Allgemeines zu CRM/DMS

Erfahre im VARIO Cloud Handbuch, wie Dich CRM und DMS bei Kundenbeziehungen, Aufgaben, Aktivitäten, Deals, Projekten und Dokumenten unterstützen.

Unser Customer-Relationship-Management (kurz CRM) unterstützt Dich dabei die Bedürfnisse Deiner Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, Geschäftsprozesse rund um Bestands- und Neukunden zu gestalten, Aufgaben mit Checklisten zu verwalten oder Aktivitäten wie z.B. Kontaktaufnahmen per Telefon oder E-Mail festzuhalten, Wiedervorlagen einzurichten und vieles mehr.

Auch Office-Funktionalitäten wie die Aktivitätsabrechnung und das Dokumenten-Management-System (kurz DMS) sind hier zu finden.

Themenüberblick

• Dashboard im CRM/DMS
• Aktivitäten
• Aufgaben
• Deals
• Projekte
• Abrechnung
• DMS
• Postbox
• Wiki (Beta)

Wiki (Beta)

Im Wiki hältst Du Wissen zu Deinem Unternehmen sowie zu Adressen, Artikeln, Deals und Projekten in gegliederten Einträgen fest. Du findest es unter CRM → Wiki (Beta) und im Reiter Wiki (Beta) der Datensätze. Es steht nur mit der zusätzlichen Wiki-Lizenz zur Verfügung und ist noch im Aufbau. Mehr dazu unter Wiki (Beta).