Artikel

In der Artikelverwaltung kannst Du alle Informationen zu Deinen Artikeln einsehen und verwalten. Dazu gehören unter anderem die Artikelstammdaten, Bestände, Verkaufspreise sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Zudem kannst Du Sonderkonditionen für den Ein- und Verkauf hinterlegen und anpassen.

Beim Öffnen der Artikelverwaltung landest Du in der Artikelübersicht. Hier kannst Du bestehende Artikel suchen und bearbeiten oder einen neuen Artikel anlegen.

Übersicht der Artikelverwaltung

Neuanlage eines Artikels

Die Neuanlage eines Artikels erfolgt über den Button .

Beim Anlegen eines Artikels öffnet sich ein Dialogfenster. Je nach Einstellung kannst Du die Artikelnummer manuell vergeben oder sie wird automatisch generiert. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet und müssen ausgefüllt werden, bevor der Artikel durch einen Klick auf “Anlegen” in den Artikelstamm übernommen wird.

Über die Schaltfläche “Vorlage” kannst Du einen neuen Artikel auf Basis einer Artikelvorlage erstellen. Die Vorlagen werden in den Einstellungen verwaltet. Über das “Vorlage”-Drop-down-Menü kannst Du direkt dorthin navigieren.

Achtung!
Klickst Du außerhalb des Dialogfensters in die ausgegraute Artikelübersicht, wird der Dialog geschlossen und alle eingegebenen Daten gehen verloren. Sobald Du auf “Anlegen” klickst, wird der Artikel dauerhaft in Deinen Stammdaten gespeichert.

Kontextmenü

Das hier als Kontextmenü bezeichnete Menü findest Du im einzelnen Artikel oben rechts wieder.

Je nachdem in welchem Reiter des Artikels Du Dich befindest, sind dort verschiedene Buttons enthalten. (Das oben gezeigt Menü des Reiters ‘Dashboard’ beinhaltet alle, der in den anderen Reitern enthaltenen Buttons.)

Aufgabe anlegen

Klicke auf den Button um eine Aufgabe zu dem Artikel anzulegen. Nachdem Du alle notwendigen Felder gefüllt hast, kannst Du mit Klick auf “Anlegen” die Aufgabe zu dem Artikel anlegen. Die neue Aufgabe öffnet sich in einem neuen Tab, in dem Du sie weiter bearbeiten und Aktivitäten zu ihr anlegen kannst.

Aktionen

Mit Klick auf den Aktionsbutton öffnet sich das sogenannte Aktionsmenü. Hier sind einige wichtige Schnellaktionen zu dem Artikel verfügbar.

Änderungsprotokoll

Im Änderungsprotokoll werden verschiedene Änderungen des jeweiligen Artikel-Datensatzes gespeichert. Weitere Informationen zu den Änderungsprotokolle findest Du hier.

Artikel duplizieren

Hier hast Du die Möglichkeit, einen Artikel zu duplizieren, also aus dem vorhandenen Artikel einen neuen Artikel zu erzeugen.

Du kannst gewünschte Änderungen und Anpassungen für den entstehenden Artikel im nachfolgenden Menü vornehmen.

Mit den Checkboxen kannst Du bestimmen, welche Eigenschaften von dem Quellartikel übernommen werden sollen.

Im Bereich ‘Zu kopierender Artikel’ kannst Du auswählen, welche Gebindeschema-Varianten des Quellartikels Du mit duplizieren möchtest. Du kannst dann jeweils eine neue Artikelnummer vergeben, falls die manuelle Vergabe aktiviert ist.

Mit Klick auf ‘Artikel duplizieren’ wird der oder werden die neuen Artikel aus dem Quellartikel angelegt.

Einkaufspreis Startwerte

Mit dieser Aktion kannst Du den Startwert für letzten Einkaufspreis (EKP) und den durchschnittlichen EKP einmalig setzen, sofern es zu dem Artikel noch keinen letzten EKP, oder durchschnittlichen EKP gibt.

Manuelle Lagerbuchung

Du kannst hier zwischen manueller Zu- oder Abbuchung wählen.

Pflichtfelder für die Buchung sind das Lager, die Menge der Buchung und der Einkaufspreis.

Mit Klick auf ‘OK’ wird die Buchung durchgeführt.

Lagerumbuchung

Bei der Lagerumbuchung kannst Du Mengen eines Artikels lagerübergreifend verschieben (umbuchen).

Wähle Quell- und Ziellager aus und die Menge, die umgebucht werden soll.

Zusätzlich kannst Du eine Bemerkung für die Lagerumbuchung verfassen.

Mit Klick auf ‘OK’ wird die Buchung durchgeführt.

