# Dashboard im CRM/DMS

Im Menüpunkt “Dashboard” unter CRM/DMS werden Dir die **CRM-Dashboards** angezeigt, die Du unter **Einstellungen/Allgemein/Dashboards/CRM/DMS** erstellt und als CRM-Dashboards in Deinen **persönlichen Benutzereinstellungen** hinzugefügt hast. Weitere Informationen zur Konfiguration der Dashboards findest Du unter [**Grundlagen zu den Dashboards**](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/vario-cloud-handbuch/dashboard/).

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Die Widgets “**Aufgaben**“, “**Deals**” und “**Projekte**” bieten einen Überblick über die jeweiligen Vorgänge. Mit dem Widget “**Abfrage**” kannst Du für eine Gruppe z.B: “Alles rund ums CRM” ein vorhandenes Template z.B. “Aufgaben-Erinnerungen” ausgewählt oder eine eigene Selektion angelegt werden.

## Widget Abfrage

Mit dem **Widget “Abfrage”** kannst Du selbst einstellen, welche Datensätze angezeigt werden sollen. Wähle dazu in der Dashboard-Konfiguration über dem Zahnrad-Icon eine **Gruppe** und ein entsprechendes **Template** aus. Zu jedem Template kannst Du eine bereits erstellte **Selektion** auswählen oder eine neue anlegen. Weitere Informationen zum **Widget “Abfrage”** findest Du [**hier**](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/vario-cloud-handbuch/dashboard-im-startmenue/#Widget-Abfrage).

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## Widget Aufgaben

Das Widget “Aufgaben” listet die vorhandenen Aufgaben aus dem Bereich CRM/DMS auf. Über die **Pfeile** der jeweiligen **Spalten** kann der Inhalt auf- bzw. absteigend sortiert werden und über die Einstellung der Titel geändert werden. Durch Auswahl einer Aufgabe wird man zu dieser weitergeleitet.

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## Widget Deals

Das Widget “Deals” listet die vorhandenen Deals aus dem Bereich CRM/DMS auf. Über die **Pfeile** der jeweiligen **Spalten** kann der Inhalt auf- bzw. absteigend sortiert werden und über die Einstellung der Titel geändert werden. Durch Auswahl eines Deals wird man zu diesem weitergeleitet.

<figure><img src="/files/w8XAe8h678PTDQkEemCO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Widget Projekte

Das Widget “Projekte” listet die vorhandenen Projekte aus dem Bereich CRM/DMS auf. Über die **Pfeile** der jeweiligen **Spalten** kann der Inhalt auf- bzw. absteigend sortiert werden und über die Einstellung der Titel geändert werden. Durch Auswahl eines Projektes wird man zu diesem weitergeleitet.

<figure><img src="/files/pdkpct3yGGQ3j3xYC4Gh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

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