Aufgaben

Hier kannst Du Aufgabentypen, Aufgabenstatus und Aufgabenprioritäten verwalten, die bei der Neuanlage oder Bearbeitung einer Aufgabe angeboten werden.

Aufgabentypen

Über den Button hast Du die Möglichkeit, unsere Auswahl wie Anfrage, Auftrag und Vorfall um eigene Typen zu ergänzen.

Aufgabenstatus

Über den Button hast Du die Möglichkeit, unsere vorhandenen Status wie Angelegt, Bereit zur Abrechnung, Erledigt, In Bearbeitung und Zugeordnet um eigene Einträge zu ergänzen.

Im Dialog kannst Du eine Bezeichnung und optional eine Beschreibung sowie eine Kundenportalübersetzung hinterlegen. Über die Kundenportalübersetzung bestimmst Du, welcher Text im Kundenportal angezeigt wird.

Im Feld "Typen" kannst Du die Aufgabentypen auswählen, für die der Aufgabenstatus zur Verfügung stehen soll. Dadurch wird der Aufgabenstatus nur bei Aufgaben mit dem entsprechen Aufgabentyp angezeigt. Nach dem Anlegen des Aufgabenstatus können die Typen jedoch nicht nachträglich bearbeitet werden. Unabhängig von den zugeordneten Aufgabenstatus zu den Aufgabentypen, entspricht die dargestellte Reihenfolge innerhalb der Aufgabe der Reihenfolge, die über die sechst Punkte im Datagrid zu den Aufgabenstatus beeinflusst werden kann.

Beispiel zu Aufgabentypen in Aufgabenstatus

Wenn Du z. B. für den Aufgabenstatus "Abgeschlossen" nur die Aufgabentypen "Vorfall" und "Planung" auswählst, dann wird das Status "Abgeschlossen" nur bei Aufgaben mit diesen zwei Typen angezeigt.

Mit den Toggle „Start-Status“, „End-Status“ und „Bereit zur Abrechnung-Status“ legst Du fest, welche Bedeutung der jeweilige Aufgabenstatus hat. Jeder dieser Toggle kann nur einmal pro Status aktiviert werden und sollte zum gewählten Status passen.

Aufgabenprioritäten

Du kannst mehrere Aufgabenprioritäten anlegen. Jede Priorität kann einer der drei Kategorien Kritisch, Normal oder Niedrig zugeordnet werden. Zusätzlich lässt sich eine unter Einstellungen/CRM/DMS/Kundenportal angelegte Kundenportalübersetzung auswählen.

Über diesen Button lässt sich im Datagrid jeweils die Reihenfolge verändern.