Gebinde auflösen/zusammenführen

Hier kannst Du Gebindeartikel zusammenführen beziehungsweise auflösen weitere Informationen findest Du hier.

Neueste Workflow-Instanz

Mit dieser Aktion werden Dir alle Logs der letzten Workflow-Instanz zum geöffneten Artikel aufgelistet. Wähle eines der Logs aus, um die dazugehörigen Daten einzusehen. Über die Workflow-Instanzen-ID kannst Du Dir den Verlauf der Instanz in der Workflow-Darstellung in einem neuen Tab anzeigen lassen. Weitere Informationen dazu findest Du in der Handbuchseite “Workflows” im Abschnitt “Workflow-Protokolle und Logs” .

Workflow-Instanzen

Mit dieser Aktion werden Dir die verschiedenen Workflow-Instanzen aufgelistet, welche den geöffneten Artikel betreffen. Beim Aufklappen einer Instanz über den grünen Pfeil werden die Workflow-Elemente aufgelistet, die durchgelaufen sind. Bei einem Workflow, der unterbrochen wurde, kann dieser über die Icons  manuell wieder zum Laufen gebracht oder komplett abgebrochen werden.

Wähle einer der Instanzen aus, um Dir den Verlauf der Instanz in der Workflowdarstellung anzeigen zu lassen. Weitere Informationen dazu findest Du in der Handbuchseite “Workflows” im Abschnitt “Workflow-Protokolle und Logs” .

TV Modus

Mit dem Button kannst Du das Dashboard im sogenannten TV Modus starten, bei dem dann nur der reine Inhalt des Dashboards als Seiteninhalt angezeigt wird. Drücke ESC, um den TV-Modus zu beenden.

Dashboard konfigurieren

Wenn Du einen Artikel aus der Artikelverwaltung öffnest, wird der Datensatz geöffnet und Du befindest Dich im Reiter ‘Dashboard’.

Durch Klick auf den Button ‘Dashboard konfigurieren’ im Aktionsmenü kannst Du Änderungen am Dashboard vornehmen und diese speichern.

Informationen zum Artikel-Dashboard findest Du hier.

Bearbeiten

Mit Klick auf den Bearbeiten-Button kannst Du Änderungen an Deinem Artikel vornehmen. Der Datensatz des Artikels wird dabei in den Bearbeitungsmodus versetzt.

Klicke auf Speichern, um die Änderungen des Artikels zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Änderungen zu verwerfen.

Im Artikel kannst Du zum Bearbeiten auch folgende Tastenkombinationen (PC) nutzen:

• Datensatz anlegen: Alt+’+’ (Alt+Plussymbol)
• Bearbeiten: Alt+e
• Speichern: Alt+s
• Löschen: Alt+d
• Abbrechen/Änderungen verwerfen: Alt+c
• (Reiter links/rechts: Alt+linke/rechte Pfeiltaste)
• (Zurück: Alt+Rücktaste)

Button ← Artikel

Wenn Du auf den Button klickst, kehrst Du zur Artikel-Übersicht zurück.

Die Tastenkombination hierfür lautet: Alt+Rücktaste.

Reiter Dashboard im Artikel

Im Reiter “Dashboard” des geöffneten Artikels, werden alle Dashboards angezeigt, die in den persönlichen Benutzereinstellungen im Reiter “Dashboards” unter “Artikel-Dashboard” hinzugefügt wurden. Wenn mehr als ein Dashboard zur Verfügung steht, kann die Auswahl mit Hilfe des Dropdown-Menüs geändert werden. In diesem Dashboard stehen eine Vielzahl von Widgets wie z.B. Bestände, Einkaufsgelege, Verkaufsbelege, Verkaufspreise zur Verfügung, mit denen die wichtigsten Informationen zum Artikel auf einen Blick dargestellt werden können. Viele Widgets wie z.B.: Abfrage, Statistik stehen auch in anderen Dashboards zur Auswahl, daher wird hier nur auf die artikelspezifischen Widgets eingegangen. In den Einstellungen der meisten Widgets kann im Feld “Titel” ein eigener Name vergeben werden. Das Artikel-Dashboard kann jederzeit über die Auswahl von bearbeitet werden.

Weitere Informationen zu den Dashboards findest Du auf der Handbuchseite “Grundlagen zu den Dashboards“ und zu weiteren Widgets auf den Seiten “CRM Dashboard“ sowie “Startseiten-Dashboards“.

