Deals

Hier kannst Du Dealtypen sowie Status, Themen, Abschlussgründe und Prioritäten für Deals verwalten, die bei der Neuanlage eines Deals angeboten werden.

Dealtypen

Mit Anwahl des Neuanlage-Button legst Du Typen wie z. B. Vertrieb oder Marketing an.

Dealstatus

Über den Neuanlage-Button hast Du die Möglichkeit, unsere vorhandenen Status wie Abgeschlossen (Auftrag), Erstkontakt/Analyse, Follow-Up/Qualifizierung und In Verhandlung (Angebot) um eigene Einträge zu ergänzen.

Im Dialog kannst Du eine Bezeichnung und optional eine Beschreibung hinterlegen. Im Feld "Typen" kannst Du die Dealtypen auswählen, für die der Dealstatus zur Verfügung stehen soll. Dadurch wird der Dealstatus nur bei den Deals mit dem entsprechenden Dealtyp angezeigt. Nach dem Anlegen des Dealstatus können die Typen jedoch nicht nachträglich bearbeitet werden. Unabhängig von den zugeordneten Dealstatus zu den Dealtypen, entspricht die dargestellte Reihenfolge innerhalb des Deals der Reihenfolge, die über die sechst Punkte im Datagrid zu den Dealstatus beeinflusst werden kann.

Beispiel zu Dealtypen in Dealstatus

Wenn Du z. B. für den Dealstatus "Abgeschlossen" nur die Dealtypen "Generik" und "Vertrieb" auswählst, dann wird das Status "Abgeschlossen" nur bei Deals mit diesen zwei Typen angezeigt.

Mit den Toggle „Start-Status“ und „End-Status“ legst Du fest, welche Bedeutung der jeweilige Status hat. Jeder dieser Toggle kann nur einmal pro Status aktiviert werden und sollte zum gewählten Status passen. Bei aktivem Toggle „End-Status“ kann zusätzlich eine Kommentarpflicht bei positivem oder negativem Abschluss aktiviert werden.

Dealthemen

Erfasse hier die einzelnen Dealthemen wie z. B. Sonderprogrammierung, Modulkauf oder Neukunde.

Abschlussgründe

Über den Neuanlage-Button kannst Du verschiedene Abschlussgründe anlegen und diese einem positiven oder negativen Abschluss zuordnen, z. B. „Auftrag unterschrieben“ bei einem erfolgreichen Deal.

Dealprioritäten

Über den Neuanlage-Button kannst Du mehrere Dealprioritäten anlegen. Jede Priorität kann einer der drei Kategorien Kritisch, Normal oder Niedrig zugeordnet werden. Zusätzlich lässt sich eine unter Einstellungen/CRM/DMS/Kundenportal angelegte Kundenportalübersetzung auswählen.

Über diesen Button lässt sich im Datagrid jeweils die Reihenfolge verändern.