Dashboard im CRM/DMS

Im Menüpunkt “Dashboard” unter CRM/DMS werden Dir die CRM-Dashboards angezeigt, die Du unter Einstellungen/Allgemein/Dashboards/CRM/DMS erstellt und als CRM-Dashboards in Deinen persönlichen Benutzereinstellungen hinzugefügt hast. Weitere Informationen zur Konfiguration der Dashboards findest Du unter Grundlagen zu den Dashboards.

Die Widgets “Aufgaben“, “Deals” und “Projekte” bieten einen Überblick über die jeweiligen Vorgänge. Mit dem Widget “Abfrage” kannst Du für eine Gruppe z.B: “Alles rund ums CRM” ein vorhandenes Template z.B. “Aufgaben-Erinnerungen” ausgewählt oder eine eigene Selektion angelegt werden.

Widget Abfrage

Mit dem Widget “Abfrage” kannst Du selbst einstellen, welche Datensätze angezeigt werden sollen. Wähle dazu in der Dashboard-Konfiguration über dem Zahnrad-Icon eine Gruppe und ein entsprechendes Template aus. Zu jedem Template kannst Du eine bereits erstellte Selektion auswählen oder eine neue anlegen. Weitere Informationen zum Widget “Abfrage” findest Du hier.

Widget Aufgaben

Das Widget “Aufgaben” listet die vorhandenen Aufgaben aus dem Bereich CRM/DMS auf. Über die Pfeile der jeweiligen Spalten kann der Inhalt auf- bzw. absteigend sortiert werden und über die Einstellung der Titel geändert werden. Durch Auswahl einer Aufgabe wird man zu dieser weitergeleitet.

Widget Deals

Das Widget “Deals” listet die vorhandenen Deals aus dem Bereich CRM/DMS auf. Über die Pfeile der jeweiligen Spalten kann der Inhalt auf- bzw. absteigend sortiert werden und über die Einstellung der Titel geändert werden. Durch Auswahl eines Deals wird man zu diesem weitergeleitet.

Widget Projekte

Das Widget “Projekte” listet die vorhandenen Projekte aus dem Bereich CRM/DMS auf. Über die Pfeile der jeweiligen Spalten kann der Inhalt auf- bzw. absteigend sortiert werden und über die Einstellung der Titel geändert werden. Durch Auswahl eines Projektes wird man zu diesem weitergeleitet.