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# Deals

Hier kannst Du **Dealtypen** sowie **Status**, **Themen**, **Abschlussgründe** und **Prioritäten** für Deals verwalten, die bei der Neuanlage eines Deals angeboten werden.

## Dealtypen

Mit Anwahl des Neuanlage-Button legst Du Typen wie z. B. **Vertrieb** oder **Marketing** an.

## Dealstatus

Über den Neuanlage-Button hast Du die Möglichkeit, unsere vorhandenen Status wie **Abgeschlossen (Auftrag)**, **Erstkontakt/Analyse**, **Follow-Up/Qualifizierung** und **In Verhandlung (Angebot)** um eigene Einträge zu ergänzen.

<figure><img src="/files/fg6TkDRZOERY7SBIpvP8" alt="Dealstatus anlegen" width="473"><figcaption></figcaption></figure>

Im Dialog kannst Du eine **Bezeichnung** und optional eine **Beschreibung** hinterlegen. Im **Feld "Typen"** kannst Du die **Dealtypen** auswählen, für die der **Dealstatus** zur Verfügung stehen soll. Dadurch wird der Dealstatus nur bei den Deals mit dem entsprechenden Dealtyp angezeigt. Nach dem Anlegen des Dealstatus können die Typen jedoch **nicht nachträglich bearbeitet** werden. Unabhängig von den zugeordneten Dealstatus zu den Dealtypen, entspricht die dargestellte **Reihenfolge** innerhalb des Deals der Reihenfolge, die über die **sechst Punkte** im Datagrid zu den Dealstatus beeinflusst werden kann.

<figure><img src="/files/MwFFBwvNNLh67VCuxSAR" alt="Reihenfolde der Dealstatus"><figcaption></figcaption></figure>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Beispiel</strong></mark> zu Dealtypen in Dealstatus</summary>

Wenn Du z. B. für den **Dealstatus "Abgeschlossen"** nur die **Dealtypen "Generik"** und **"Vertrieb"** auswählst, dann wird das Status "Abgeschlossen" **nur bei Deals mit diesen zwei Typen** angezeigt.

</details>

Mit den Toggle **„Start-Status“** und **„End-Status“** legst Du fest, welche Bedeutung der jeweilige Status hat. Jeder dieser Toggle kann nur einmal pro Status aktiviert werden und sollte zum gewählten Status passen. Bei aktivem Toggle **„End-Status“** kann zusätzlich eine **Kommentarpflicht** bei positivem oder negativem Abschluss aktiviert werden.

## Dealthemen

Erfasse hier die einzelnen Dealthemen wie z. B. **Sonderprogrammierung**, **Modulkauf** oder **Neukunde**.

## Abschlussgründe

Über den Neuanlage-Button kannst Du verschiedene Abschlussgründe anlegen und diese einem **positiven** oder **negativen** Abschluss zuordnen, z. B. **„Auftrag unterschrieben“** bei einem erfolgreichen Deal.

## Deal-Gesundheiten

Hier kannst Du über **„+Deal-Gesundheit“** eine Deal-Gesundheit anlegen. Damit beschreibst Du den Zustand des Deals, z. B. ob der Kunde schnell oder langsam reagiert.

<figure><img src="/files/NuUo090XNhxZ1EsrFnGy" alt="" width="476"><figcaption></figcaption></figure>

Du kannst die Deal-Gesundheiten beim **Anlegen** oder **Bearbeiten eines Deals** auswählen.

<figure><img src="/files/efi1J2tYPlMSEpya7ge8" alt="" width="491"><figcaption></figcaption></figure>

## Dealprioritäten

Über den Neuanlage-Button kannst Du mehrere Dealprioritäten anlegen. Jede Priorität kann einer der drei Kategorien **Kritisch**, **Normal** oder **Niedrig** zugeordnet werden. Zusätzlich lässt sich eine unter **Einstellungen/CRM/DMS/Kundenportal** angelegte **Kundenportalübersetzung** auswählen.

Über diesen Button lässt sich im Datagrid jeweils die **Reihenfolge** verändern.


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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```

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`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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