# Vorlagen

Im Reiter **Vorlagen** kannst Du Vorlagen für diese Datensätze konfigurieren:

* Adressen
* Artikel
* Aufgaben
* Aufgaben-Vorlagengruppe
* Deals
* Projekte
* Manuelle Bankbuchungen

<figure><img src="/files/mSLV7kEBFLmGtxSzDiSR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Anlegen einer Vorlage am Beispiel Adressen

Mit Klick auf **„+Adress-Vorlage“** öffnest Du den Dialog zum Anlegen einer Adressvorlage.

Dort kannst Du verschiedene Felder vorbelegen, z. B. die Geschäftsbeziehung **„Kunde“**. Eine Mehrfachauswahl ist ebenfalls möglich.

Wenn Du **„Lieferant“** auswählst, kannst Du direkt auch die **Lieferantengruppe** festlegen.

<figure><img src="/files/cm0VNaxsvmhVmxfQkSOJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Über den Toggle **„Standard“** legst Du fest, ob die Vorlage bei jeder Neuanlage automatisch vorausgewählt ist.

<figure><img src="/files/EwYBKJ4GWwwUYV4LpFPk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Mit **„Anlegen“** speicherst Du die Vorlage. Danach erscheint sie in der Übersicht der **Adressvorlagen**.

<figure><img src="/files/awI0qnPzeYXePjLOPPHr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Bei der Neuanlage einer Adresse ist das Feld **„Vorlage“** dann mit dieser Standardvorlage vorbelegt. Wenn Du das nicht möchtest, darf der Toggle **„Standard“** nicht gesetzt sein.

<figure><img src="/files/XAZrRhQJSp1F7sh3F3f5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Die Felder einer Vorlage kannst Du bei der Anlage eines Datensatzes jederzeit **überschreiben**.
{% endhint %}

### Manuelle Bankbuchungen

Im **Bereich “Manuelle Bankbuchungen”** kannst Du **Vorlagen für Kontozuordnungen** anlegen. Dabei kannst Du mehrere Zuordnungen innerhalb einer Vorlage definieren, so dass monatlich **wiederkehrende Bankumsätze**, die **mehrere Zuordnungen** benötigen, schnell verbucht werden können.

Beim bearbeiten der Vorlage kannst über den **Button “+Kontozuordnung”** neue Zuordnungen hinzufügen. Bereits angelegte Kontozuordnungen lassen sich über das **Mülleimer-Symbol** wieder entfernt. In den **Feldern “FiBu-Konto”** und **“Kostenstelle”** wählst Du die entsprechenden Einträgen aus, die unter [**Einstellungen/Finanzen/Finanzbuchhaltung** ](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/einstellungen/finanzen/#Reiter-Finanzbuchhaltung)hinterlegt sind. Beispielsweise kann eine **Mietzahlung** automatisch auf **mehrere Konten** aufgeteilt werden, beispielsweise für Miete, Nebenkosten und sonstige Ausgaben.

<figure><img src="/files/qfCOb9NhmdpwcZRQapju" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Die erstellten Vorlagen kannst Du anschließend bei der **Kontozuordnung** unter [**Finanzen/Konten**](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/finanzen/banking/#post-title) verwenden. Klicke dazu mit einem **Rechtsklick** auf die gewünschte **Transaktion** und wähle die [**Option “FiBu-Konto zuordnen”**](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/finanzen/banking/#Kontobewegung-zu-einem-FiBu-Konto-zuordnen) aus. Im geöffneten Dialog kannst Du über den **Button “+Kontozuordnung”** eine Zuordnung ausführen. Innerhalb dieser **Kontozuordnung** hast Du die Möglichkeit, eine zuvor angelegte **Vorlage** auszuwählen.

<figure><img src="/files/Py2j5YfwraxBPumzMyrC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Aufgaben-Vorlagengruppe

Die Vorlagen der **Aufgaben** unterscheiden sich jedoch von den anderen Vorlagen. Dort hast Du nicht nur die Möglichkeit Vorlagen anzulegen, sondern auch  **“Vorlagengruppen”**. Du hast somit die Möglichkeit, die Aufgabenvorlagen in Aufgaben-Vorlagengruppen einzusortieren. Dazu folgt ein ausführliches Beispiel.

### Beispiel für eine Aufgaben-Vorlage

Wir haben uns hier zwei Aufgabenvorlagen über den Button ***“+Aufgaben-Vorlage”*** angelegt

<figure><img src="/files/FAvtXgDn5xwjkUOKm3at" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Im nächsten Schritt hast Du die Möglichkeit, über den **Button “+Aufgaben-Vorlagengruppe”**, eine Vorlagengruppe für deine Aufgabenvorlagen anzulegen. Klingt etwas kompliziert, ist aber ganz einfach und sieht dann wie folgt aus…

<figure><img src="/files/ZBxZ1ZgH2N2Xf8rVRCe9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Auch diese erscheint dann in der Übersicht Deiner Aufgaben-Vorlagengruppen.

<figure><img src="/files/vRbfCMAZIkqhGuwtjgpe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Enthaltene Aufgabenvorlagen in Aufgaben-Vorlagengruppe: Als ***“Chips”*** dargestellt siehst Du hier welche Aufgabenvorlagen Deine Aufgaben-Vorlagengruppe beinhaltet!
{% endhint %}

Unter dem **Menüpunkt CRM(700)-> Aufgaben(710)**-> findest Du im oberen rechten Bildschirmrand die **Buttons “+Aufgabe”** und **“+Aufgaben”**.

Klickst Du auf den **Button** **“+Aufgabe”** kannst Du dir wie bei den ***Adressen*** beschrieben, eine Aufgabe anlegen und die entsprechende **Aufgabenvorlage** auswählen.

Klickst Du auf den **Button** **“+Aufgaben”** kannst Du aus deinen Aufgaben-Vorlagengruppen auswählen, die wir zuvor gemeinsam angelegt haben.

<figure><img src="/files/m95enkixWDiiLUG9Gfwe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Mit einem Klick auf den **Drop-Down-Pfeil** rechts kannst Du die Vorlagen öffnen, einsehen und wie oben bereits erwähnt, auch einzelne Felder überschreiben. Mit Klick auf den **Button “Anlegen”** ist deine Aufgabe, bestehend aus mehreren Aufgaben aus der Vorlagengruppe angelegt. Du findest Diese in der Übersicht der Aufgaben im **Menüpunkt CRM->Aufgaben (710).** Weitere Informationen zu CRM findest Du [**Hier.**](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/vario-cloud-handbuch/office-crm/aufgaben/)

### Aufgaben-Vorlagen mit QR-Code

Bei einer Aufgaben-Vorlage kannst Du über das Icon einen **QR-Code** erzeugen.

Diesen kannst Du scannen, um direkt eine Aufgabe aus der Vorlage anzulegen. Achte darauf, dass alle Pflichtfelder ausgefüllt sind.

<figure><img src="/files/mxotau0DheLdy8Q50NyC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-allgemein/vorlagen.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.