Widget Beschreibung

Im Widget “Beschreibung” werden Dir standardmäßig die Artikelnummer, die Artikelbezeichnung und der Artikeltext aus dem Artikelstamm angezeigt. In den Einstellungen kann über das +-Zeichen ein neues Feld und über den Pfeil der gewünschte Feldinhalt (z.B. Toogle Verkaufsartikel) ausgewählt werden. Die individuelle Anordnung der Felder kann durch Verschieben mit Hilfe des Symbols angepasst werden.

Einstellung	Ansicht

Widget Bestände

Das Widget “Bestände” listet den Bestand sowie die verfügbare, reservierte und bestellte Menge des Artikels pro Lager und ggf. Lagerort auf.

Widget Bestandssumme

Das Widget “Bestandssumme” listet den Artikelbestand sowie die bestellte, reservierte, verfügbare und in der Kommissionierung befindliche Menge aller Lager auf.

Widget Bilder

Dieses Widget zeigt Bilder und Videos an, die unter dem gleichnamigen Reiter gespeichert sind angezeigt. Bei mehr als einer Datei kann die Ansicht mit den Pfeiltasten gewechselt werden.

Widget Einkaufspreise

Dieses Widget listet alle Einkaufspreise auf, die im Reiter “Lieferantenbeziehungen” hinzugefügt wurden.

Widget Identifikationsnummern

Dieses Widget listet die im Artikel hinterlegten Identifikationsnummern (z.B. EAN-13) auf.

Widget Preise

Dieses Widget zeigt den Netto- und Bruttoverkaufspreis des Artikels an.

Widget Stammdaten

Dieses Widget zeigt standardmäßig die Felder Warengruppe, das Steuerschema, die Mengeneinheit sowie das Brutto- und Nettogewicht an. In den Einstellungen kann über das +-Zeichen ein neues Feld und über den Pfeil der gewünschte Feldinhalt (z.B. Gewichtseinheit (Brutto)) ausgewählt werden. Die individuelle Anordnung der Felder kann durch Verschieben mit Hilfe des Symbols angepasst werden.

Einstellung	Ansicht

Widget Verkaufspreise

Dieses Widget listet die Verkaufspreise auf, die im Reiter “Verkaufspreise” hinzugefügt wurden.

Reiter Stammdaten

Der Reiter Stammdaten ist zur besseren Übersicht in verschiedene Bereiche unterteilt. Auch können wichtige Informationen, oder ein Bild hinzugefügt werden, worauf später noch eingegangen wird.

Bereich Artikel

Im Bereich Artikel findest Du die Artikelnummer, den Hersteller und die Bezeichnung/ alternative Bezeichnung. Felder die mit Stern/Asterisk markiert sind, sind Pflichtfelder. Im Artikeltext können Platzhalter über das Icon in der oberen Leiste des Editors () oder mit einem Rechtsklick über das Kontextmenü eingefügt werden. Es ist jedoch nicht möglich Bilder hinzuzufügen, da diese auf der Belegausgabe nicht dargestellt werden können.

Je nach Einstellung in VARIO wird die Artikelnummer manuell oder automatisch vergeben.

Bereich Preise

Hier werden Dir verschiedene Preisinformationen zu dem Artikel angezeigt.

Verkaufspreise

Im Bereich ‘Preise‘ findest Du den Netto- und Brutto-Verkaufspreis des Artikels, den letzten und den durchschnittlichen Einkaufspreis, sowie ggf. die Rabattgruppe.

Bei Artikelneuanlage kannst Du hier einen Verkaufspreis auf Preisbasis ‘Nettopreis‘ eingeben und somit nur das Feld VK (Netto) eingeben. Bruttopreise kannst Du im Reiter Verkaufspreise hinterlegen.

Der Verkaufspreis für die Menge “1” des Artikels lässt sich hier direkt eintragen.

Im Reiter ‘Verkaufspreise‘ hat der Preis für Menge “1” eine direkt Repräsentation durch einen Eintrag.

Im Bereich ‘Preise‘ wird der Verkaufspreis angezeigt, der ab Menge “1” bzw. “0” gilt und der nicht als Aktionspreis markiert ist. Wenn es im Reiter mehrere Verkaufspreise mit unterschiedlicher Preisbasis gibt, wird im Reiter Stammdaten nur der Preis für die Preisbasis netto angezeigt, sofern es mehrere gibt.

Mehr hierzu im Abschnitt Verkaufspreise.

Einkaufspreise

Der letzte Einkaufspreis bezieht sich auf den letzten Einkauf des Artikels. Hier wird angezeigt, was der Artikel beim Einkauf zuletzt gekostet hat.

Der durchschnittliche Einkaufspreis, wird unter Berücksichtigung des Bestandes vom System automatisch ausgerechnet. Dieser “DEK” wird nur bei Eingangslieferscheinen sowie Eingangslieferscheinrechnungen und Gutschriften mit Warenrücknahme berechnet.

