Tags

In diesem Bereich legst Du farbige Etiketten mit individuellen Schlagworten an. Diese Tags kannst Du später in Adressen, Artikeln, Belegen, Offenen Posten und im CRM-Bereich verwenden.

Zusätzlich kannst Du Tags Gruppen zuordnen. So werden sie in den Anwendungsbereichen übersichtlicher angezeigt.

Tags

Über „+Tag“ legst Du neue Tags an.

Bedeutung der Felder:

• Bezeichnung: Schlagwort aus alphanumerischen Zeichen

• Verwendungstyp: z. B. Adresse, Artikel, Aufgaben, Beleg, CRM/DMS, Deals, DMS, Offener Posten oder Projekte

• Allgemein: Der Tag wird in allen Bereichen angeboten

• Farbe: Individuelle Farbe über das Symbol der Farbkarte

• Tag-Gruppe: Sortiert Tags in Gruppen. Ohne Zuordnung werden sie unter „ohne Gruppierung“ gelistet

Im C-Unit findest Du alle angelegten Tags auf einen Blick.

Anwendungsbeispiel

Im Bearbeitungsmodus einer Adresse werden unter „Tags bearbeiten“ die Tags angeboten, die dem Verwendungstyp „Adresse“ oder „Allgemein“ zugeordnet wurden.

Mit Anwahl werden Tags übernommen. Mit erneuter Anwahl werden sie wieder entfernt.

Dann erscheinen die hinzugefügten Tags im Reiter Stammdaten der Adresse.

Tag-Gruppen

Über „+Tag-Gruppe“ legst Du individuelle Gruppierungen an, z. B. Aufgaben, Besonderheiten oder Zahlungsmoral.

So werden alle zugeordneten Tags in den jeweiligen Bereichen unter dieser Gruppe angezeigt.