# Aktivitäten ## Aktivitätstypen Über den **Button „+Aktivitätstyp“** hast Du die Möglichkeit, unsere Auswahl wie **E-Mail**, **Telefon**, **Kommentar** und **Sonstiges** um eigene Typen zu ergänzen, Standards zu aktivieren und Zuordnungen zu treffen. Die Aktivitätstypen werden später bei der Neuanlage einer Aktivität zur Auswahl angeboten.
### Bedeutung der wichtigsten Felder und Toggle * **Toggle „Abrechenbar“**: Ist zu aktivieren, wenn es sich bei diesem Typ um eine abrechenbare Aktivität handelt. * **Toggle „Darf veröffentlicht werden“**: Legt fest, dass dieser Aktivitätstyp veröffentlicht werden darf. * **Toggle „Standard für E-Mail-Bearbeitung“**: Legt fest, dass dieser Aktivitätstyp als Standard für die E-Mail-Bearbeitung verwendet wird. * **Toggle „Standard für E-Mail Archivieren“**: Legt fest, dass dieser Aktivitätstyp als Standard für die E-Mail-Archivierung verwendet wird. * **Toggle „Standard für Kommentare“**: Legt fest, dass dieser Aktivitätstyp als Standard für Kommentare verwendet wird. Der hinterlegte Kommentar wird dann bei der Neuanlage einer Aktivität vorgeschlagen. * **Mögliche CRM-Typen**: Es können Zuordnungen zu **Adresse**, **Aufgabe**, **Deal** und **Projekt** getroffen werden. * **Standard-Abrechnungsart**: Zur Auswahl stehen **Intern**, **Kunde**, **Unklar** und **Wie Aufgabe**. * **Kommentarvorlage**: Verknüpft den hier erfassten Kommentar mit diesem Aktivitätstyp. {% hint style="info" %} Jeder Standard-Toggle lässt sich insgesamt nur einmal als Standard definieren. Über diesen Button lässt sich im Datagrid die **Reihenfolge** der Typen verändern. {% endhint %} ## Kommentarvorlage für Aktivitätstypen anlegen Du kannst für jeden Aktivitätstyp eine eigene **Kommentarvorlage** hinterlegen. Öffne dazu den Aktivitätstyp und füge im Feld **„Kommentarvorlage“** Deinen Text hinzu. ### Aktivität mit hinterlegter Kommentarvorlage anlegen Wenn Du eine Aktivität mit einem Typ erstellst, dem eine Kommentarvorlage zugeordnet ist, wird diese automatisch in das Kommentarfeld eingefügt. Du kannst den Text vor dem Speichern anpassen oder erweitern.
Wenn bereits ein Kommentar für einen anderen Aktivitätstyp hinterlegt ist und Du anschließend den Aktivitätstyp in eine Variante mit Kommentarvorlage änderst, fragt das System, ob der vorhandene Kommentar ersetzt oder beibehalten werden soll.
## Aktivitäts-Abrechnungsregeln Bevor Du **Aktivitäten abrechnen** kannst, müssen zunächst **Abrechnungsregeln** für Aktivitäten angelegt werden. Im Dialog **„Aktivitäts-Abrechnungsregel anlegen“** sind die Felder **„Aktivitätstyp“** und **„Abrechnungsartikel“** Pflichtfelder.
Du kannst beispielsweise den Aktivitätstyp **„Telefon“** sowie den Artikel **„Dienstleistung“** auswählen. Ein Klick auf die Lupe öffnet die Auswahl aller Artikel der Artikelart **„Dienstleistung“**. Optional kannst Du **spezifische Benutzer** oder **Benutzergruppen** zuweisen, für die dieser Aktivitätstyp oder Abrechnungsartikel bei der Abrechnung verwendet werden soll. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-crm-dms/aktivitaten.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.