Detailansicht des DEKs

Mit einem Klick auf den Betrag im Feld durchschnittlicher Einkaufspreis erhältst Du ein Übersicht, wie der DEK zustande kommt und Du kannst somit detailgenau nachvollziehen, aus welchen Belegen zu welchen Zeitpunkten sich hier ggf. Änderungen ergeben haben:

Rabattgruppe

Hier kannst Du auswählen, ob und wenn ja welche Rabattgruppe für den Artikel gelten soll.

Durch Klick auf ‘Einträge verwalten’ wechselst Du in die Artikel-Einstellungen im Reiter ‘Preise’, wo Du die Rabattgruppen verwalten kannst.

Bereich Navigationsmenü (rechts)

Sprache

Im Auswahlfenster “Sprache” kannst Du neben der Standardsprache “Deutsch” auch eine andere Sprache auswählen.

Nach dem Wechsel der Sprache (z.B. Deutsch auf Englisch) werden im Bearbeitungsmodus, die sprachabhängigen Felder “Artikelbezeichnung”, “Alternative Bezeichnung” und “Artikeltext” durch eine Weltkugel markiert und der bisherige Text in grau dargestellt.

Mit einem Klick in jedes dieser Felder kann die Übersetzung zur gewählten Sprache direkt manuell erfasst oder eingefügt werden.

Tags bearbeiten

Im Bearbeitungsmodus werden mit Anwahl von die zum Artikeltyp passenden Tags gruppiert angezeigt. Mit Klick auf ein Tag wird es in den Bereich “Ausgewählte Tags” übernommen und kann über das “X” wieder entfernt werden. Mit “OK” bestätigst Du die Auswahl und übernimmst die Tags in den Artikel. Du kannst hier bestehende Tags zuweisen. Neue Tags legst Du in den Einstellungen an. Über den Button “Einträge verwalten” gelangst Du direkt dorthin.

Informationen zum Anlegen der Tags und Tag-Gruppen findest Du hier.

Bereich Bestände

Im Feld Bestände wird Dir genau angezeigt, wie sich der Artikelbestand zusammensetzt und wie viele davon verfügbar, reserviert, in Kommissionierung oder bestellt sind oder sich in Einlagerung befinden.

Der Wert “Verfügbar (Virtuell)” gibt bei Gebindeartikeln die entsprechende Menge an, die durch größere oder kleinere Gebindeeinheiten verfügbar ist. Wenn z. B. zum Artikel “Wasserflasche” noch 5 Sickpacks mit je 6 Flaschen verfügbar sind, wird hier der Wert 30 (Wasserflaschen) angegeben.

Des Weiteren werden darunter der letzte Lagerabgang und der letzte Lagerzugang (jeweils mit der entsprechenden Menge) angezeigt.

Bereich Verwaltung

Im Bereich der Verwaltung findest Du wichtige Toggles (Schalter), sowie Einstellungen zum Umgang und zur Verarbeitung Deiner Artikel.

Artikelart

Es gibt verschiedene Artikelarten, die jeweils eigene Einstellungen und Verwendungsmöglichkeiten in VARIO Cloud bieten. Mehr dazu findest Du auf unserer Übersichtsseite zu Artikelarten.

Hier gibst Du neben bspw. Mengeneinheit auch die Warengruppe an. Die Verkaufs– und Preiseinheit dürfen nicht leer und müssen größer als 0 sein.

Wichtig sind auch die Schaltflächen, die sich im Bereich darunter befinden. Hier ist besonders die Lieferbarkeit hervorzuheben, aber auch ob Dein Artikel ein Einkaufs-/Verkaufsartikel oder beides ist. Unten ist noch das Steuerschema auswählbar, mit dem Du bestimmen kannst, ob Dein Artikel mit 7% oder 19% Mehrwertsteuer verkauft werden soll.

Außerdem kannst Du hier festlegen, ob der Artikel ‘skontierbar‘ sein soll. Wenn Du den Artikel einem Beleg hinzufügst, eine Zahlungsbedingung mit Skonto hinterlegst und diese Option aktiviert ist, werden die Skontofrist und der Skontobetrag im offenen Posten angezeigt und bei der Zahlung berücksichtigt.

Der Toggle ‘rabattierbar‘ bestimmt für Artikel im Beleg, ob Rabatte auf die Position angewendet werden können. Ist der Toggle inaktiv, wird der Artikel beim Belegrabatt nicht berücksichtigt. Ebenso sind Positionsrabatte nicht möglich und Rabatte für allgemeine Preisregeln werden nicht auf diesen Artikel angewendet.

