> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.vario-software.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/crm-dms/dashboard-im-crm-dms.md).

# Dashboard im CRM/DMS

Im Menüpunkt “Dashboard” unter CRM/DMS werden Dir die **CRM-Dashboards** angezeigt, die Du unter **Einstellungen/Allgemein/Dashboards/CRM/DMS** erstellt und als CRM-Dashboards in Deinen **persönlichen Benutzereinstellungen** hinzugefügt hast. Weitere Informationen zur Konfiguration der Dashboards findest Du unter [**Grundlagen zu den Dashboards**](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/vario-cloud-handbuch/dashboard/).

<figure><img src="/files/eavwG6zZOUem6KStSkdt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Die Widgets “**Aufgaben**“, “**Deals**” und “**Projekte**” bieten einen Überblick über die jeweiligen Vorgänge. Mit dem Widget “**Abfrage**” kannst Du für eine Gruppe z.B: “Alles rund ums CRM” ein vorhandenes Template z.B. “Aufgaben-Erinnerungen” ausgewählt oder eine eigene Selektion angelegt werden.

## Widget Abfrage

Mit dem **Widget “Abfrage”** kannst Du selbst einstellen, welche Datensätze angezeigt werden sollen. Wähle dazu in der Dashboard-Konfiguration über dem Zahnrad-Icon eine **Gruppe** und ein entsprechendes **Template** aus. Zu jedem Template kannst Du eine bereits erstellte **Selektion** auswählen oder eine neue anlegen. Weitere Informationen zum **Widget “Abfrage”** findest Du [**hier**](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/vario-cloud-handbuch/dashboard-im-startmenue/#Widget-Abfrage).

<figure><img src="/files/kvjGZNGMsTX6obV0cB24" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Widget Aufgaben

Das Widget “Aufgaben” listet die vorhandenen Aufgaben aus dem Bereich CRM/DMS auf. Über die **Pfeile** der jeweiligen **Spalten** kann der Inhalt auf- bzw. absteigend sortiert werden und über die Einstellung der Titel geändert werden. Durch Auswahl einer Aufgabe wird man zu dieser weitergeleitet.

<figure><img src="/files/Tzs9p3dSlcUtXJfKbfkk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Widget Deals

Das Widget “Deals” listet die vorhandenen Deals aus dem Bereich CRM/DMS auf. Über die **Pfeile** der jeweiligen **Spalten** kann der Inhalt auf- bzw. absteigend sortiert werden und über die Einstellung der Titel geändert werden. Durch Auswahl eines Deals wird man zu diesem weitergeleitet.

<figure><img src="/files/w8XAe8h678PTDQkEemCO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Widget Projekte

Das Widget “Projekte” listet die vorhandenen Projekte aus dem Bereich CRM/DMS auf. Über die **Pfeile** der jeweiligen **Spalten** kann der Inhalt auf- bzw. absteigend sortiert werden und über die Einstellung der Titel geändert werden. Durch Auswahl eines Projektes wird man zu diesem weitergeleitet.

<figure><img src="/files/pdkpct3yGGQ3j3xYC4Gh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/crm-dms/dashboard-im-crm-dms.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.