Adress-Dashboard

So nutzt Du das Adress-Dashboard in VARIO Cloud — mit Widgets für Stammdaten, Kontakte, Aktivitäten, Zusatzadressen, offene Posten und individuelle Ansichten.

Im Reiter “Dashboard” der geöffneten Adresse werden alle Dashboards angezeigt, die in den persönlichen Benutzereinstellungen im Reiter “Dashboards” unter “Adress-Dashboard” hinzugefügt wurden.

Wenn mehr als ein Dashboard zur Verfügung steht, kann die Auswahl mit Hilfe des Dropdown-Menüs geändert werden. In diesem Dashboard stehen eine Vielzahl von Widgets wie z. B. Adresse, Kunde, Lieferant, Ansprechpartner, Zusatzadressen zur Verfügung, mit denen die wichtigsten Informationen zur Adresse auf einen Blick dargestellt werden können. Viele Widgets wie z. B.: Abfrage, Statistik stehen auch in anderen Dashboards zur Auswahl, daher wird hier nur auf die adressspezifischen Widgets eingegangen. In den Einstellungen der meisten Widgets kann im Feld “Titel” ein eigener Name vergeben werden. Das Adress-Dashboard kann jederzeit über die Auswahl von bearbeitet werden.

Weitere Informationen zu den Dashboards findest Du auf der Handbuchseite “Grundlagen zu den Dashboards“ und zu weiteren Widgets auf den Seiten “CRM Dashboard“ sowie “Startseiten-Dashboards“.

Beispiel – So könnte Dein Dashboard in der Adresse aussehen:

Adress-Dashboard

Widget Adresse

Mit diesem Widget (s. Beispiel) erhältst Du die wichtigsten Informationen zur Adresse wie z. B. Anschrift, Kontaktdaten, Internetadresse, die Summen der Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Informationen zu Mahnungen, Mahnstufe und offenen Posten.

Info:

Ein Klick auf den Namen der Adresse öffnet diese in einem neuen Tab. Dies ist besonders nützlich ist innerhalb eines Dashboards im CRM/Office-Bereich, z. B. dem Aufgaben-Dashboard.

Mit Anwahl einer Kontaktinformation (E-Mail, Homepage, Teams,…) wird direkt in das entsprechende Programm verzweigt und erspart somit einen Programmwechsel.

Widget Aktivitäten

Das Widget “Aktivitäten” listet alle Aktivitäten der Adresse auf. Mit der Auswahl von “+Aktivität” kann eine neue Aktivität für die Adresse angelegt und mit dem Button “Aktivität speichern” oder der Tastenkombination Alt+Shift+S gespeichert werden. Weitere Informationen zu den Aktivitäten findest Du hier.

Widget Ansprechpartner

Dieses Widget zeigt die Kontakte an, die unter dem Reiter “Ansprechpartner” hinzugefügt wurden. Ein Klick auf einen Kontakt öffnet das entsprechende Programm, z. B. das E-Mail-Programm.

Widget Karte

Dieses Widget zeigt über Google Maps die Lage der Adresse sowie die Fahrzeit und die Kilometer zwischen Standort und Ziel an. Mit +/- kann die Ansicht vergrößert oder verkleinert werden.

Widget Karte

Konfigurierbares Widget

Dieses Widget stellt alle Felder der Adresse zur Verfügung und bietet somit die Möglichkeit ein individuelles Widget zu konfigurieren. Über das Pluszeichen und das Dropdown-Menü kann ein neues Feld aus der Liste hinzugefügt werden. Die Reihenfolge der Felder kann über den Button verschoben werden. Wenn der Toggle “Bearbeitbar” aktiviert ist, kannst Du bestimmte Angaben direkt im Ansichtsmodus über das Stift-Icon bearbeiten. So lassen sich Felder unmittelbar im Dashboard-Widget anpassen, ohne in die jeweiligen Stammdatenmasken wechseln zu müssen.

Nach der Bearbeitung speicherst Du Deine Änderungen über das Speichern-Icon im Widget. Die Daten werden dabei direkt in den Stammdaten übernommen.

Einstellung	Ansicht

Widget Kontingent

Dieses Widget listet die verfügbaren und die in Anspruch genommenen Kontingente der Kontingentartikel auf. Mehr dazu erfährst Du hier.

Widget Kontigent

Widget Kunde

Dieses Widget zeigt die Daten der Geschäftsbeziehung “Kunde” an, die im Reiter “Stammdaten” im Bereich “Kunde” angelegt wurden.

Widget Kundenbeziehungen

Dieses Widget zeigt die Kunden-Artikel-Beziehungen an, die in der Adresse unter dem gleichnamigen Reiter hinzugefügt wurden. Der Titel des Widgets kann in den Einstellungen geändert werden.

Widget Kundenbeziehungen

Widget Lieferant

In diesem Widget werden die Daten der Geschäftsbeziehung “Lieferant” angezeigt, die unter dem Reiter “Stammdaten” im Bereich “Lieferant” angelegt wurden.

Widget Lieferant

Widget Lieferantenbeziehungen

Dieses Widget zeigt die Lieferanten-Artikel-Beziehungen an, die in der Adresse unter dem gleichnamigen Reiter hinzugefügt wurden. Der Titel des Widgets kann in den Einstellungen geändert werden.

Lieferantenbeziehungen

Widget Offene Posten-Saldo

Das Widget “Offene-Posten-Saldo” zeigt die Anzahl der Forderungen und Verbindlichkeiten an, die mit der Adresse verbunden sind. Wenn Forderungen oder Verbindlichkeiten vorhanden sind, wird das Feld rot mit der Anzahl und dem Gesamtbetrag angezeigt. Ein grünes Feld zeigt an, dass keine offenen Posten vorhanden sind.

Offene-Posten-Saldo

Widget Tags

Dieses Widget listet die Tags, die im Reiter “Stammdaten” hinzugefügt wurden, nach Tag-Gruppen sortiert auf. In den Einstellungen kann aus der Liste der Tag-Gruppen ausgewählt werden.

Widget Tags

Widget Zusatzadressen

Dieses Widget zeigt Zusatzadressen mit den entsprechenden Adresstypen wie z. B. Lieferadresse, Rechnungsadresse an, die im gleichnamigen Reiter hinzugefügt wurden. Der Titel des Widgets kann auch hier in den Einstellungen geändert werden.

Widget Zusatzfelder

Dieses Widget zeigt die Zusatzfelder, die dem Typ “Adresse” zugeordnet wurden. Mit Auswahl von gelangt man in den Bearbeitungsmodus des Reiters “Zusatzfelder” und über kann aus der Liste der Zusatzfeldgruppen ausgewählt werden. Wird keine Zusatzfeldgruppe ausgewählt, werden alle Zusatzfeldgruppen, die zu Adressen zugeordnet wurden, angezeigt.

Weitere Informationen zur Verwaltung von Zusatzfeldern findest Du hier.