In der Detailansicht eines Belegs wird für jede Belegposition angezeigt, ob beim Artikel der § 13b-Toggle aktiviert ist. Ist dies der Fall, wird der Artikel bei der Prüfung auf § 13b entsprechend berücksichtigt (im Zusammenspiel mit dem Schwellwert).

Preiseinheit

Mit der Preiseinheit wird festgelegt, auf welche Menge sich der angegebene Einzelpreis bezieht. Sie bildet damit die Grundlage für die Preisberechnung in Belegen.

Wenn Du im Artikel im Bereich „Verwaltung“ in der Preiseinheit eine 2 hinterlegst, erscheint im Feld Einzelpreis im Beleg der Zusatz „2 Stück“. Der Preis gilt somit für 2 Einheiten des jeweiligen Artikels:

Wenn die Verkaufseinheit wie in diesem Fall einen Verkauf der Menge 1 des Artikels zulässt, kannst Du im Beleg auch eine von der Preiseinheit abweichende Menge eingeben. Den Gesamtpreis der Positionszeile siehst Du dann im gleichnamigen Feld weiter hinten.

Bereich Zoll/Intrastat

In den Artikelstammdaten wurden die Felder „Land“ und „Bundesland“ ergänzt, um die Zollabwicklung zu erleichtern.

Zusätzlich kann in den Positionseinstellungen des Reportdesigners eine Checkbox aktiviert werden, die das Ursprungsland, die Ursprungsregion und das Gewicht eines Artikels auf Verkaufsbelegen ausgibt. Ist das Ursprungsland Deutschland, wird das zugeordnete Bundesland angedruckt, andernfalls die Kennziffer „99“ für Ausland.

Unter Einstellungen → Allgemein → Lokalisierungen lassen sich Bundesländer anlegen und verwalten, um eine korrekte Zuordnung in Belegen sicherzustellen. Zur Seite der Einstellungen gelangst Du hier.

Wird der Artikel in einem Beleg verwendet und die entsprechende Checkbox im Reportdesigner ist aktiviert, werden das Ursprungsland und die Ursprungsregion automatisch auf dem Beleg ausgegeben.

Im Feld Zolltarifnummer kannst Du, falls notwendig, die Zolltarifnummer für diesen Artikel hinterlegen.

Bereich Identifikationsnummern

Hier kannst Du den Identifikationsnummerntyp (z.B. EAN, SKU) auswählen. Im Feld “Identifikationsnummer” trägst Du dann entweder die EAN (European Article Number), also eine eindeutige, weltweit gültige Artikelnummer, oder die SKU (Stock Keeping Unit), also eine eindeutige unternehmensinterne Artikelnummer ein. Alternativ kannst Du die Nummer auch bequem durch Scannen des Barcodes einfügen.

Weitere individuelle Identifikationstypen kannst Du Dir in den Einstellungen anlegen.

Bereich Metriken

Für jeden Artikel kann hier eine Maßeinheit und eine Grundeinheit erfasst werden. Die Maßeinheit beschreibt, in welcher Einheit der Artikel oder sein Inhalt gemessen wird (z.B. Liter, Stück, Meter). Die Grundeinheit dienst als Bezugsgröße für den Preisvergleich, insbesondere im Onlinehandel.

Diese Angaben sind erforderlich, um Artikelinformationen einheitlich und transparent an Onlineshops zu übermitteln. Insbesondere die Grundeinheit spielt bei der Berechnung von Vergleichspreisen eine zentrale Rolle. Die Dropdown-Menüs greifen jeweils auf die Mengeneinheit in den Einstellungen zu. Über “Einträge verwalten” kannst Du diese direkt ergänzen, ohne das Menü zu wechseln.

Zusatzfelder

In den Einstellungen (Einstellungen – Allgemein – Zusatzfelder) von VARIO Cloud kannst Du Dir Zusatzfelder für verschiedene Bereiche der Software inklusive der Artikel anlegen.

Diese können vom Typ Boolean, Datum, Ganzzahl, Langtext, Objekt, Text oder Währung sein.

Außerdem können die Zusatzfelder mit einer Einfach- oder Mehrfachauswahl durch den Benutzer gefüllt werden.

Verkaufskanäle

Innerhalb dieses Reiters kannst Du Informationen zu Deinen Artikeln bezüglich vorhandener Verkaufskanäle hinterlegen.

Die Verkaufskanäle selbst kannst Du in den Einstellungen unter dem gleichnamigen Menüpunkt verwalten.

Klicke auf einen Eintrag, um den Eintrag zu öffnen. Die vorhandenen Felder kannst Du im Bearbeitungsmodus anpassen und abspeichern.

