **Auszug aus der Gruppenliste:**

Beispiele für die Gruppen Finanzbuchhaltung Export & Lagerbewegungen

Widget-Einstellung	Ansicht

### **Selektionen für Abfrage-Widgets** Mit der Option **»Selektion anlegen«** bzw. »**Selektion anpassen**« kann eine individuelle Selektion für das ausgewählte Template erstellt werden. Weitere Informationen zur Erstellung und Bearbeitung von Selektionen findest Du [**hier**](/vario-cloud-handbuch/grundlagen-and-konzepte/konfigurierbare-tabellen-c-units/selektionen-konfigurieren.md#reiter-allgemein). Mit der Gruppe **Statistik-Listen** stehen Dir dabei bereits **vorgefertigte Templates** zur Verfügung, die besonders für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Verwendungszweck **Statistik** nützlich sind. Innerhalb einer Selektion können z. B. **Zugriffsrechte** für Benutzer und Benutzergruppen, die **Darstellung** (Metrik, Diagramm) für den Verwendungszweck **Statistik** sowie die **Anordnung** oder **Umbenennung von Spalten** festgelegt werden. Ebenfalls können Filter für die **farbliche Markierung** von Datensätzen frei definiert werden. Außerdem können **Filterregeln** hinzugefügt werden, mit denen die Auflistung der Datensätze in der Ansicht über das Filtersymbol ![Variablen von Selektionen bearbeiten](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/wp-content/uploads/sites/5/2024/07/Widget-Inhalt-filtern-Kopie.png)entsprechend eingeschränkt werden kann. Mit dem Toggle **»Variablen automatisch ausklappen«** können die Filter direkt in der Ansicht des Widgets ausgefüllt werden, ohne sie erst mit dem Filtersymbol aufklappen zu müssen. #### **Optionen Benutzereingabe und Variablenauswahl** Bei Dashboards für einen **bestimmten Bereich**, z. B. **Adressen** oder **Artikel**, kannst Du beim Hinzufügen von **Pflichtvariablen** und **Freie Variablen** in den **Widget-Einstellungen** zwischen den zwei Optionen **Benutzereingabe** und **Variablenauswahl** auswählen. Bei der **Benutzereingabe** ![Benutzereingabe](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/wp-content/uploads/sites/5/2025/09/benutzereingabe.png) kann die Angabe je nach Filter manuell eingegeben oder ausgewählt werden. Bei der **Variablenauswahl** ![Variablenauswahl](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/wp-content/uploads/sites/5/2025/09/variablenauswahl.png) kann der entsprechende Feld ausgewählt werden, aus dem die Angabe gefiltert werden soll.

Beispiel: Aufgaben zu der geöffneten Adresse auflisten

Mit der Option **Variablenauswahl** kannst Du z. B. in einem Adress-Dashboard gezielt nur die Aufgaben zur aktuell geöffneten Adresse anzeigen lassen. Dafür kannst Du für die Gruppe **Alles rund ums CRM** und dem Template **Aufgaben** eine **Selektion** anlegen und fügst einen Filter auf das Feld **„ID“** (aus **Adresse**) hinzu, mit der Operation **Ist gleich** und der Option **Freie Variable**.

In den **Widget-Einstellungen** wählst Du anschließend beim entsprechenden Filter die Option **Variablenauswahl** und gibst als Feld **„ID“** an. Dadurch wird beim Öffnen des Dashboards automatisch die Aufgabenliste dynamisch an die geöffnete Adresse angepasst.

Beispiel: Aufgaben zu der geöffneten Adresse auflisten Widget-Einstellungen

Für jedes Template können auch mehrere Selektionen für unterschiedliche Zwecke erstellt werden, die im Feld **„Selektion“** ausgewählt werden können. #### **Darstellungsart Metrik** Mit dem **Verwendungszweck** **Statistik** und der **Darstellung** **Metrik** können mit dem Abfrage-Widget auch **Statistiken** aus den Abfragedaten erstellt werden. Beispielsweise kann man sich in einem Widget den Gesamtnettobetrag eines Tages aller Verkaufsbelege ermitteln lassen, kombiniert mit dem niedrigsten und höchsten Betrag, anzeigen lassen. Natürlich können auch andere Daten wie der Durchschnitt und die Anzahl der Beträge angezeigt werden.

Beispiel: Statistik der Nettobeträge aus Verkaufsbelegen

In diesem Beispiel haben wir zunächst dem **Abfrage-Widget** den Titel **„VK-Nettobeträge“** gegeben**,** die Gruppe **Beleg-Listen** und das Template **Verkaufsbelege** ausgewählt.

Mit der Auswahl »**Selektion anlegen**« haben wir eine neue Selektion geöffnet, im Reiter **»Allgemein«** die Bezeichnung **„Statistik-Verkaufsbelege“** **vergeben,** den Verwendungszweck **Statistik** und die Darstellung **Metrik** gewählt.

Beispiel: Statistik der Nettobeträge aus Verkaufsbelegen Selektion

Im Reiter **»Spalten«** haben wir bis auf die Spalten **„Datum“** und **„Betrag Netto“** alles gelöscht, die letzte Spalte über das Symbol Spalte duplizieren

vierfach dupliziert und die [**Funktionen**](/vario-cloud-handbuch/grundlagen-and-konzepte/konfigurierbare-tabellen-c-units/selektionen-konfigurieren.md#funktionen) **Anzahl, Durchschnitt, Minimum, Maximum** und **Summe** zugewiesen und jeweils mit einem **Alias** benannt.

Beispiel: Statistik der Nettobeträge aus Verkaufsbelegen Selektion Spalten

Im Reiter **»Sortierungen«** haben wir die Spalte **„Datum“** mit der Reihenfolge **Aufsteigend** hinzugefügt.

