Projekte

Hier kannst Du die Projekttypen sowie Status, Phasen und Prioritäten von Projekten verwalten, die bei der Neuanlage eines Projekts angeboten werden.

Projekttypen

Über den Neuanlage-Button kannst Du verschiedene Projekttypen anlegen, z. B. Umstieg auf VARIO Cloud oder Messe in Köln.

Projektstatus

Über den Neuanlage-Button hast Du die Möglichkeit, unsere vorhandenen Status wie Abgeschlossen, Offen und In Arbeit um eigene Einträge zu ergänzen.

Im Dialog kannst Du eine Bezeichnung und optional eine Beschreibung hinterlegen. Im Feld "Typen" kannst Du die Projekttypen auswählen, für die der Projektstatus zur Verfügung stehen soll. Dadurch wird der Projektstatus nur bei Projekten mit dem entsprechen Projekttyp angezeigt. Nach dem Anlegen des Projektstatus können die Typen jedoch nicht nachträglich bearbeitet werden. Unabhängig von den zugeordneten Projektstatus zu den Projekttypen, entspricht die dargestellte Reihenfolge innerhalb des Projekts der Reihenfolge, die über die sechst Punkte im Datagrid zu den Projektstatus beeinflusst werden kann.

Beispiel zu Projekttypen in Projektstatus

Wenn Du z. B. für den Projektstatus "Abgeschlossen" nur die Projekttypen "Interne Projekte" und "Einführungsprojekt VARIO Cloud" auswählst, dann wird das Status "Abgeschlossen" nur bei Projekte mit diesen zwei Typen angezeigt.

Mit den Toggle „Start-Status“, „End-Status“ und „Bereit zur Abrechnung-Status“ legst Du fest, welche Bedeutung der jeweilige Projektstatus hat. Jeder dieser Toggle kann nur einmal pro Status aktiviert werden und sollte zum gewählten Status passen. Bei aktivem Toggle „End-Status“ kann zusätzlich eine Kommentarpflicht bei positivem oder negativem Abschluss aktiviert werden.

Projektphasen

Über den Neuanlage-Button kannst Du individuelle Projektphasen wie z. B. Vorbesprechung, Projektbuchungen oder Auswertungen anlegen, die bei der Projektanlage verwendet werden.

Projektprioritäten

Über den Neuanlage-Button kannst Du mehrere Projektprioritäten anlegen. Jede Priorität kann einer der drei Kategorien Kritisch, Normal oder Niedrig zugeordnet werden. Zusätzlich lässt sich eine unter Einstellungen/CRM/DMS/Kundenportal angelegte Kundenportalübersetzung auswählen.

Über diesen Neuanlage-Button lässt sich im Datagrid jeweils die Reihenfolge verändern.