Bestände

Hier im Reiter ‘Bestände’ hast Du eine Übersicht Deiner Läger und des jeweiligen Artikelbestandes darin. Du siehst genau, in welchem Lager Dein Artikel vorrätig ist.

Ebenfalls wird Dir hier in der Übersicht gezeigt, in welchem Lager der Artikel reserviert oder bestellt ist, und ob er sich in Kommissionierung oder Einlagerung befindet.

Rechts im Bild hast Du dazu die Möglichkeit, die Lagerbereiche zu verwalten.

Verkaufspreise

Im Reiter ‘Verkaufspreise’ können Verkaufspreise und Verkaufspreisregeln für den Artikel vorgegeben werden.

Im Bearbeitungsmodus kann auch direkt in den Stammdaten ein einzelner Verkaufspreis für den Artikel eingetragen werden (Bereich ‘Preise’ in den Artikel-Stammdaten).

Dieser Preis ist gültig für die Menge “1” des Artikels.

Hier im Reiter ‘Verkaufspreise’ hat der Verkaufspreis aus dem entsprechenden Bereich in den Stammdaten eine direkt Repräsentation durch einen Eintrag: Im Bereich ‘Preise’ wird der Verkaufspreis angezeigt, der ab Menge “1” gilt und der kein Aktionspreis ist. Wenn sich die Preisbasis eines bestehenden Verkaufspreises ändert, wirkt sich das demnach auch auf den Standard-Verkaufspreis aus.

Preisbasis

In VARIO Cloud kann bei Verkaufspreisen zwischen Netto- und Brutto-Preisbasis gewählt werden. Diese Auswahl erfolgt im Reiter Verkaufspreise und ist dort ein Pflichtfeld.

Im Reiter Stammdaten des Artikels wird bei vorhandenen Preisen immer der Netto-Verkaufspreis angezeigt – auch wenn für bestimmte Adressen ein Brutto-Preis hinterlegt wurde. Die Preisbasis ist im Stammdatenbereich readonly (nur lesbar) und dient ausschließlich der Anzeige.

Durch die getrennte Pflege der Preisbasis in den Verkaufspreisen kannst Du individuelle Preise je Adresse definieren – zum Beispiel Brutto-Preise für Endkunden und Netto-Preise für Geschäftspartner.

Wenn es einen Verkaufspreis mit Menge “1” (kein Aktionspreis) mit zusätzlicher Einschränkung auf den Gültigkeitszeitraum gibt, wird dieser in den Stammdaten mit Vorrang vor einem solchen Preis ohne Zeitraumeinschränkung angezeigt.

Mit Klick auf “+Verkaufspreisregel” kannst Du anhand einer Verkaufspreisregel noch genauer definieren, wie der Verkaufspreis beeinflusst werden soll. Im folgenden Beispiel haben wir den Verkaufspreis ab Menge zehn Stück mit einem Rabatt in Höhe von 10 % versehen und zwar in einem bestimmten Aktionszeitraum.

Du kannst hier z.B. auch auf die Rabattgruppe oder Preisgruppe einschränken. Im Feld “Typ” kannst Du einstellen, ob der Wert der aktuellen Verkaufspreisregeln als Prozentwert (%) oder Geldwert (€) interpretiert werden soll.

Hast Du Deine Preise und Regeln passend eingestellt und gespeichert, werden Dir Diese in Deiner Übersicht im Reiter ‘Verkaufspreise’ angezeigt.

Aktionspreis

Sowohl (Verkaufs-) Preise, als auch die Preisregeln können jeweils als Aktionspreis markiert werden.

Auch die im Laufe der Seite noch erläuterten Preise der Lieferanten- und Kundenbeziehungen können als Aktionspreise markiert werden.

Die Aktionspreise haben beim Einfügen in den Beleg Vorrang vor anderen ggf. vorhandenen Preisen (sofern die Kriterien der Preise übereinstimmen).

Bei gleichen Kriterien (z.B. Menge + Preisbasis) kann es nur einen Aktionspreis für den Artikel geben. Die Software meldet dies sonst zurück.

Reiter Aufgaben

Im Reiter “Aufgaben” werden Dir alle Aufgaben zum Artikel angezeigt. Über “+ Aufgabe” kannst Du eine neue Aufgabe anlegen.

Reiter Bilder & Videos

Im Reiter “Bilder & Videos” kannst Du Artikelfotos und Produktvideos hochladen. Dies ist auf verschiedene Weise möglich: per Drag-and-Drop, durch Einfügen aus der Zwischenablage mit Strg+V oder über den Button .