Beispiel: Statistik der Nettobeträge aus Verkaufsbelegen Selektion Sortierung

Anschließend haben wir im Reiter **»Filter«** eine **freie Variable** mit dem Feld **„Datum“** und die Operation **Ist gleich** hinzugefügt.

Beispiel: Statistik der Nettobeträge aus Verkaufsbelegen Selektion Filter

Das **Endergebnis** sieht dann folgendermaßen aus:

Beispiel: Statistik der Nettobeträge aus Verkaufsbelegen Widget

Viele weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Vorlage findest Du [**hier**](/vario-cloud-handbuch/grundlagen-and-konzepte/konfigurierbare-tabellen-c-units/selektionen-konfigurieren.md).

#### **Darstellungsart Diagramm** Mit dem Verwendungszweck **Statistik** werden im Feld **„Darstellung“** auch eine Vielzahl an Diagrammen angeboten, um die Abfragedaten in einem Diagramm anzeigen zu lassen wie z. B. Artikelbestände als Säulendiagramm.

Beispiel: Statistik der Artikelbestände im Säulendiagramm

In diesem Beispiel haben wir zunächst dem Abfrage-Widget den Titel **„Statistik-Artikelbestände“** gegeben, die Gruppe **Artikel-Listen** und das Template **Artikel** ausgewählt. Mit der Auswahl **»Selektion anlegen«** haben wir eine neue Selektion geöffnet, im Reiter **»Allgemein«** eine Bezeichnung vergeben, den Verwendungszweck **Statistik** und die Darstellung **Säulendiagramm** gewählt. Im Reiter **»Spalten«** haben wir alle Spalten **bis auf** **Artikelbezeichnung, Bestand, Verfügbar, Reserviert und Bestellt** ausgeblendet und die Spalte **„Lieferbar“** hinzugefügt. Dabei ist zu beachten, dass die Spalte mit den Werten, die auf der **X-Achse** (horizontale Achse) dargestellt werden sollen, in diesem Fall die Artikelbezeichnung, an **erster Stelle** steht.

Statistik der Artikelbestände im Säulendiagramm Selektion

Das **Endergebnis** sieht dann folgendermaßen aus:

Statistik der Artikelbestände im Säulendiagramm

## Widget Statistik Mit dem Widget **Statistik** kann je nach Auswahl, eine Vielzahl von Statistiken konfiguriert und dargestellt werden. In den Einstellungen können Auswertungen (z. B. Verkauf/Rechnungen Umsatz), Zeitvergleiche (z. B. Aktuelles und Vorjahr), Gruppierungen (z. B. Monat) oder Darstellungen (z. B. Kreisdiagram) ausgewählt und somit individuell zusammengestellt werden. Es empfiehlt sich, der jeweiligen Statistik einen eindeutigen Titel zu geben. Auch Einstellungen zur Ausrichtung und »Leerwerte einschließen« sind hier möglich.

## Widget Geburtstage von Ansprechpartnern Das Widget **Geburtstage von Ansprechpartnern** zeigt Geburtstage von **vor 5 Tagen** bis **8 Tage in die Zukunft** an. Geburtstagskinder des **aktuellen Tages** werden **markiert** angezeigt. So verpasst Du keinen wichtigen Glückwunsch mehr!

## Widget Medienslider Mit dem Widget **Medienslider** kannst Du Bilder und Videos auswählen, die automatisch in einem festgelegten **Zeitabstand** angezeigt werden. Die **Darstellungsgröße** der Bilder und Videos richtet sich nach der **Größe des Widgets** im Dashboard. Alternativ kannst Du auch **Textabschnitte** einblenden lassen.

Innerhalb der **Widget-Einstellungen**, die Du über das **Zahnrad**-Symbol öffnen kannst, lässt sich der Inhalt des Mediensliders konfigurieren. Über den Button **»+Slide«** kannst Du neue Bilder zum Slider hinzufügen. Im Feld **„Medien“** wählst Du das gewünschte Bild aus Deinen lokalen Dateien aus. Im Feld **„Dauer (ms)“** legst Du fest, **wie lange** das Bild angezeigt werden soll, bevor zum **nächsten Bild** gewechselt wird; die Angabe erfolgt dabei in Millisekunden. Zusätzlich kannst Du im Feld **„Text“** eine Beschreibung hinterlegen, die unterhalb des jeweiligen Bildes im Slider angezeigt wird. Wenn kein Bild/Video ausgewählt ist, dann wird nur der Text eingeblendet.

## Widget DMS Im Widget **DMS** werden Dir alle Dateien angezeigt, die im Bereich **CRM/DMS/DMS** gespeichert sind. Dadurch kannst Du direkt aus dem Dashboard heraus auf Dokumente zugreifen, die im Dokumentenmanagementsystem hinterlegt wurden. Über den Button **»+Datei«** kannst Du eine neue Datei direkt aus Deinem lokalen Gerät in das DMS **hochladen**. Die Datei wird anschließend automatisch im Dokumentenmanagementsystem gespeichert. Alternativ kannst Du Dateien auch **per Drag & Drop** in das Widget ziehen. Im Feld **„Selektion“** stehen Dir alle **Selektionen** zur Verfügung, die auch im Menüpunkt **DMS** verwendet werden können. Dadurch kannst Du die Dateien z. B. nach dem Dokumenttyp oder dem Bereich selektieren. Über das **Zahnrad**-Symbol kannst Du die Bezeichnung **des Widgets** anpassen.

--- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/grundlagen-and-konzepte/dashboards/die-startseiten-dashboards.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.