Aktionsmenü

Im Aktionsmenü werden Dir alle Aktionen zu dem aktuell geöffneten Beleg angezeigt. Diese können je nach z. B. OP-Status oder Belegart unterschiedlich ausfallen. Nachfolgend erklären wir Dir hier alle möglichen Aktionen.

Das Aktionsmenü kannst Du über den Button "Aktionen" im Kontextmenü öffnen.

Etiketten drucken

Mit der Aktion "Etiketten drucken" kannst Du Etiketten anhand eines der Reporte ausdrucken, die unter System/Ausgabe/Artikel-Etiketten angelegt wurden. Über das erste Feld "Report" kannst Du einen Report auswählen, den Du auf alle Reporte anwenden kannst. Für die einzelnen Artikel kannst Du jeweils einen abweichenden Report auswählen.

Mit dem Toggle "Drucken" gibst Du an für welche Artikel überhaupt Etiketten ausgedruckt werden sollen. Über das Feld "Menge" bestimmst Du wie viele Etiketten für den jeweiligen Artikel ausgedruckt werden sollen.

Die Aktion steht nur außerhalb des Bearbeitungsmodus zur Verfügung.

E-Rechnung validieren

Mit dieser Aktion kannst Du Eingangsrechnungen, die als E-Rechnungen ausgegeben werden, validiert werden. Weitere Informationen zu den Einstellungen von E-Rechnungen findest Du hier und zur Validierung von E-Rechnungen hier.

FiBu-Übergabe Testlauf

Mit der Aktion "FiBu-Übergabe Testlauf" kannst Du eine FiBu-Buchung für den Beleg simulieren. Diese Aktion steht nur für finanzrelevante Belege, also Eingangsrechnungen und Eingangsgutschriften zur Verfügung, die ebenfalls für FiBu-Übergabe relevant sind.

Nach dem Auswählen der Aktion werden Dir die dazugehörigen Buchungssätze mit den entsprechenden Angaben aufgeführt, wie sie bei einer FiBu-Übergabe aussehen würden. Dadurch kannst Du z. B. die Kontonummer, den Kontotyp und die Zahlungsart einsehen, die eingetragen würden bzw. ob die Buchung überhaupt zu einem Konto zugeordnet werden würde.

Die Aktion steht nur für finanzrelevante Belege zur Verfügung.

Manuell bezahlen

Die Aktion “Manuell Bezahlen” wird bei OPs mit dem Status “Offen” und “Teilweise gezahlt” angeboten. Sie kann z. B. verwendet werden, wenn eine Barzahlung erfolgt. Weitere Details findest Du hier.

Verrechnen

Über diese Aktion kannst Du offene Beträge zu der Adresse miteinander verrechnen. Dabei kannst Du auf der linken Seite eine Forderung auswählen, die Du mit einer Verbindlichkeit auf der rechten Seite verrechnen kannst.

Wenn ein Betrag nicht vollständig verrechnet werden kann, bleibt ein Restbetrag übrig, der als neuer offener Betrag für den entsprechenden OP angegeben wird.

Die Aktion steht nur für finanzrelevante Belege zur Verfügung.

Manuelle Rückerstattung

Die Aktion “Manuelle Rückerstattung” wird für Belege mit einem OP mit dem Status “Überzahlt” und “In Erstattung” mit dem entsprechenden Betrag angeboten. Sie kann z. B. für eine Rückzahlung bei einer Überzahlung verwendet werden. Weitere Details findest Du hier.

Abschließen

Die Aktion “Abschließen” wird bei Belege mit einem OP mit dem Status “Offenen Posten” oder “Teilweise gezahlt” angeboten. Hier kann ein OP mit und ohne Rückerstattung geleisteter Zahlungen abgeschlossen werden. Weitere Details findest Du hier.

Offenen Posten neu berechnen

Mit dieser Aktion kannst Du den OP des Belegs neu berechnen lassen, indem Du manuell einen Betrag eingibst, der als neuer OP gilt. Die Änderung wird im Änderungsprotokoll des OPs protokolliert.

Belegstatus korrigieren

Mit dieser Aktion kannst Du den Belegstatus anpassen. Zum Beispiel kannst Du einen Beleg mit dem Status "Gespeichert" in den Status "In Bearbeitung" versetzen. Damit kann auch der Status von z. B. veröffentlichten und übernommenen Belege geändert werden.

Aktion mit Bedacht einsetzen

Je nach Fall, z. B. das Ändern des Status von "Übernommen" auf "In Bearbeitung", sollte die Aktion nur mit Bedacht eingesetzt werden, da damit Daten verändert werden können, die im normalen Geschäftsablauf nicht verändert werden sollten!

Positionen aus Vorbeleg

Mit dieser Aktion kannst Du Positionen aus gespeicherten Vorbelegen für die gleiche Adresse zum geöffneten Beleg hinzufügen. Dabei muss der Beleg jedoch im Bearbeitungsmodus sein.

Beispielsweise kannst Du in eine Bestellung Positionen aus gespeicherten Anfragen übernehmen, die für die gleiche Adresse angelegt wurden und noch nicht in eine Bestellung übernommen wurden.

Neueste Workflow-Instanz

Mit dieser Aktion werden Dir alle Logs der letzten Workflow-Instanz zum geöffneten Beleg aufgelistet. Wähle eines der Logs aus, um die dazugehörigen Daten einzusehen. Über die Workflow-Instanzen-ID kannst Du Dir den Verlauf der Instanz in der Workflow-Darstellung in einem neuen Tab anzeigen lassen. Weitere Informationen dazu findest Du in der Handbuchseite “Workflows” im Abschnitt “Workflow-Protokolle und Logs”.

Workflow-Instanzen

Mit dieser Aktion werden Dir die verschiedenen Workflow-Instanzen aufgelistet, welche den geöffneten Beleg betreffen. Beim Aufklappen einer Instanz über den grünen Pfeil werden die Workflow-Elemente aufgelistet, die durchgelaufen sind. Bei einem Workflow, der unterbrochen wurde, kann dieser über die Icons manuell wieder zum Laufen gebracht oder komplett abgebrochen werden.

Wähle einer der Instanzen aus, um Dir den Verlauf der Instanz in der Workflowdarstellung anzeigen zu lassen. Weitere Informationen dazu findest Du in der Handbuchseite “Workflows” im Abschnitt “Workflow-Protokolle und Logs”.