Wenn Du mit der Maus über ein Bild fährst, werden Dir oben rechts drei Minisymbole für das Bild angezeigt: .
Stern-Icon: Bild als Hauptbild/Favoriten für diesen Artikel markieren. Du kannst immer nur ein Bild gleichzeitig als Hauptbild/Favoriten für diesen Artikel markieren.
Herunterladen-Icon: Lade das Bild auf den Speicher des aktuellen Geräts herunter.
Vollbild-Icon: Das Bild wird Dir in einer Vollbild-Ansicht angezeigt.

In der Kopfleiste der Bilderverwaltung kannst Du:

• Die Medien anhand des Dateinamens suchen.
• Nach bestimmten Kriterien sortieren.
• Die Liste der Medien als sogenannte C-Unit verwalten und Selektionen anpassen und auswählen.
• Eine neue Datei hinzufügen.
• Exportieren: Exportieren einer Tabelle mit den Dateinamen und weiteren Informationen.
• Wechsel zwischen Tabellen- und Kachel-Darstellung. (Kachel-Darstellung mit Slider, um die Informationsdichte einzustellen)
• Wechsel zwischen normaler und Vollbild-Darstellung der Tabelle der Medien.

Reiter DMS

Im Reiter ‘DMS’ hast Du die Möglichkeit, Artikeldateien hinzuzufügen. Das können beispielsweise Aufbauanleitungen oder Bilder zum Artikel sein. Das Hinzufügen einer Datei funktioniert hier ebenfalls per Drag & Drop oder über den Button .

Über das Auge-Icon können verschiedene Dateitypen, darunter PDF, PNG und JPG, sowie auch E-Mails in VARIO als Vorschau angezeigt werden. Durch das Anklicken einer Datei wird diese im Bereich DMS unter CRM/DMS geöffnet. Über das Icon kannst Du die Dateien auch wieder herunterladen.

Mit einem Rechtsklick auf einen Datensatz kannst Du im Kontextmenü nicht nur die Datei im Kundenportal veröffentlichen, sondern auch den DMS-Typ ändern, ohne die Datei dafür öffnen zu müssen. Weitere Informationen dazu findest Du hier.

Durch Anhaken der Checkbox in der Zeile einer Datei kannst Du eine oder mehrere vorhandene Dateien markieren. Durch Klick auf das dann verfügbare erweiterte Menü kannst Du die markierten Dateien löschen oder deaktivieren (oder wieder abwählen).

Deaktivierte Dateien landen im Archiv. Dieses kannst Du über das Archiv-Icon in der Kopfzeile der Dateien-Tabelle erreichen. Weitere Informationen zum Dateimanagementsystem (DMS) findest Du hier.

Lieferantenbeziehungen

Hier kannst Du eine oder mehrere Lieferantenbeziehungen anlegen und dort Einkaufspreise und Einkaufspreisregeln für den jeweiligen Lieferanten definieren.

Durch Klick auf den Button kannst Du zu dem Artikel eine neue Lieferantenbeziehung zu einer bestimmten Adresse eintragen.

Bereich Lieferantenbeziehung

Nutze den Aktiv-Toggle, um die Lieferantenbeziehung z.B. zeitweise zu deaktivieren, statt sie zu löschen.

Nutze den Hauptlieferant-Toggle, um die Adresse als Hauptlieferant zum aktuellen Artikel zu setzen.

Wähle eine Rabattgruppe aus, falls Du diese Rabattgruppe auf die aktuelle Lieferantenbeziehung anwenden möchtest.

Lieferantenoptionen

Anhand des Meldebestands kannst Du für diesen konkreten Lieferanten einen Meldebestand einstellen.

Wenn dieser Meldebestand (Artikelbestand) unterschritten wird, wird der Artikel in die Bestellvorschlagsliste aufgenommen.

Über die Mindestbestellmenge kannst Du (Stand 21.02.24) manuell erfassen, welche Mindestbestellmenge der Lieferant für Dich festgesetzt hat.

Die Lieferzeit in (Werk-) Tagen kannst Du (Stand 21.02.24) manuell eintragen, wenn Dir diese Information zu dem Lieferanten bekannt ist.

Die Verpackungseinheit sagt aus, in welcher Gesamtmenge der Lieferant den Artikel verkauft, ohne dass diese Gesamtmenge nochmal aufgeteilt werden kann. Bzw.: Artikel wird vom Lieferanten nur in Mengen der ‘Verpackungseinheit’ verkauft (z.B. 100 Stück).
Die Einkaufseinheit sagt aus, dass der Lieferant Dir diese Artikel-Einheit (die 100 Stück) minimal in der Menge der Einkaufseinheit verkauft (Lieferant verkauft minimal 10 x 100 Stück von dem Artikel).

