Umsatzsteuervoranmeldung

Diese Auswertung ist "nur" eine Auswertung, um die Daten für Umsatzsteuervoranmeldung zu erhalten und dann manuell bspw. über Elster zu erstellen.

Reiter Umsatzsteuervoranmeldung Einkauf & Verkauf

In den Reitern “ Umsatzsteuervoranmeldung Einkauf” und “ Umsatzsteuervoranmeldung Verkauf” werden alle steuerrelevanten Umsätze des gewählten Zeitraums dargestellt. Diese Übersichten dienen als Grundlage für die monatliche oder vierteljährige Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt.

Die angezeigten Daten basieren auf den in VARIO Cloud erstellten Belegen und werden chronologisch aufgeführt. Im Einkauf fließen alle relevante Einkaufsbelege ein, wie Eingangsrechnungen, Eingangslieferschein/Rechnungen sowie Gutschriftsforderungen mit oder ohne Warenrücknahme. Im Verkauf werden die entprechenden Verkaufsbelege berücksichtigt, darunter Rechnungen, Lieferschein/Rechnungen, Rechnungskorrekturen mit oder ohne Warenrücknahmen. Über verschiedene Variablen (Filter und Toggle) kann die gewünschte Selektion vorgenommen werden:

Da die Bedeutung der meisten Variablen (z.B. Datum von, -bis) selbsterklärend ist, hier die, die einer kurzen Erklärung bedürfen:

• Toggle “Leistungsdatum vorrangig verwenden“:

  • Toggle links oder mittig: Es wird nur das Belegdatum berücksichtigt.

  • Toggle rechts: Das Leistungsdatum wird vorrangig vor dem Belegdatum berücksichtigt.

• Belegauswahl:

  • “Leer”: Es werden alle Belege mit und ohne FiBu-Übergabe ermittelt.

  • “FiBu-Übergabe erfolgt”: Es werden nur Belege mit FiBu-Übergabe ermittelt.

  • “FiBu-Übergabe nicht erfolgt”: Es werden nur Belege ohne FiBu-Übergabe ermittelt.

• FiBu-Übergabe von, -bis: Zusammen mit der Belegauswahl “FiBu-Übergabe erfolgt” kann zusätzlich der Zeitraum eingegrenzt werden.

• Belegarten: Es werden Belegarten der Kategorien Rechnung, Lieferschein/ Rechnung, Rechnungskorrektur mit und ohne Warenrücknahme zur Auswahl angeboten.

• Toggle “Auch Belege ohne MwSt.”:

  • Toggle links: Belege ohne Mehrwertsteuer werden nicht ermittelt.

  • Toggle mittig: Keine Einschränkung=Belege mit und ohne Einschränkung werden ermittelt.

  • Toggle rechts: = Auch Belege ohne Mehrwertsteuer werden ermittelt.

• Toggle “ Steuerpflichtig”:

  • Toggle links: Es werden nur nicht steuerpflichtige Belege ermittelt.

  • Toggle mittig: Keine Einschränkung – sowohl steuerpflichtige als auch nicht steuerpflichtige Belege werden berücksichtigt.

  • Toggle rechts: Es werden nur steuerpflichtige Belege ermittelt.

• USt-IdNr.: Durch Eingabe einer USt-IdNr. werden nur die Belege angezeigt, deren Umsätze dieser Nummer entsprechen.

Wie in allen Tabellen innerhalb der Cloud, kann jeder Spalteninhalt über den Pfeil auf- bzw. absteigend sortiert werden. Über die Einstellungen lassen sich eigene temporäre oder dauerhafte Vorlage angelegen, sowie z.B. die Variablen umsortieren.

Über die vier Minisymbole (rechts oben) können die Variablen ausgeblendet und die aktuellen Daten exportiert werden sowie in die Kacheldarstellung und den Vollbildmodus verzweigt werden.

Die Hilfeseite zu den Themen “Exportieren” und “Vorlagen frei konfigurieren über Computed Queries” findest Du hier: Grundlagen VARIO Cloud

Reiter Umsatzsteuervoranmeldung mit Ust-Id-Aufstellung

Hier werden alle steuerrelevanten Umsätze nach der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gruppiert dargestellt. Das Ergebnis kann wahlweise nach Belegdatum oder Leistungsdatum gefiltert werden.