Abweichende Artikelinformationen

Wenn bei dem Lieferanten abweichende Informationen zu dem Artikel hinterlegt sind, kannst Du diese hier verwalten.

Wenn der Artikel in einen Einkaufsbeleg zu dieser Lieferantenadresse aufgenommen wird, werden die abweichenden Artikelinformationen in den Beleg geladen.

Einkaufspreise

Hier kannst Du Einkaufspreise für die Lieferantenbeziehung definieren. Hier wird die Preisbasis immer als Netto interpretiert. Eine Umstellung auf Brutto ist hier nicht möglich.

Diese können auf die Menge oder das Datum von/bis eingeschränkt werden.

Einkaufspreisregeln

Auf den Lieferanten bzw. die Lieferantenbeziehung bezogene Einkaufspreisregeln können hier von Dir gesetzt werden.

Die Gültigkeit lässt sich auf die Menge einschränken.

Zusätzlich kann ein Rabatt/Aufschlag vergeben werden und Rabatt- bzw. Preisgruppe zugeordnet werden.

Für die Regel kann eine Gültigkeit von/bis eingestellt werden.

Kundenbeziehungen

Hier kannst Du eine oder mehrere Kundenbeziehungen anlegen und entsprechend dort Verkaufspreise und Verkaufspreisregeln für diesen Kunden definieren.

Abweichende Artikelinformationen

Hier kannst Du bspw. einen abweichenden Zusatztext für Deinen Artikel hinterlegen. Dieser ersetzt dann den Standard-Artikeltext.

Verkaufspreise

Hier kannst Du Verkaufspreise für die Kundenbeziehung definieren. Zusätzlich kannst Du für einen Verkaufspreis eine Einschränkung auf bestimmte Kriterien vornehmen, wie bspw. auf die Menge oder auf das Datum von/bis.

Verkaufspreisregel

In den Verkaufspreisregeln kannst Du Rabatte oder auch Gebühren für den Kunden anlegen. In unserem Beispiel erhält der Kunde einen Mengenrabatt in Höhe von 20 % ab Menge fünf. Allerdings eingeschränkt auf den Zeitraum vom 24.09. – 26.09.2023.

Artikeltexte im Beleg

Im Tab “Artikeltexte im Beleg” kannst Du Belegtexte und Textmeldungen für diesen Artikel anlegen.

Belegtexte

Nutze die Belegtexte, um dafür zu sorgen, dass bestimmte Texte in einen Beleg geladen werden, in den der entsprechende Artikel eingefügt wird.

Über den Button kannst Du einen neuen sogenannten Belegtext für den Artikel hinzufügen.

Für den neuen Belegtext kannst Du verschiedene Sachen einstellen:

• Zielbelegtypen: Der Belegtext des Artikels soll nur in die ausgewählten Belegtypen geladen werden.
• Vorbelegtypen: Der Belegtext des Artikels soll nur in den Beleg geladen werden, wenn der Beleg vom Typ ‘Zielbelegtyp’ ist und wenn zusätzlich der Vorbeleg dazu vom Typ ‘Vorbelegtyp’ ist.

Wenn der Text für die eingestellten Belegtypen auch in die entsprechenden Folgebelege übernommen werden soll, aktiviere ‘Übernahme in Folgebeleg’.

Wenn der Belegtext in einer separaten Belegposition erscheinen soll, aktiviere ‘Separate Belegposition’. Der Text wird dann nicht in den Kopf-/Fußtext eingefügt, sondern als Position des Belegs aufgeführt.

Textmeldungen

Über den Button kannst Du Textmeldungen anlegen, die je nach Konfiguration, bei der Belegbearbeitung oder in den Stammdaten als Pop-Up erscheinen.

Meldungstyp: Wenn Du ‘Stammdaten’ auswählst, wird die Textmeldung angezeigt, sobald Du oder jemand anders die Stammdaten-Seite des Artikels öffnet. Wenn Du ‘Beleg’ auswählst, wird zusätzlich das Feld ‘Zielbelegtypen’ angezeigt.

Zielbelegtypen: Hierüber kannst Du dann angeben, bei Anlage welcher Belegtypen die Textmeldung ausgegeben werden soll. Mehrfachnennungen sind möglich. (‘Beleg’ muss im Feld ‘Meldungstyp’ hinzugefügt worden sein.)

Die Meldung erscheint dann wie im unteren Screenshot gezeigt, falls die Kriterien zutreffend sind.

Verkaufshistorie

Hier erhältst Du eine Übersicht über deine Verkäufe dieses Artikels.

Einkaufshistorie

Parallel dazu erhältst Du hier eine Übersicht deiner Einkäufe dieses Artikels.

Themenüberblick

• Artikelarten